中国基金报 安曼

国信建材表示目前江苏省37条水泥熟料窑已停产14条，企业限产30%-50%左右；云南省要求9月份水泥产量在8月份产量基础上压减80%以上。

随着各地水泥企业密集错峰停产，机构预计水泥价格再度迎来新一轮上涨行情。宁夏方面，继5月22日-24日宁夏中南部主要厂家通知上调水泥、熟料价格10元-20元/吨后，近几日区域部分厂家继续通知上调水泥价格10元/吨；陕西方面，5月28日-29日榆林、延安地区主要厂家通知上调水泥出厂价格20元-30元/吨；河南方面，继上旬河南地区主要厂家上调水泥价格20元-30元/吨之后，22日起区域主要厂家针对全省水泥价格继续通知上调30元/吨；内蒙古方面，5月25日-26日内蒙古呼和浩特地区主要企业通知上调水泥价格30元-40元/吨。

③公司通过降本增效提升运营质量和效率，去年水泥单吨成本下降7%，随着下半年旺季来临，水泥价格复苏，公司盈利能力有望得到进一步支撑。

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万年青：

红狮水泥

万年青：江西地区水泥龙头，实控人为江西国资委旗下的江西省建材集团，市占率省内前列。

受益于协同减产控制的较好，控量保价执行到位，2018年以来,水泥价格依然在创历史新高，水泥生产企业净利润增速极快。如，中国建材、海螺水泥、华新水泥三大集团前三季度净利润分别比去年同期增长120%、111%和130%。此外，从全国水泥价格指数图来看，2018年水泥行业净利润远超历史任何一年也基本上是“铁板钉钉”的事实。

中国水泥网水泥大数据研究院首席分析师郑建辉对媒体表示，“十四五”水泥行业利润率提升进入瓶颈期，骨料行业成为水泥企业进行扩张的重点方向。

　　以下是部分龙头企业简介

　　这一项目主要是海螺水泥自用，建成后能满足20%的用电需求，最终他们希望能实现白天“零购电”。在柬埔寨马德望，他们的光伏储能电站也在2021年10月投产，虽然装机量只有18MWp，

看好水泥板块的逻辑

受新冠疫情及房地产行业等因素的影响，今年水泥市场旺季不旺，水泥价格持续下滑。截止6月17日，全国水泥平均价格较3月底下降60元/吨，降幅12%。

安徽地区，受南京地区水泥价格上涨带动，11月2日，安徽铜陵地区主要厂家水泥价格上调，涨幅在20元/吨。

值得注意的是，向控股股东转让资产公告的交易价格与净资产价格基本相当。

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董事会均通过了上述两项议案，因两项交易均为关联交易，投票的董事只有3位，多达6位关联董事常张利、傅金光、肖家祥、蔡国斌、赵新军、隋玉民已回避表决。

　　从6-7月份的情况来看，由于雨水强度超过往年，并有部分地区发生洪灾，水泥需求受到较大影响。7月15日，中央气象台预计7月20日之后长江中下游强降雨将结束。据此判断，7月下旬洪灾对水泥需求造成的影响将逐步消除，当前华东地区熟料价格已至底部，将随之迎来反弹。对于下半年水泥需求仍然保持乐观预期，核心逻辑在于基建增量需求的释放以及地产推盘力度增加。8-9月份水泥淡季结束后，需求释放力度有望超过去年，实现“旺季更旺”。

这是中国建材集团近年整合旗下资产的动作之一。转让意在天山股份聚焦主业发展。标的公司为参股公司，不会导致财务合并报表范围发生变动。

事实上，水泥板块上市公司业绩表现十分亮丽，成为当前水泥板块强势表现的重要动力。统计显示，2019年一季报归属于母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有21家，占比逾八成。其中，天山股份、深天地A、宁波富达、上峰水泥、祁连山和冀东水泥等6家公司2019年一季报归属于母公司股东的净利润均实现同比翻番。

福建地区，天气晴好，需求销量正好，10月26-27日福建地区主要厂家水泥价格上调，涨幅在10-20元/吨。

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