4月20日召开的国家发改委新闻发布会，首次明确了“新基建”的范围。其中，云计算在新基建的细分领域中占有明显席位。

私募排排网未来星基金经理夏风光对《证券日报》记者表示，云计算是先进生产力的代表，是新经济中的基础一环。本身涵盖计算机（服务器等）、通讯（网络）、数据中心以及应用等方面，从新基建角度看，前三者的确定性都比较高，能够明显受益于政策导向。阿里、腾讯等巨头在云计算上重金布局，是云计算行业高景气度的一个缩影。

的确，近年来，国际云巨头公司的投资不断扩大，如Amazon和Google在2019年都有超过9％以上的年度资本开支增长。同样的，国内腾讯在去年第四季度则有超269.6％的同比和154.4％的环比增长。阿里云在4月20日宣布未来3年将再投2000亿元用于云基础设施投资，并表示云智能是阿里巴巴核心战略之一，在疫情影响下将逆势增加投入。

资本对云计算的投入在A股市场也被敏锐反映，春节后领涨的大旗就交到了云计算概念板块手中。

统计显示，自2月3日随大盘急跌后，2月4日起至2月25日，云计算板块指数不断上涨，累计涨幅达34.75％，跑赢同期上证指数25.05个百分点，期间的16个交易日中，其中，阳线12根，占比75％，仅有4根阴线。

随后，在决策层强调指出要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度之后的一个交易日中，即3月5日，云计算板块指数冲高创出2386.80点的阶段高点。

但是，云计算并没有一直保持着上涨的势头，而是自3月6日开始就进入了一个震荡回落过程，截至4月24日的35个交易日，期间累计跌幅14.17％。

尽管市场表现为震荡整理，但市场人士对云计算的看好并未改变。夏风光认为云计算值得布局的原因有三，一是云计算是IT基础设施的必由升级，发展趋势快，近年来一直维持快速增长势头；二是疫情助推，各个层面对云计算的需求呈几何级增长；三是政策高度重视和扶持，新基建成为拉动经济，布局未来的关键。在积极关注布局的同时，也要注意，云计算概念股已经有不少超额收益，总体估值不算便宜，也许需要一段时间来消化。

接受《证券日报》记者采访的淳石资本执行董事杨如意认为，云计算在国内能参与投资标的不少，一些基础的比如“机房”类的股票曾经都有过较大投资机会。同时，未来是大数据，人工智能时代，离不开云计算与各种相关基础设施，这些企业业绩已经出现大幅增长，未来还会大幅增长，需要专业的研究。

华泰证券最新研报显示，5G新应用、人工智能和自动驾驶助力云计算再成长。2020年，5G商用拉开帷幕，将带来两点变化：1．连接数目的增长导致网络流量快速提升，对于算力的需求进一步增加；2.5G网络将带来单位比特成本的下降。这两点变化分别为需求端（云计算解决算力问题）和成本端（网络能力提升，资费下降降低云计算成本）云计算渗透率的进一步提升奠定了基础。

随着5G商用建设步伐加速带来的以人工智能、自动驾驶等为代表的5G新应用的逐步落地，以及国家对“新基建”政策支持的不断加码。华泰证券认为，当“至下而上”的行业内生发展趋势叠加“至上而下”的产业政策支持，云计算产业未来发展确定性将进一步提升，重点推荐数据港、光环新网、奥飞数据，建议关注宝信软件。

国泰君安则表示，云计算基础设施即服务层面建设按“互联网数据中心基建->；光网络布局->；服务器、交换机”展开，因此建设顺序也一定程度上决定了产业增长趋势和业绩兑现顺序。第一，IDC：推荐光环新网、数据港、科华恒盛；第二，光模块：推荐中际旭创、新易盛；第三，交换机：推荐星网锐捷等。

本文源自证券日报股市最钱线

因筹划发行股份购买资产事项，停牌近5个月的云计算概念龙头股――光环新网，本周复牌之后连续2个交易日实现一字板涨停，值得注意的是，该股昨日发布的2017年年报显示，全年公司实现营业收入40.77亿元，其中云计算及其相关服务收入28.7亿元，同比增长133%。并预计今年一季度公司云计算业务营业收入同比增长超60%。

对此，分析人士表示，光环新网的靓丽业绩从侧面验证了我国云计算市场的高速发展以及旺盛需求。

受此影响，昨日云计算概念股表现也较为突出，泰豪科技、浪潮信息、中国长城、高升控股、特发信息等涨幅均超4%。

高增长态势不断强化

今年2月份，全球各大互联网科技巨头发布财报也显示出，云计算的营收及份额在巨头公司总体的比重中占据越来越重要的位置。其中，亚马逊的云业务实现营收174.6亿美元排在首位。微软、谷歌、阿里巴巴也紧随其后。在去年三季度微软宣布商业云业务（包括商业 Office 365、Azure、Dynamics 365 等）年化收入突破200亿美元里程碑，2017年四季度同比再涨56%至53亿美元。谷歌CEO在财报会上表示2017年全年云计算收入约40亿美元，云计算成为其继广告收入后的第二波增长动力之一。阿里云2017年累计营收则超过了百亿元人民币。

由此可见，云计算行业的集中度在不断提升，安信证券分析师表示，根据2017年云计算全产业链的业绩不俗表现，结合云计算为企业带来的多项效益，预计未来云计算保持高速发展态势的确定性不断加强，最终或发展成为连接到全球性网络资源的平台，企业上云大趋势已开始且不断加快，未来企业将会更多的开始利用云计算的平台来为自己服务，从而带动企业快速成长，用创新的方式来为企业提供便捷的服务。

机构看好IaaS市场

自2012年云计算被列为战略新兴产业以来，我国制定了一系列强有力的指导及规划政策促进云计算产业发展。云计算产业发展、行业推广、应用基础、安全管理等重要环节的宏观政策环境已经基本形成。

目前在政企大量“上云”、视频行业、大数据行业的蓬勃发展以及政策的强力助推下，我国云计算服务市场需求规模不断增长。

根据Gartner的数据，2016年全球云计算市场规模已达654.8亿美元，预计2020年将达到1435.3亿美元，2016-2020年的年复合增长率为21.7%。根据中国信息通信研究院的数据，2016年我国云计算市场规模已达514.9亿元，预计2020年将达到1366亿元，2016-2020年的年复合增长率为27.6%，高于全球平均水平。对此，业内人士认为，目前我国云计算处于快速发展期，无论是IaaS、PaaS、SaaS都具有广阔的前景。

信达证券表示，在市场和政策双轮驱动下，云计算服务需求持续上涨。其中作为底层基础的IaaS细分市场增速最快，将首先释放业绩。公有云市场已被互联网巨头把持，A股上市公司的主要机会集中在私有云市场的行业云和与之配套的云安全领域。

本文源自中国证券报?中证网

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■本报记者 吴 珊

本周以来，股指连续走低，增量动能表现疲弱。昨日部分板块有护盘迹象，但合力不足，以云计算为代表的科技股表现相对活跃，截至收盘，云计算板块涨幅接近1%。

具体来看，昨日，63只云计算概念股实现不同程度的上涨，宁波建工、三五互联、二六三、创意信息、大唐电信、依米康、亚联发展、朗科科技、华胜天成、香江控股、海航科技等个股强势涨停，思特奇（7.70%）、焦点科技（7.24%）、浙大网新（6.92%）、海量数据（6.54%）、荣科科技（6.40%）、广东榕泰（5.71%）等个股涨幅也均在5%以上。

值得一提的是，在大盘持续调整过程中，有10只云计算概念股股价实现连续上涨，其中，焦点科技股价连涨天数达到4天，三五互联、二六三、创意信息、海航科技、思特奇、广东榕泰、华星创业等个股连续上涨天数达到3天，其他实现连涨的个股还有：大唐电信、ST高升。

良好的市场表现离不开市场大单资金的追捧，昨日，逾19亿元大单资金涌入54只云计算概念股。华胜天成、浙大网新、宁波建工、创意信息、中科曙光、鹏博士等6只概念股大单资金净流入均在1亿元以上，分别为：34854.27万元、27585.96万元、12597.68万元、11397.88万元、11300.12万元、11042.85万元。

事实上，不仅短线资金对云计算概念股青睐有加，以社保、券商、险资、QFII为代表的长期资金也纷纷大举布局。数据显示，在已披露2018年年报的云计算相关上市公司中，有30家公司前十大流通股股东名单中出现上述机构身影，其中，杰赛科技、神州数码、太极股份、浪潮信息、南威软件、中兴通讯、启明星辰、光环新网、东方国信、齐心集团、工业富联等11家公司均获两类及以上机构交叉持有，具体来看，工业富联前十大流通股股东名单中出现社保基金、券商、QFII等三类机构，截至去年四季度末持股数量分别为1079.19万股、1188.41万股、1382.86万股。

上述两类及以上机构交叉持有的个股中，共有6只个股2018年净利润实现同比增长，这6只个股分别为：南威软件、浪潮信息、齐心集团、东方国信、太极股份、工业富联，其中，浪潮信息、太极股份、东方国信等3只个股均已披露一季报业绩预告且有望实现净利润同比增长。

此外，4月份以来，包括招商证券、中金公司、申万宏源证券等在内的10家券商密集发布研报力挺云计算板块投资机会，其中，招商证券指出，近两年产业规范加速落地推进云计算的大规模市场化及商业应用，令产业持续保持领先高速增长，随着云计算架构下业务黏性与产品服务拓展能力的提升，行业整合加速，政务云龙头厂商的话语权将逐步提升，重点推荐用友网络、太极股份、泛微网络。

数据是个宝

数据宝

炒股少烦恼

与国际云巨头有合作关系的股票是本次云计算行情炒作核心。

沪指今日跌破3100点，云计算与大数据成为今日市场唯一热点，包括美丽云、依米康、海航科技、华胜天成、朗科科技等十余只云计算相关个股涨停。

云计算行情开始于本周三，当日午盘，浪潮信息、二六三、美丽云等个股在市场下跌的情况下逆市涨停，带动其他云计算及科技股上涨。昨日，因市场出现回调，除了二六三、美丽云继续涨停外，其他个股出现回调。

今日早盘，美丽云、二六三的继续涨停激活了整个云计算板块，个股在大盘下跌逆市拉升。午后，因市场加速回调，部分早盘封涨停的云计算个股出现了开板，但板块仍整体表现抢眼，截至收盘，云计算板块整体涨幅1.3%，位居概念类涨幅榜第一。

云计算逆市爆发原因

云计算市场或将对外开放是本轮云计算的主要原因。工信部信息通信发展司司长闻库在4月23日的发布会上表示，中国监管部门赞成国内和国际企业合作开展云服务，欢迎外资企业在遵守中国法律法规的前提下积极参与，共同探索云服务领域深化改革和扩大开放的有效途径，繁荣中国云服务市场。

此前，外国云计算公司要想进入中国，必须在华成立合资公司。AWS、微软在过去都是这种操作模式，亚马逊选择与光环新网、西云数据合作将其AWS云服务落地，微软选择与世纪互联合作将其Azure云服务落地，IBM则先后尝试与包括万达在内的多个合作伙伴探讨云落地。

同时，外资云入华动作频频。4月23日，微软方面宣布其智能云的第三项核心服务Dynamics365智能商业云平台将于5月6日在华正式商用。另外，亚马逊旗下公司Amazon Web Services,Inc.(AWS)宣布在中国开通三个Amazon CloudFront站点。根据计划，AWS将在中国增加更多Amazon CloudFront站点。

我国云计算市场复合增长率30%

海通证券研报指出，2017年全球云计算市场规模达1110亿美元，增速29%，预计至2021年，全球市场规模将达到2461亿美元。2017年我国云市场规模达691.6亿元，增速34%，预期到2021年我国云计算市场规模将达1858亿元，2015年-2021年复合增长率30%，对比全球增速5%。

在政策层面，在2019年（第五届）中国开源云计算大会上，工信部表示将着力营造良好的产业发展环境、加快突破关键核心技术、提升产业供给能力、推动企业上云、打造云计算环境下的安全保障体系。

一季报业绩良好的云计算个股

截至4月26日，两市共有47只云计算个股发布一季报，其中29只个股一季报业绩同比增长或扭亏，18只个股一季报业绩同比下滑或亏损。一季报业绩增长幅度最大的华胜天成，公司一季报净利同比增长929%，不过公司去年业绩同比下滑近200%；焦点科技、东方通、万达信息等个股一季报增幅均较大。朗源股份、立昂技术、宇信科技等个股一季报实现扭亏。

从业绩稳定性来说，东方通、中科曙光、易华录、浪潮信息去年年和今年一季报均业绩均增长。

与国际云计算巨头有合作关系个股

与国际云巨头有合作关系的股票是本次云计算行情炒作核心，如二六三参股公司首都在线与谷歌云和合作，已经三连板；美丽云子公司宁夏誉成云创数据投资公司还负责亚马逊AWS数据中心代建工作，也已经三连板。今日类似原因涨停的还有聚龙股份、太空智造、香江控股、海航科技等个股。

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