一.大盘预测总结回顾

1.大盘全天震荡分化，沪指延续反弹，创业板指迎来调整。截至收盘，沪指涨0.82%，深成指跌0.57%，创业板指跌1.16%。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市今日成交额11717亿，较上个交易日放量548亿，其中沪指今日放量明显。

2.五一小长假后的首个交易日，A股开门红！虽然沪指上涨，但市场再现极端行情。大盘上涨0.8%，创业板和深成指均下跌明显。有点超预期。

二.大盘分析

主板虽然一直拉，但创业板分时很明显一直单边走低。这种背离走势，盘面也是严重分化。这个红的水分就太大了。深成指和创业板今天走势是符合预期的，大盘则受到大金融和中字头的拉升而向上走独立行情。

今天两市成交11717亿，比上一个交易日放大4.9%（沪市明显放量），连续第20个交易日突破万亿。同时，这个成交额也是今年以来最大量能。这不是在新高的路上，而是下跌后的反弹，有“天量”嫌疑。

明天大盘看回踩消化。

三.操作策略

昨晚靴子落地了，美联储如期加息25个基点，显示其认为美国经济还可以承受更高的利率，美联储对于就此结束加息也缺乏信心，认为美联储暂不需要加息更多，而维持高利率却是必要的，这也是美联储在“抗通胀、稳增长、防风险”权衡下的最优选择。受此影响，美股大跌引发了A股全面低开，低开后探底回升，盘面上继续节前的跷跷板效应，市场整体割裂趋势加大，妥妥的指数行情。

大盘早盘回踩了1分钟级别中枢3300点附近出现了拉升，目前的强压位在3340-3370点之间，我认为在这个位置最好是可以构建一个小级别中枢来消化一下获利盘然后再冲击前高3400点，这次冲击过程中关键看是否背驰，如果背驰的话又将面临一次调整。

股指不知不觉中再次临近前高了。但明日主板将会开始出现上下震荡整理用于修复指标，这样才是最健康的走势。指标才容易修复成同步。因为刷新反弹新高后必会是日线级别的顶背离，此时需要尽快修复成同步，否则将会再次回落。

操作策略:利空一堆，今天沪指不出意外低开，但是后面反弹走高有点超预期，全天两市个股也是涨多跌少，大A这次可以说很强了。目前总体依旧看多为主。

四.板块杂谈

中字头：今天中特估再次发力，中信出版、中钢国际等涨停，中国建筑创历史新高，2900亿保险巨头中国太保涨超9%。年初至今，“中字头”股票表现亮眼，中字头股票指数已涨超20%。随着2022年“国企改革三年行动”圆满结束，2023年国企改革再次步入新阶段。目前，央企的估值水平明显低于其他类型企业，在中国特色估值体系下，未来随着国家政策的推动，央国企的价值有望得到重估。

中药：今天中药板块继续拉升，葵花药业、九芝堂、华润三九、达仁堂等涨停。

这里主要两个逻辑：

①中药板块估值处于低位。受行业出清和经营不善等因素影响，中药公司业绩波动一直很大，中药板块大多数公司的动态市盈率在20-30左右，处在近三年50%分位值下。

②中药的集采结果好于预期，国家大力支持中药发展。

根据券商一致性预测，37个中药重点标的在2023的总体利润增速仍有望超30%。在政策利好和业绩支撑下，中药板块还有反复机会。

五.操盘点位

支撑位：3340 3330 压力位：3365 3380

每经记者：杨建 每经编辑：叶峰

今日市场三大指数集体收跌，上涨股票接近1500只，其中券商板块低开高走。今日市场杀跌的主力还是医药板块。中兴通讯午后跳水闪崩跌停，值得注意的是，今日早间有消息称，德国政府目前正在评估华为公司和中兴通讯的某些设备，是否应该被禁止进入其电信网络。从盘后龙虎榜来看，深股通卖出5.63亿元并买入8.15亿元，机构席位来看，一机构卖出3.36亿元，三机构买入3.65亿元。

中兴通讯受传言闪崩跌停

A股三大指数今日集体收跌，市场成交额萎缩，今日成交8901亿元，北向资金净卖出24.98亿元。今日市场杀跌的主力是医药板块，一品红、欧普康视等跌超10%。个股方面，上涨股票接近1500只。券商股低开高走，国盛金控等券商板块强势涨停。

不过有意思的是，中兴通讯午后闪崩跌停，这让市场一头雾水。对于股价跌停的原因，市场归咎于早上的一则传言，今日早间有消息称，德国政府目前正在评估华为公司和中兴通讯的某些设备，是否应该被禁止进入其电信网络。对于传言，有不愿具名的私募人士表示，德国政府评估中兴通讯的设备，是否被禁止进入其电信网络还有待证实，但是市场资金不愿承担不确定性，所以会先卖出。

实际上该则传言一早就在各大投资群里传播，不过未引起市场的关注，到了下午，该消息突然发酵，使得中兴通讯股价闪崩跌停。从盘后龙虎榜来看，卖出席位中，国泰君安宁波广福街证券营业部卖出5.76亿，另外卖三席位上，一机构席位卖出3.36亿；不过深股通席位卖出5.63亿的同时，还买入8.15亿，净买入2.52亿。此外还有三机构席位抄底，合计买入3.65亿。

信达证券8月2日发布研报称，公司作为全球领先的综合性通信制造业公司和全球通信解决方案提供商，不断在金融和运营商领域开展核心业务数据库信创替代工作。在自主可控背景下，信息安全重要性日益凸显。随着国产替代浪潮持续，数据库业务有望长期受益。信达证券认为，2023年数字经济建设是国家发展主线之一，算网基础设施建设或将逐步加快，2023年三大运营商在算力方面的资本开支均保持20%以上增速，中兴通讯有望核心受益。

券商点评：基本面正常

对于今日中兴通讯的跌停，券商纷纷点评，其中信达证券通信团队认为，“今日中兴回调较大，主要是市场对公司二季报预期不一致导致，同时担忧公司再次受到制裁，我们重申二季度业绩持续改善，同时公司并未被制裁！”中兴通讯基本面稳定，经营情况逐步向好！5G业务以及算力业务均边际改善，继续推荐。

另外天风证券通信团队也认为，中兴通讯基本面正常，持续看好AI算力+网络+芯片底座龙头价值。市场担心公司Q2经营情况，我们认为产业趋势和基本面并未发生变化。首先主线长期受益：比较下来，AI是未来几年为数不多的确定性景气加速上行的方向，仍会是市场主线。中兴是ICT最核心标的，计算+通信+芯片综合能力最强的上市公司，未来将长期受益AI&数字经济浪潮。

其次去伪存真，公司订单落地和弹性依次为gpu，800g光模块，服务器，pcb。普涨过后进入去伪存真阶段，Q2业绩将是重要分水岭。运营商的5G基站集采显著超预期+云算力投入快速增长，中兴无疑最受益，即业绩增长确定性强，结合位置和估值，将是后续AI主线可选稀缺标的。

第三是全球通信设备商经历数十年残酷竞争，中兴依旧在收入和利润持续创新高，每年研发投入200亿以上，芯片持续突破，并且基站芯片、射频芯片、交换芯片、服务器cpu和dpu等高端芯片自研和自供比例持续提升，有望在毛利率和利润端持续体现。另外中兴是A股上市公司里芯片能力最强的，并且充分体现于利润端。结合公司增长持续性和稳定性，我们认为中兴合理估值25-30倍。

每日经济新闻

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