今年以来，几乎所有的头部水泥企业都在抢滩光伏行业!作为能耗大户，水泥行业的低碳转型迫在眉睫。

海螺水泥

5月的业绩说明会上，天山股份表示，2022年公司在江西、河南、河南、安徽区域将有新的骨料线投产，预计今年骨料销量同比大幅增加。

　　不过在双碳政策提出前，这些能源改革并没成气候。但当“双碳”成为国家战略后，海螺水泥作为国企龙头，在双碳元年提出了雄心勃勃的“歼30”计划，主要内容之一就是寻找替代燃料、清洁能源等等。

《目录》政策解读中称，《目录》修订重点有四个方面，一是推动制造业高质量发展。二是促进形成强大国内市场。三是大力破除无效供给。四是提升科学性、规范化水平。结合水泥工业修订重点也在以下内容上得以充分体现：加快传统产业改造提升，加快发展现代服务业，适度提高限制和淘汰标准，对限制类、淘汰类条目，明确品种和参数，突出可操作性；对鼓励类条目，发展方向比较明确的领域，尽可能明确指标参数，方向尚不明确的新产业新业态，则“宜粗不宜细”，仅作方向性描述。

仍将维持结构行情

事实上，水泥行业高景气延续，进入旺季以来工程赶工需求旺盛，水泥价格持续上涨；10月底-11月初突发强制性限产叠加熟料和水泥库存低位，沿江熟料价格两次上涨，带动区域水泥价格跳涨，全国水泥均价创历史新高并有望高位维稳。光大证券表示，受益于投资拉动，且地产新开工、施工加速，水泥需求增速持续向好，南强北弱格局延续。行业供给端紧约束延续：水泥新增产能和产能异地置换从严监管。南部地区水泥企业有基本面支撑，估值水平整体较低，建议配置华新水泥和海螺水泥，优选万年青，关注福建水泥、塔牌集团等。

　　杨军对阳光电源给予海螺经营发展的支持表示感谢，详细介绍了海螺围绕水泥主业，在光伏发电、碳捕集纯化利用等方面情况，以及在数字化转型方面取得的进展。他表示，阳光电源是一家专注新能源电源研发及设备生产的国家重点高新技术企业，研发经验丰富，自主创新能力强。希望双方在光伏发电、清洁能源等方面深化交流合作，促进共同发展。

　　以史为鉴，暴雨季对于水泥影响有多大

值得注意的是，财政部日前提前下达2020年部分新增专项债务限额1万亿元；同时部分基础设施项目最低资本金比例下调，基建逆周期调控有望加强，市场普遍预期将对建材需求提供支撑。

社保最看好的是上峰水泥和冀东水泥。上峰是学霸就不说了，选择冀东水泥我认为是看好其基本面的同时，拥有较大的弹性，特别是雄安进入大规模建设后带来的机遇。

山东地区，为了提升销量，水泥价格下降，10月29日，山东济宁、菏泽、枣庄、临沂等地区部分厂家水泥价格上调，涨幅10-20元/吨。

受新冠疫情及房地产行业等因素的影响，今年水泥市场旺季不旺，水泥价格持续下滑。截止6月17日，全国水泥平均价格较3月底下降60元/吨，降幅12%。

“骨料是公司水泥产业的延伸，是做强产业链的需要，是新的业务增长点。”天山股份高管今年3月在分析师交流时表示。

从地域角度来讲：南方雨季大幅减弱，华东区域开启涨价行情，看好三季度华东、华中区域水泥板块量价齐升行情。可关注受益于湖北区域振兴的华新水泥；另外，江西区域龙头万年青业绩弹性较大，也值得关注。

中长期水泥行业格局依旧向好

此外，近日中国水泥协会对全国50强进行针对性调查（其中前30强全部调查，后20强为抽样调查，所调查企业市场占有率合计在60%以上）从调查统计结果看，10月份单月重点调查企业水泥产销量同比增长14%（加权平均），与统计局数据基本吻合。

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