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文章详情介绍：

• 1,燕京啤酒失去的7年：股价负增长、业绩低迷！耿超能否力挽狂澜？
• 2,重庆啤酒（600132）12月1日主力资金净买入1.05亿元
• 3,重庆啤酒(600132.SH)：2021年净利增8.30%至11.66亿元 拟10派20元
• 4,民生证券：给予青岛啤酒买入评级，目标价位102.43元

燕京啤酒失去的7年：股价负增长、业绩低迷！耿超能否力挽狂澜？

文 | 杨万里

如果你持有一只股票长达7年却没赚钱，会不会把键盘都砸了？别以为是在开玩笑，大A股无奇不有，燕京啤酒就上演了这一戏剧。

5月24日，燕京啤酒大跌4.5%。截至收盘，股价为6.79元，跌回到了上一轮大牛市时期水平。

一组数据显示，从2015年至今，重庆啤酒累计涨幅为851.25%、华润啤酒涨幅为735.24%、青岛啤酒涨幅为118.91%、燕京啤酒涨幅为-12.02%。燕京啤酒是4家啤酒企业中唯一录得负增长的上市公司。

从总市值看，华润啤酒、青岛啤酒、重庆啤酒、燕京啤酒最新收盘市值为1421亿港元（约合人民币1207.7亿元）、1147亿元、551.5亿元、191.4亿元。燕京啤酒是总市值最低的一家啤酒上市公司。

昔日，燕京啤酒处于国产啤酒第一梯队，如今在总市值方面已经掉出“前三”名。

资本为何不追捧？核心原因是业绩得不到市场认可。从2015年开始，燕京啤酒的业绩经历“低迷的七年”。

2015年至2021年，该公司分别实现归属净利润5.877亿、3.121亿、1.613亿、1.799亿、2.298亿、1.969亿、2.28亿。

这7年以来，燕京啤酒的归属净利润数值没有突破新高，反而处于萎靡状态，合计盈利约18.96亿元。

再看同行上市公司，2015年至2021年，青岛啤酒归属净利润分别为17.13亿、10.43亿、12.63亿、14.22亿、18.52亿、22.01亿、31.55亿，合计盈利约126.49亿。

同期，重庆啤酒归属净利润分别为-6568万、1.81亿、3.295亿、4.04亿、10.43亿、10.77亿、11.66亿，合计盈利约41.35亿。

同期，华润啤酒（港股上市）归属净利润分别为-33.47亿、6.29亿、11.75亿、9.77亿、13.12亿、20.94亿、45.87亿，合计盈利约74.27亿元。

经过对比，青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒的归属净利润合计数值分别是燕京啤酒的6.67倍、3.91倍、2.18倍。

在二级市场上，投资者已经用实际行动“投票”。由于同行公司的业绩持续增长，所以股价表现远远强于燕京啤酒。

值得一提的是，在2020年10月8日，燕京啤酒原董事长赵晓东因涉嫌职务违法，被立案调查并采取留置措施。

从那个时候开始，燕京啤酒陷入“群龙无首”情形，无论是股价、业绩表现都与竞争对手差距扩大。

今年4月27日，燕京啤酒公告称赵晓东因个人工作岗位调整，提出辞去董事长等职务。到了5月18日 ，耿超被选举为燕京啤酒新董事长。

摆在耿超面前的问题包括：第一个是如何扭转业绩颓势？

第二个是如何扩大啤酒销量？从2014年至2021年，燕京啤酒的啤酒销量从532.11万千升下降至362万千升。而去年，华润啤酒、青岛啤酒销量分别达到793万千升、1105.6万千升，分别是燕京啤酒的2.19倍、3.05倍。

我们关注到，截至2020年，华润啤酒、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒、嘉士伯分别为31.9%、22.9%、19.5%、10.3%、7.4%。燕京啤酒市占率位居行业第四。

新董事长耿超能否力挽狂澜，带领燕京啤酒更上一层楼？我们拭目以待！

重庆啤酒（600132）12月1日主力资金净买入1.05亿元

截至2022年12月1日收盘，重庆啤酒(600132)报收于117.5元，上涨6.82%，换手率2.14%，成交量10.34万手，成交额12.36亿元。

12月1日的资金流向数据方面，主力资金净流入1.05亿元，占总成交额8.48%，游资资金净流出6294.43万元，占总成交额5.09%，散户资金净流出4189.88万元，占总成交额3.39%。

近5日资金流向一览见下表：

重庆啤酒融资融券信息显示，融资方面，当日融资买入6264.9万元，融资偿还5821.25万元，融资净买入443.65万元。融券方面，融券卖出4.26万股，融券偿还3.28万股，融券余量82.13万股，融券余额9650.37万元。融资融券余额2.81亿元。近5日融资融券数据一览见下表：

该股主要指标及行业内排名如下：

重庆啤酒2022三季报显示，公司主营收入121.83亿元，同比上升8.91%；归母净利润11.82亿元，同比上升13.27%；扣非净利润11.61亿元，同比上升13.17%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入42.47亿元，同比上升4.93%；单季度归母净利润4.55亿元，同比上升7.88%；单季度扣非净利润4.45亿元，同比上升7.33%；负债率66.82%，投资收益6579.79万元，财务费用-3794.35万元，毛利率49.7%。重庆啤酒（600132）主营业务：啤酒产品的制造与销售。

该股最近90天内共有38家机构给出评级，买入评级34家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为118.29。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，重庆啤酒（600132）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性良好。财务相对健康。该股好公司指标4星，好价格指标2.5星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

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重庆啤酒(600132.SH)：2021年净利增8.30%至11.66亿元 拟10派20元

格隆汇4月1日丨重庆啤酒(600132.SH)公布2021年年度报告，2021年公司实现营业收入131.19亿元，同比增长19.90%；归属于上市公司股东的净利润11.66亿元，同比增长8.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11.43亿元，同比增长141.30%；基本每股收益2.41元；拟每10股分配现金红利20元(含税)。

本文源自格隆汇

民生证券：给予青岛啤酒买入评级，目标价位102.43元

2022-01-14民生证券股份有限公司李啸,王言海对青岛啤酒进行研究并发布了研究报告《青岛啤酒2021年业绩预告点评：疫情下经营展现韧性，2022年蓄势待发》，本报告对青岛啤酒给出买入评级，认为其目标价位为102.43元，当前股价为90.23元，预期上涨幅度为13.52%。

青岛啤酒(600600)

公司公告 2021 年业绩预告： 预计公司 2021 年实现归母净利润 31.50 亿元，同比增长约 43%，扣非后净利润约 21.94 亿元，同比增长 21%。

产品结构升级带来内生增长， 土地收储增厚非经常性收益。 据中国酒业协会统计， 1-11 月我国啤酒产量 3327 万千升，同比增长 5.2%，考虑公司主要的华北市场多次受疫情影响，我们预计公司全年销量增速将低于行业水平，增长主要来自纯生、白啤、 1903、 琥珀拉格等高端产品放量带来的结构升级。 公司杨家群地块被政府收储，土地征收补偿款增厚净利润约 4.36 亿元，扣除非经常性损益后， 2021 年第四季度公司亏损 10.22 亿元，亏损幅度同比扩大 18.56%，第四季度为啤酒传统淡季，同时年底核算费用，公司单季度亏损扩大。

2021 行业高端化提速，提价落地 2022 蓄势待发。 据中国酒业协会啤酒分会理事长何勇预计 2021 年啤酒行业销售收入将达 1550 亿元，同比增长 7.8%，实现利润 175 亿元，同比增长 30%，行业高端化提速， 盈利能力将持续提升。同时，受包材、大麦价格上涨推动，重庆啤酒、百威亚太、华润雪花等啤酒龙头企业纷纷提价，青岛啤酒也对多个产品进行提价，如 8 月山东地区青岛纯生终端供货价上调 4 元/箱，幅度约 5%。同时 2022 年消费场景有望逐步复苏，啤酒销量将恢复性增长，迎来量价齐升。

完备激励机制， 主品牌多品类发展。 2020 年公司推出股权激励计划，以利润增长及净资产回报率为导向， 顺应行业竞争由“规模量”向“利润价” 的转变。经营上，公司深化实施“青岛啤酒主品牌+崂山啤酒第二品牌”的品牌战略，通过白啤，纯生等多品类丰富主品牌青岛产品矩阵，推出“百年之旅、琥珀拉格”等超高端产品，凭借在全国布局的 200 多家“TSINGTAO1903 青岛啤酒吧”，以新渠道、新场景与消费者互动交流，拔高品牌定位。

投资建议： 我们预计公司 2021-2023 年营业收入分别为 304.70、 328.69、348.51 亿元，归母净利润分别为 31.50、 32.86、 36.35 亿元，对应 EPS 分别为2.31、 2.41、 2.66 元。 啤酒行业高端化方兴未艾，公司作为国内啤酒“寡头企业”之一，享受行业发展红利的同时，在高端大单品，品牌力提升等方面仍有发展空间，参考当前啤酒（申万）行业 PE（ TTM）估值水平约 42.5 倍，按公司 2022年业绩计算，给予目标价 102.43 元，维持“推荐”评级。

风险提示： 疫情反复影响居民消费， 行业竞争加剧，原材料价格上涨过大，食品安全事故。

该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级24家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为111.65；证券之星估值分析工具显示，青岛啤酒（600600）好公司评级为3.5星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，最高5星)

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