股票000848(股票000524)
承德露露(000848)05月12日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。
投资者:贵公司如何在竞争当中冲击一线品牌呢
招股说明书
说到要有中长期的集团军入驻,股票才有走牛的希望。前面的中欧系苦等2年半,还是没有等来同行援军,最终无奈离去,时也命也。承德露露(000848)迟迟无法打开破局之路,是众多机构黯然销魂的主要原因。
联 系 人:刘明珊
【价值分析】
从历年走出的大牛股来看,基本上都是有系列机构长期进入,并作为“镇仓之宝”来长期拿的。比如海天味业的汇添系,泓德系;比如格力电器的易方达系,嘉实系;比如贵州茅台的华夏系,易方达系,等等无不是众多机构锁仓锁上去的。指数基金为主导的股票,要走出牛股,除非是牛市来了,否则很难,因为其策略就是跟随指数动而动的。人心不齐,很难干出大事业。
承德露露与汕头露露反复博弈,却始终未出现对承德露露极为有利的结果,亦为其“南下之路”蒙上阴影。
按照紫金矿业截至8月21日的最新收盘价计算,如果高毅资产上述两只产品的持股数量与二季度末持平,仅7月以来,其在紫金矿业单只个股上的浮盈已经超过了12亿元。
张竹筠自2014年起担任岭南控股董事长,辞任后不在公司担任任何职务。2018年岭南控股年度报告显示,张竹筠未持有公司股票,从公司获得的税前报酬总额0元。
【财华社讯】今日午盘,截至14:45,旅游酒店板块下挫。天目湖(603136.CN)跌9.41%报20.88元,中国中免(601888.CN)跌8.78%报163.96元,君亭酒店(301073.CN)跌8.01%报64.5元,锦江酒店(600754.CN)跌7.59%报50.01元,宋城演艺(300144.CN)跌6.84%报11.44元,首旅酒店(600258.CN)跌6.77%报21.62元,岭南控股(000524.CN)跌6.67%报8.11元,黄山旅游(600054.CN)跌6.46%报9.12元。
列表 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 最新价 |
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1 | 603136.CN | 天目湖 | -9.41 | 20.88 |
2 | 601888.CN | 中国中免 | -8.78 | 163.96 |
3 | 301073.CN | 君亭酒店 | -8.01 | 64.5 |
4 | 600754.CN | 锦江酒店 | -7.59 | 50.01 |
5 | 300144.CN | 宋城演艺 | -6.84 | 11.44 |
6 | 600258.CN | 首旅酒店 | -6.77 | 21.62 |
7 | 000524.CN | 岭南控股 | -6.67 | 8.11 |
8 | 600054.CN | 黄山旅游 | -6.46 | 9.12 |
(1)说明相关独立性缺陷是否已整改完毕,相关制度是否已修改完善;
好生意能否持续下去,显然护城河要相当深,而且不能被蚕食,否则无法维持高的毛利。承德露露的护城河无非在于品牌,产业链垄断,由于市场份额绝对,其他厂商要尝试进入,并打破这种垄断,很是困难,蛋糕不大的东西,人家是没有兴趣的,所以可以预期,未来还是可以活下来,甚至可以活的比较滋润。
中证智能财讯 承德露露(000848)4月20日披露2022年年度报告。2022年,公司实现营业总收入26.92亿元,同比增长6.66%;归母净利润6.02亿元,同比增长5.69%;扣非净利润6.03亿元,同比增长6.17%;经营活动产生的现金流量净额为6.16亿元,同比下降10.54%;报告期内,承德露露基本每股收益为0.57元,加权平均净资产收益率为23.70%。公司2022年度分配预案为:拟向全体股东每10股派3元(含税)。
数据统计显示,承德露露近三年营业总收入复合增长率为6.08%,在饮料乳品行业已披露2022年数据的11家公司中排名第6。近三年净利润复合年增长率为8.99%,排名4/11。
分产品来看,2022年度公司主营业务中,杏仁露收入26.42亿元,同比增长6.88%,占营业收入的98.15%;果仁核桃露收入0.48亿元,同比下降2.53%,占营业收入的1.78%。
截至2022年末,公司员工总数为1257人,人均创收214.16万元,人均创利47.88万元,人均薪酬13.90万元,较上年同期分别变化-1.65%、-2.55%、1.26%。
2022年,公司毛利率为44.85%,同比下降1.94个百分点;净利率为22.35%,较上年同期下降0.16个百分点。
报告期内,公司前五大客户合计销售金额1.84亿元,占总销售金额比例为6.82%,公司前五名供应商合计采购金额5.87亿元,占年度采购总额比例为34.31%。
数据显示,2022年公司加权平均净资产收益率为23.70%,较上年同期下降2.13个百分点;公司2022年投入资本回报率为22.06%,较上年同期下降1.14个百分点。
截至2022年末,公司经营活动现金流净额为6.16亿元,同比下降10.54%;筹资活动现金流净额-2.01亿元,同比增加2.14亿元,主要原因是本期没有分配现金股利所致;投资活动现金流净额-3122.76万元,上年同期为-777.64万元,主要因为本期购建固定资产及在建工程投入增加所致。
进一步统计发现,2022年公司自由现金流为5.58亿元,相比上年同期下降14.14%。
2022年,公司营业收入现金比为102.46%,净现比为102.28%。
营运能力方面,2022年,公司总资产周转率为0.74次,上年同期为0.76次(2021年行业平均值为0.81次,公司位居同行业16/27);固定资产周转率为13.39次,上年同期为11.94次(2021年行业平均值为3.24次,公司位居同行业1/27);公司应收账款周转率、存货周转率分别为353.49次、4.92次。
2022年全年,公司期间费用为3.81亿元,较上年减少2573.55万元;期间费用率为14.14%,较上年同期下降1.96个百分点。其中,销售费用同比下降5.63%,管理费用同比下降23.64%,研发费用同比增长21.28%,财务费用由上年同期的-4055.63万元变为-3859.03万元。
资产重大变化方面,截至2022年末,公司货币资金较上年末增加14.70%,占公司总资产比重上升4.12个百分点;存货较上年末减少28.33%,占公司总资产比重下降3.41个百分点;无形资产较上年末减少1.11%,占公司总资产比重下降0.75个百分点;在建工程较上年末增加147.01%,占公司总资产比重上升0.74个百分点。
负债重大变化方面,截至2022年末,公司合同负债较上年末减少44.73%,占公司总资产比重下降8.97个百分点,主要系预收经销商货款有所减少;应付账款较上年末增加93.19%,占公司总资产比重上升3.82个百分点;其他流动负债较上年末减少44.73%,占公司总资产比重下降1.16个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加33.12%,占公司总资产比重上升0.01个百分点。
从存货变动来看,截至2022年末,公司存货账面价值为2.52亿元,占净资产的9.13%。其中,存货跌价准备为421.64万元,计提比例为1.65%。
2022年全年,公司研发投入金额为2282.36万元,同比增长21.28%;研发投入占营业收入比例为0.85%,相比上年同期上升0.10个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为0。
在偿债能力方面,公司2022年末资产负债率为26.73%,相比上年同期下降5.09个百分点;有息资产负债率为0.06%,相比上年同期上升0.01个百分点。
2022年,公司流动比率为3.38,速动比率为3.12。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|---|---|---|
万向三农集团有限公司 | 43793.19 | 40.684145 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 3091.64 | 2.872153 | 0.47 |
瑞银资产管理(新加坡)有限公司-瑞银卢森堡投资SICAV | 2506.51 | 2.328559 | 不变 |
全国社保基金四一三组合 | 1800.01 | 1.672216 | 0.07 |
全国社保基金六零四组合 | 1224.29 | 1.137373 | 0.09 |
何新海 | 729.34 | 0.677558 | -1.39 |
招商基金-农业银行-招商基金稳睿888号集合资产管理计划 | 376.13 | 0.349424 | 新进 |
梅朝军 | 365.51 | 0.339561 | 新进 |
曹剑彪 | 345.83 | 0.321283 | 不变 |
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 333 | 0.309362 | 新进 |
筹码集中度方面,截至2022年末,公司股东总户数为6.55万户,较三季度末下降了4742户,降幅6.75%;户均持股市值由三季度末的12.44万元上升至13.93万元,增幅为11.98%。
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