自2021年年初以来，锦缎研究院持续跟踪储能板块，先后发布《碳中和的“龙脉”：储能》、《储能“豹变”之后的估值隐忧》、《“缺电”不应被引申为新旧能源的矛盾》等分析报告。

虽然今天新能源+储能已经得到广泛认可，但是市场还是习惯把光伏、风电等新能源当成主角，而储能仅仅是配角。

中西部区域加快发展的趋势逐步显现。2010年，中部实现世界500强上榜企业零的突破，2013年以来数量相对稳定，2022年共有8家企业上榜；2013年，西部地区实现世界500强上榜企业零的突破，至2022年，突破两位数，共有11家企业上榜。中西部地区上榜企业数量合计为19家。中西部上榜企业目前分布在采矿和原油生产、金属产品、工程与建筑等行业，总体上反映出中西部地区的资源禀赋和区位特点。

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抽水蓄能产业链中游主要为电站设计建设及电站运营公司，电站设计、建设主要企业是中国电建和中国能建，电站运营主要包括国家电网和南方电网。

多功能性：氢气可以用于燃料电池发电、汽车动力、航空航天等多种领域，具有很大的应用前景。

再次则是公司的风电业务，营收占比10%，毛利率高达64%。

机构持仓：北上资金持有超895万股，国寿养老策略4号股票型养老金产品持有超626万股，上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司持有200万股。

公司简介：氢能产业研发领域， 气氢装置已全面投运，保证了自有加氢站的氢气供应；联合国富氢能、上海重塑成立江苏嘉化氢能科技有限公司，致力于长三角地区加氢站的投资、建设及运营，通过车站联动的方式，实现加氢站对公交车、物流车的氢能及时供应。

2021年7月，国家能源局及发改委联合发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，再次从国家层面确定储能在新能源领域的重要地位。

机构持仓：深圳市雄才投资有限公司持有超1416万股，北上资金持有超355万股，京山市京诚投资开发集团有限公司持有超100万股。

过去，由于新能源渗透率处在较低水平，电力系统充分利用水电的调节能力，开展部分火电机组灵活性改造就可以满足稳定运行要求，所以发电端对大型储能的需求并不迫切。

机构持仓：北京星凯投资有限公司持有超5301万股，华油天然气股份有限公司持有2100万股， 北京爱洁隆科技有限公司持有超115万股。

（3）002274 华昌化工

它可以迅速在“high-level”告诉你，
可惜没有参考文献

结合本次国家氢能发展中长期规划和临港新片区打造“国际氢能谷”的规划建设。

新能源发电波动性特征催生功率预测需求。风电和光伏发电出力受自然环境 影响，具有显著的间歇性与波动性，进一步造成新能源发电量与用电量的不匹配， 这种不匹配会进一步造成对电网稳定性产生较大冲击，带来较大的经济损失，基 于新能源电力不稳定和电力系统实时平衡要求的矛盾，新能源功率预测需求应运 而生。

在公司的主营产品中，

（7）000723 美锦能源

虽然该收购并未对意大利的国家安全造成现实的威胁，但它确实会在可再生能源越发重要的未来带来地缘政治影响。抛却开中国国家电网公司与中国政府的密切关系、CDP Reti公司在意大利电网市场的事实垄断地位，为该笔收购赋予地缘政治色彩的是其为SGEL提供了影响CDP Reti集团决策的力量。即使SGEL并没有对CDP Reti的直接控制权或否决权，但其至少在以下两方面对后者施加重要影响：

Investment Screening

 

 

 

能源发展及其地缘政治影响

从地缘政治角度对国际能源关系的传统解读充满新现实主义色彩，这种思想主要关注对油气资源供应的争夺以及与之相关的大国博弈。然而，可再生能源的发展也催生了新的地缘政治解读——供给端的地缘政治影响减弱，技术、输电线、稀土、专利、政策、储能、调度能力等因素的重要性提高。根据学者们的思维实验，如果全世界都只使用可再生能源，电力就会成为主导的能源载体，因为可再生能源更易转化为电能。而电网可以影响域内电流，从而左右能源市场，因此会成为极具战略意义的资产。权力中心将从能源供应方转移到能源分配方。

 

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