一、投资资讯

1、新污染物治理行动开启　相关公司率先在新污染治理布局

国办日前印发《新污染物治理行动方案》，对新污染物治理工作进行全面部署。《方案》明确，到2025年，完成高关注、高产（用）量的化学物质环境风险筛查，完成一批化学物质环境风险评估，对重点管控新污染物实施禁止、限制、限排等环境风险管控措施；新污染物治理能力明显增强。

有毒有害化学物质的生产和使用是新污染物的主要来源，目前国际上广泛关注的新污染物有四大类：一是持久性有机污染物，二是内分泌干扰物，三是抗生素，四是微塑料。据生态环境部固体废物与化学品司介绍，我国是化学物质生产使用大国，在产在用的有数万种，每年还新增上千种新化学物质，其生产消费都可能存在环境排放。

仅2021年，国家就共批准登记564种新化学物质，提出了500多项环境风险控制措施。《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》和“十四五”规划纲要都对新污染物治理做出明确安排和部署，要求制定新污染物治理行动方案。今年政府工作报告要求，加强固体废物和新污染物治理。行动方案印发后，生态环境部将会同有关部门认真落实方案规定的各项举措和任务。分析师认为，“十四五”期间我国将继续坚持环境保护与高质量发展原则，紧抓3060碳方针，加快发展绿色循环经济，关注新能源环卫装备、节能减排等方面的投资机会。

金科环境（688466）以纳滤膜技术为核心的组合工艺，处理水源中抗生素、内分泌干扰物等新污染物，为大众提供品质和口感俱佳的饮用水。

建工修复（300958）去年围绕新污染物的环境风险研究和治理修复这一全新领域，率先开展针对全氟化合物的快速检测技术研究，旨在通过建立一整套全新的快速检测方法，提高检测识别效率，为国家未来开展新污染物防控治理提供技术支持。

2、欧洲动力电池巨头Northvolt已开始出货　这两家重要供应商迎来机遇

据报道，近日瑞典电池制造商Northvolt已开始出货，成为第一家向汽车厂商提供动力电池的欧洲企业。该公司表示，已从宝马、大众、Fluence、斯堪尼亚、沃尔沃、极星等车企处获得超过500亿美元订单，并将在今年余下时间扩产。

Northvolt已获包括宝马、大众、高盛、Spotify 等众多知名企业和机构投资，仅去年6月曾获得的一笔私募股权投资规模就高达27.5亿美元。不久前，德国又拨款1.55亿欧元用于资助Northvolt建造电池厂。Northvolt将在瑞典北部的Ett超级工厂按照每年60GWh的生产能力扩张，建成后的超级工厂足以配套约100万辆电动汽车。

据彭博新能源财经 (BNEF)的数据，目前欧洲新能源汽车销量占全球份额的近34%，是全球第二大市场，但绝大部分市场份额被亚洲企业垄断。有机构预测，未来10年，欧洲电动车复合增速将达28%，动力电池需求复合增速将达34%。预计到2030年，仅德国电动汽车保有量就将达到700万-1000万辆；整个欧洲市场对电池的需求将达到400GWh。欧洲旺盛的动力电池需求下，欧洲本土电池制造进程加速，巨头Northvolt等电池厂望快速扩张，国内相关供应商迎来机遇。

科达利（002850）公司加快全球产能布局，在德国、瑞典、匈牙利等欧洲国家拥有多个生产基地，其中，瑞典工厂为客户Northvolt供应电池壳体。

先导智能（300450）不断加强国际化布局和海外市场的开拓工作，具备整线交付能力，对于欧洲新兴电池厂、整车企业电池厂具有较大吸引力，目前公司已供货Northvolt、ACC等欧洲新兴电池厂。

3、元宇宙共识大会将召开、推动产业向好共生

据报道，中国移动通信联合会及元宇亩产业委员会、中关村大数据产业联盟及元宇亩智库委员会主办，由物链芯工程技术研究院、元宇宙实验室、央链实验室、央链直播承办的《探索与实验一元宇宙共识大会》将于5月27日（周五）至29日（周日）在央链直播全网召开。大会分为理念与产业”、“技术与应用”、“生态与治理”三大主题，致力于探讨如何用技术跨越时空的限制开创新型社会生存和社交空间、如何让新的经济模式和治理方式能够诞生、落地到繁荣发展，如何通过“发展共识”避免乱象出现，让产业向好共生等一系列未知命题。大会将重磅发布《元宇宙公民守则》、《元宇宙治理规则》、《元宇宙技术通则》、《元宇宙应用指南》、《元宇宙标准指引》等共识，并共研《元宇亩产业创新发展三年行动倡议》，启动“元宇宙公共服务平台”。

点评：在全球产业链和供应链受到新冠疫情巨大冲击的大环境下，元宇宙多次被写入地方“十四五”产业规划，随着虚拟世界和物理世界融合进程的加速，扎根现实，“以虚促实、以虚强实”的发展方向逐步明确。随着元宇宙的技术逐步成熟，相关应用场景将广泛应用在各领域。

美盛文化（002699）精准切入AR、VR领域，并与国内领先的AR、VR内容创造和发行商深度合作。全资子公司美盛爱彼投资成立元宇宙（深圳）实业集团有限公司，致力于元宇宙技术研发和应用推广。

风语筑（603466）擅长运用VR/AR等虚拟现实技术营造数字化场景、打造沉浸式体验，数字化内容和场景搭建是“元宇亩“相关产业发展的重要环节。

4、新一批无人化载人牌照发放、自动驾驶再提速

据报道，继发放中国首批无人化载人示范应用通知书后，北京近日再次向百度颁发了新一批无人化载人牌照。

目前百度在北京“方向盘后无人”（主驾无人）自动驾驶车辆增加至20辆，后续计划再增加20辆。在已经拿到无人化载人牌照后，百度将会利用自身的技术积极促成商业化落地。

点评：可以预见的是自动驾驶作为一项技术将会在更多的应用场景中发挥作用，借助无人驾驶技术，装卸、运输、收货、仓储、运送等物流作业流程将逐渐实现无人化和机器化，促使物流配送领域整个产业链降本增效，革新升级；另外共享出行领域也是未来自动驾驶的重要应用场景、主要包括公共交通和出租车两个板块。

路畅科技（002813）是百度Apollo计划首批合作伙伴，双方共同推进车联网和汽车智能化的发展。

华阳集团（002906）深度参与百度阿波罗计划。有关智能驾驶方面的投入主要在关键零部件，包括但不限于高精度定位、视觉处理、毫米波雷达、激光雷达等环境处理上。

5、九部门发文：深入推进智慧社区建设

据报道，近日，民政部、住房和城乡建设部等9部门印发《关于深入推进智慧社区建设的意见》，明确了智慧社区建设的总体要求、重点任务和保障措施等。《意见》提出，到2025年，基本构建起网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的智慧社区服务平台，初步打造成智慧共享、和睦共治的新型数字社区，社区治理和服务智能化水平显著提高，更好感知社会态势、畅通沟通渠道、辅助决策施政、方便群众办事。

东方国信（300166）在智慧社区，市域社会治理有标准化解决方案，有样板项目落地实施。

狄耐克（300884）积极利用自身技术和产品投入防疫防控，陆续推出智慧社区无接触式通行解决方案。

6、美联储官员释放出暂停加息信号、黄金受到市场青睐

当地时间23日，美国亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美联储若在随后的会议上如主席鲍威尔所暗示的那样加息50个基点，那么“在9月暂停加息则可能是有意义的”，以评估通胀趋势和加息对经济的影响。

今年3月以来，由于市场预期美联储将采取激进加息措施，美债收益率快速走升，美元汇率持续偏强，黄金价格承压。方正中期期货认为，当前，美联储鹰派预期已被市场计价。考虑到地缘政治短期难以出现实质性缓解，流动性依然泛滥，高通胀尚未出现实质性转变。当前美元指数和美债收益率高位回落，黄金企稳回升，仍有上涨空间。

方正证券认为，储量丰富、产量高、黄金业务收入和毛利占比高、克金成本低的金矿公司，其业绩相对于黄金价格的弹性也相对较大。看好积极开展资源并购，增强资源保障能力的山东黄金（600547）、银泰黄金（000975）、湖南黄金（002155）等公司。

7、九部门发文加强美国白蛾防治、农药行业维持高景气

国家林草局等九部门近日联合下发通知，部署加强美国白蛾防控工作，要求全面做好第一代美国白蛾防控工作，突出幼虫网幕期精准防治；密切关注第二代、第三代发生的情况，强化查防一体和应急处置。

目前美国白蛾在我国14个省份611个县级行政区不同程度发生，扩散蔓延风险较大，相关除虫菊酯类农药对其防治有效。天风证券唐婕表示，当前国内原药价格仍处于历史较高水平，二季度为北半球传统用药季节，亦是我国传统出口旺季，叠加区域性疫情不确定性等因素或对生产端产生的影响，预计二季度国内原药价格有望维持坚挺。

长青股份（002391）年产2000吨功夫菊酯原药项目已投入试生产，年产600吨氟虫原药项目进入试压试漏阶段；

润丰股份（301035）向上游拓展，产品布局看齐跨国巨头，实现制剂、原药双主线成长。

二、公司资讯

1、楚江新材：先进基础材料制造业务一直坚持满产满销

楚江新材（002171）互动平台表示，公司目前订单充足，生产经营良好，公司先进基础材料制造业务一直坚持满产满销，产能利用率100%、产销率100%。子公司天鸟高新为国内所有飞机碳刹车盘提供预制件，是国产大飞机C919碳刹车预制件的唯一供应商。公司生产的碳刹车预制件在军品、民品领域均有应用，目前主要用于军品领域，未来伴随C919、ARJ21等国产飞机的量产和投入使用，民品市场会迎来广阔的增长空间。除此以外，国内目前高铁、汽车领域的碳/碳、碳/陶刹车盘应用已经起步，其批量应用一旦实现，也将带来旺盛的市场需求。

2、瑞玛精密：收购广州信征后客户资源整合效果将十分明显

瑞玛精密（002976）在接受投资者调研时表示，广州信征的产品与业务属于公司目前重点开拓的汽车与新能源汽车“智能座舱”业务范围，该项目投资的完成，将丰富公司的产品品类，双方在客户结构上大部分重叠，部分具有互补性。目前公司正在快速整合优质供应商资源、客户资源等，努力实现战略协同效应，争取尽快提升公司座椅类产品的市场份额，以便有效提升公司的市场影响力和整体价值，更好地回馈股东。另外，在收购广州信征前，公司汽车及新能源汽车产品主要应用于德系、美系及国产品牌车，而广州信征产品已应用到日系品牌车，因此，本次收购完成后，公司的客户资源整合效果将十分明显。

三、公司公告

中关村（000931）与优迅医学签署协议，将于优迅医学取得的新型冠状病毒核酸检测点内开展筛查合作。截至5月15日，优迅医学已取得北京市海淀区200个新冠核酸检测点的资质。

冀东水泥（000401）拟回购股份2.66亿至3.72亿元，回购价格不超过14元/股。

九丰能源（605090）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过29.92元/股。

神州细胞（688520）子公司神州细胞工程研发的重组新冠病毒变异株S三聚体蛋白疫苗产品SCTVO1E（4价）获得约旦食品药品监督管理局签发的药物临床试验批件。

华西能源（002630）及子公司香港长青新能源与老挺彭莎东部电力分别签订《老挺南潘清洁能源项目离岸供货合同》和《老南潘清洁能源项目到岸服务合同》，总金额共计折合人民币约27.58亿元，约占公司2021年营业收入的181.83%。

王府井（600859）已参与竞购海南奥特莱斯旅业100%股权，并已被确认为本次竞购的受让方。股权转让价格1.6亿元，同时承担股东借款本息7.77亿元。

ST贵人（603555）将于25日复牌并撤销其他风险警示，股价日涨跌幅限制由5%变为10%。公司去年实现营业收入14.19亿元，扣非净利润8988万元。

迈克生物（300463）新冠抗原自测产品近日获得欧盟CE认证，具备市场准入条件，可在欧盟和认可CE认证的国家与地区进行销售。

中国神华（601088）取得台格庙北区新街一井、新街二井探矿权证。

伊利股份（600887）公司及全资子公司拟共同出资3.5亿元设立健瓴种子基金。

华菱精工（603356）拟定增募资不超5亿元，用于新能源汽车高压连接系统零部件项目等。

安利股份（300218）应诉印度对聚氨酯合成革反倾销获得零税率，是本次反倾销最终裁决结果中唯——家税率为0的中国企业，有利于公司未来开拓印度市场，提高公司在印度市场的份额和占有率。

东方电热（300217）拟定增募资不超2.98亿元，资于高温高效电加热器装备制造建设项目、年产2万吨锂电池预镀镍钢基带项目。

芭田股份（002170）拟定增募资不超14亿元，投资磷酸铁等项目。

利君股份（002651）拟3.5亿元投建特种重型装备制造基地项目。

沃森生物（300142）双价HPV疫苗首批产品获得批签发证明。

北清环能（000803）拟收购山东方福股权，提升餐厨垃圾处理业务规模。

今天国际（300532）与西门子签署5G战略合作协议，双方在5G工业应用、数字化解决方案、工业软件及供应链等方面将加强合作。

北斗星通（002151）拟成立合资公司，推动北斗在油气领域应用。

洛阳钼业（603993）拟不超5亿元回购公司A股股份。

百花村（600721）拟将证券简称变更为“百花医药”，证券代码保持不变，该事项尚需向上交所申请。

四、新股申购

腾亚精工：申购代码301125，发行价格22.49元/股，发行市盈率29.91倍。主营射钉紧固器材和建筑五金制品。可比公司：巨星科技（002444）。

东利机械：申购代码301298，发行价格12.68元/股，发行市盈率35.42倍。主营汽车发动机减振器。可比公司：西菱动力（300733）。

中钢洛耐：申购代码787119，发行价格5.06元/股，发行市盈率32.82倍。主营中高端耐火材料。可比公司：濮耐股份（002225）。

井松智能：申购代码787251，发行价格35.62元/股，发行市盈率37.70倍。主营智能仓储物流设备。可比公司：今天国际（300532）。

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《格上理财私募内参》是格上理财在长期专注研究阳光私募基金的基础上，与全国私募公司建立了广泛而深入的联系和交流，精心打造的聚焦于私募的投资理财类月刊。每月10日在格上理财网及格上私募圈微信公众号刊出。

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1. 2月7日，私募基金登记备案制实施满周年。据格上理财数据统计，截至2月27日，已有2939家私募基金管理人、1707只私募基金完成备案。
2. 基金业协会首次公布资管数据：截至2014年底，基金管理公司及子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构的资产管理业务总规模约20.5万亿元，其中私募证券投资基金规模4878.06亿元。
3. 2月9日上证50ETF期权推出，多家私募机构对期权兴趣浓厚，除计划将其用于辅助股票现货组合、实现套期保值之外，也可进行多种套利。私募也担心期权上市初期交易经验不足、数量有限、对冲难以精准等问题，因此多数表示初期以观察为主，会小范围试探性参与。已有包括衍生资本、融智投资在内的几家机构发行股票期权产品。
4. 赛象科技去年底发布高送转公告，之后股价连续大涨。近日其发布的2014年年报显示，泽熙去年四季度成为公司第四大股东，占赛象科技总股本的4.84%，而赛象科技去年三季报、中报与2013年年报的股东名单中都未发现泽熙的身影。
5. 新华基金副总经理王卫东离职，华宝兴业邵喆转投私募。王卫东2006年加盟新华基金，是公司元老级人物，投资能力突出，2009年其管理的新华优选成长基金与王亚伟演绎二王PK神话，并获当年的金牛奖。邵喆2006年加入华宝兴业，2014年任助理投资总监和华宝兴业生态中国基金经理。
6. 裘国根接受《财经》杂志专访时表示，2015年A股的投资机会是结构性而非系统性的，把握结构性投资机会的关键在于价值发现，价值发现的重点在以下几个领域：可逐步证实的创新型公司、有正预期差的国企改革收益公司、有核心竞争力的弱周期行业龙头公司、需求相对稳定并对下游企业有定价权的中游企业。
7. 截至目前，已有多家基金公司、私募等机构发行新三板投资基金，包括兴业全球、长安、鼎锋资产、景林资产等。相较于沪深二级市场而言，新三板股票的优劣分化更明显，当大量资金涌入新三板时，先发优势明显。

据格上理财统计：

2015年2月，阳光私募行业平均收益3.62%，股票类基金平均收益4.61%，股票量化型基金平均收益1.03%，宏观对冲基金平均收益3.13%，组合基金平均收益3.06%。其中，股票类基金行业前1/4平均收益11%，行业后1/4平均收益-1.03%。

今年以来，阳光私募行业平均收益6.14%，超越沪深300指数5.03%。股票类基金平均收益7.25%，股票量化型基金平均收益6.14%，宏观对冲基金平均收益5.47%，组合基金平均收益5.71%。其中，股票类基金行业前1/4平均收益18.94%，行业后1/4平均收益-3.86%。

注：本表仅统计净值披露日晚于15日的产品，来源：格上理财研究中心

股票类(非结构化)私募基金 2月份收益排行

注：截至2015.2.27，由于净值披露时间不统一，可能影响部分排名来源：格上理财 2月份股票型基金平均收益为4.61%，其中排行前十的基金收益率均超过33%。鸿逸安泰一号以50.32%的收益稳居冠军，汇谷投资有2只基金均上榜。 5.创新类私募排行 (1)股票量化策略 近年来，对冲手段的使用越来越普及，在对冲投资的过程中，部分私募开始引入量化手段，通过量化模型、程序化交易来构造投资组合，发掘投资机会。其中，以阿尔法策略、趋势策略占比最高。 阿尔法策略2月份收益前五 注：参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金

注：截至2015.2.27，由于净值披露时间不统一，可能影响部分排名来源：格上理财 趋势策略2月份收益前五 注：参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金

注：截至2015.2.27，由于净值披露时间不统一，可能影响部分排名来源：格上理财 (2)套利策略 套利策略凭借其稳健的风险收益特征，颇受机构投资者及超高净值客户的青睐，成为其资产配置组合稳健标的的首选。 套利策略2月份收益前五 注：参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金

注：截至2015.2.27，由于净值披露时间不统一，可能影响部分排名来源：格上理财 (3)商品期货策略 商品期货类私募基金主要分为期货主观、期货量化两类，并大部分以单账户期货形式运作。由于单账户期货公开性较差，数据统计欠完整，格上理财仅对通过公募专户、期货专户、有限合伙等形式正规运作的期货基金进行排名。 商品期货类策略2月份收益前五 注：参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金，单账户期货除外 期货主观

期货量化

注：截至2015.2.27，由于净值披露时间不统一，可能影响部分排名来源：格上理财 (4)宏观对冲基金 宏观对冲策略将投资视角扩充至涵盖股票、股指期货、商品期货、债券等多品种，以宏观视角把握大类资产投资机遇。 宏观对冲策略2月份收益前五 注：参与排名的基金为有明确投资顾问的阳光私募基金

注：截至2015.2.27，由于净值披露时间不统一，可能影响部分排名来源：格上理财 另：各类策略年度及月度排名在格上理财八大策略排行榜中详细披露。

据格上理财统计： 发行：2月阳光私募行业共发行阳光私募基金406只，其中有明确投资顾问的共186只(含31只子基金)。主基金的投资策略中，股票多头策略占绝对优势，占比72.26%；债券策略有14只，占比9.03%；股票量化策略有10只，占比6.45%；期货策略有9只，占比5.81%。 清盘：2月清盘的产品共20只，其中8只为提前清盘，12只为到期清盘。泓湖投资、合正投资等机构均有产品到期清盘。清盘的产品中，有1只产品出现亏损。

来源：格上理财研究中心

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