据国网电子商务平台，国网11月19日公布2019年信息化设备&服务第二次新增批招标公告，涉及硬件5.69万台（服务器、网络交换机、路由器、光模块等）、软件1409套（LINUX系统、数据库类软件等），及信息化服务61个包，招标量整体符合预期，泛在电力物联网继续推进。

泛在电力物联网第一阶段建设目标2021年拟“初步”建成泛在电力物联网，明后年继续快节奏推进，2020/21年投资规模预计超400亿/600亿，并有望在社会资本的参与下加大投资，电力信息通信相关（包含云平台，终端采集，信息安全等）行业受益于此望开启一轮为期3年以上的景气周期。

在集中招标中，国电南瑞份额3-4成、岷江水电份额4成以上，有望大幅受益泛在建设带来的高景气。

所以这两个是机构方向的标的。有实在的订单，业绩支撑。

泛在电力物联网涨停个股：麦克奥迪、国电南自

为何岷江水电没放量也没涨停，因为重组在即！

即将有重大变动之际，盲目拉板只会吃到大量筹码，对于场内资金毫无意义

而重组的目的也是为了泛在电力物联网，有兴趣可以看公司的公告，解释的很清楚。

为什么写这个题材解析，有3个逻辑。

第一，机构目前退潮期，大家都在比谁跑得快。

即使要做个短线，也要参考近期业绩有预期的。

而业绩最明牌的消费电子板块里面，密密麻麻全是潜伏盘，谁也不愿意抬轿子。TWS都要比谁跑的快。

目前有订单释放业绩的板块，在当下环境非常稀缺。

所有的分析师现在都在找各个行业有业绩释放的逻辑。

而国网的这个订单招标，规模还是不小的。

第二，如果机构方向板块需要游资携手参与，需要一个风向标。

很简单，就是游资需要一个高度的标的。

我复盘发现麦克奥迪就是板块内的个股，而且因为股权变更多个连扳。

假设游资有兴趣开版后合力，这就是一个市场的风向标。

第三，这个就是我个人的观点，未必市场会认可。

那就是复合题材。

泛在电力物联网，有一个非常重要的小伙伴。

10 月 27 日，国家电网公布，国网区块链科技(北京)有限公司已经正式成立，系国网电子商务有限公司全资子公司。国家电网称，区块链的技术形态与国家电网公司的泛在电力物联网建设高度契合，能够推动上下游产业互信，实现数据高效共享，提升风险防范能力，有效解决泛在电力物联网建设过程中面临的数据融通、网络安全、多主体协同等问题。

这个区块链公司就是用来解决电力物联网的数据问题。

也是官方主动公告的设计方向。

但市场还是看的是数字货币的方向，对真正有实际应用的场景并不感冒。

区块链和电力物联网的结合是技术发展的需求，但股市未必会认可，只能当做一个加分项去理解。

综上，做个简单的科普。

市场机构行情低迷之际，有一个订单释放业绩的板块，有一个高度版风向标，还可能叠加区块链这样的市场人气。

可能会成为市场合力，仅作为复盘思路参考，请勿作为买入依据。

最后是3月份做的功课。可见原文链接：

【热点科普】泛在电力物联网，龙头股总结

产业链个股仅供参考。

近期市场行情低迷，游资和机构多数在观望中。

行情不易，那就要多学习。

准备了一份122页的中信2020年科技策略内容，分享给大家学习。

部分内容截图：

策略内容可发私信获取

同时也会在周刊和大家分享我对理解，以及明年1月份应该配置什么消费电子方向

什么是物联网概念股?近来，物联网成为炙手可热的名词，许多人预言物联网将彻底改变人们的生活方式，带动万亿级的产业发展，成为信息化发展的新的推动力量，从而引发物联网概念股。

自2009年8月温家宝总理提出“感知中国”以来，物联网被正式列为国家五大新兴战略性产业之一，写入“政府工作报告”，物联网在中国受到了全社会极大的关注，其受关注程度是在美国、欧盟、以及其他各国不可比拟的。物联网通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物品与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络概念。

所谓“物联网概念股”就是具有物联网概念的股票。

物联网概念股的龙头股主要有：

1、远望谷：该公司是超高频射频识别(RFID)龙头股。公司是国内唯一一家以RFID业务为主业务的上市公司，专门从事超高频RFID研究和发展的公司。其业务除了涵盖整个铁路射频识别产业链外，还在烟草物流、军事应用等其它超高频RFID领域取得初步成果，现拥有5大系列60多种产品。在物联网产业链中，公司属于RFID技术研究与开发的公司之一。

2、新大陆：该公司是世界上少数几家拥有二维码核心技术的企业之一，设计、开发了全球首台掌上二维码识读产品，并率先在国内研发成功具有自主知识产权的二维码生成解译技术。该技术已成功应用于中国移动“电子回执”项目、农业部“动物标识溯源系统”和种公牛冻精生产管理系统等项目产品远销北美、欧洲、韩国等海外市场。

3、厦门信达：该公司是自动识别芯片生产商。主营生产、销售无线射频自动识别系统、电子标签等。08年公司生产的图书馆专用电子标签，中标厦门市图书馆RFID管理系统项目。

4、东信和平：该公司是智能卡生产商，是国内智能卡企业龙头。公司主要从事移动通信、银行、身份识别、社保、公交等各个应用领域的智能卡产品及系统解决方案的研发、生产、销售业务。拥有5条智能卡封装生产线，是国内最大移动通信智能卡产品的生产企业。

虽然沪指今日低开低走，下跌逾1%，但以中小创为主的科技题材股却强势依旧，逆市上行。从近日媒体所讨论的“力争下一个BATJ”，还有一些顶层设计来看，创新型的高新科技企业越来越得到重视，国家创新战略上升到了前所未有的高度。

结合A股现在的情况来看，国产芯片概念、人工智能和5G概念这三大科技板块是得到广泛投资者的认可的，且其发展预期好，确定性高。

越声理财（yslcw927)从机构评级和资金流向梳理这3大科技题材，以供读者参考。

【芯片产业进入超级周期】

中泰证券认为，全球产业进展超越预期，基于人工智能、汽车电子、物联网、工业控制、5G通信等创新持续，2018年半导体超级周期持续。

业内人士认为，“硅片剪刀差”是本轮半导体景气周期核心驱动因素，缺口将持续到2020年。国家战略政策聚焦+产业资本支持驱动中国半导体产业发展，从设计、制造、封装到设备、材料，产业链上所有环节企业有望迎来产业型成长机会。

从机构评级来看，芯片概念股中，近30天共有28只个股获得机构的看好，给予了公司“买入”或者“增持”的积极评级。其中，三安光电（11家）和光迅科技（6家）均获得5家或以上的机构扎堆看好。

近30天获得机构看好的芯片概念股：

从本周的大单资金来看，板块内共有35只个股的大单净额超过千万，合计吸金19.78亿元，其中，士兰微、中科曙光、通富微电、信维通信、三安光电和长电科技的大单净额更是超过亿元，更有数据可见下图：

【人工智能快速发展】

分析人士认为，多项国家政策出台推动人工智能产业在我国快速发展，AI+场景正在逐步落地。在金融、交通、安防等领域，人工智能相关技术的渗透率正在快速提升，这将带给相关领域企业的发展机遇。

从机构评级来看，人工智能概念股中，近30天共有33只个股获得机构的看好，给予了公司“买入”或者“增持”的积极评级。其中，中兴通讯（16家）、恒生电子（8家）、卫宁健康（7家）、苏宁易购（7家）、招商蛇口（7家）、美亚柏科（6家）和南钢股份（5家）均获得5家或以上的机构扎堆看好。

近30天获得机构看好的人工智能概念股：

从本周的大单资金来看，人工智能板块内共有32只个股的大单净额超过千万，合计吸金27.33亿元，其中，海康威视、大华股份、中兴通讯、浪潮信息、中科曙光、昆仑万维和苏宁易购的大单净额更是超过亿元，更有数据可见下图：

【5G产业加速推进】

业内分析人士认为，韩国冬奥会5G首秀的顺利完成，预计将会进一步促进全球运营商和产业链其他公司加速其5G布局，5G产业链有望迎来新一轮的快速发展。此外，2月22日，沃达丰联合华为完成了全球首个采用3GPPNSA的5G新空口标准且使用Sub6GHz频谱的高清视频通话与双连接测试，距离5GNRNSA标准的发布仅2个多月时间，进度再次超出市场预期。西班牙巴塞罗那举行2018年世界移动大会，预计将会有更多5G最新进展和产品发布。

从机构评级来看，5G概念股中，近30天共有29只个股获得机构的看好，给予了公司“买入”或者“增持”的积极评级。其中，中兴通讯（16家）、亨通光电（10家）、东方国信（10家）、中际旭创（9家）、中国联通（9家）、光迅科技（6家）和烽火通信（5家）均获得5家或以上的机构扎堆看好。

近30天获得机构看好的5G概念股：

从本周的大单资金来看，5G板块内共有26只个股的大单净额超过千万，合计吸金19.94亿元，其中，士兰微、中兴通讯、亨通光电、信维通信、中天科技和烽火通信的大单净额更是超过亿元，更有数据可见下图：

某私募人士认为，新兴的高新科技企业是A股市场不可或缺的。A股市场不仅要吸引更多的“BATJ”，更是要自己培育出“BATJ”。这样的企业虽然数量不多，但一定是不可估量的大牛股。

(文章表格数据均来自同花顺iFinD，以上分析仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

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电力物联网概念龙头股一览

汉缆股份

青乌汉缆股份有限公司多年来，专注于电线电缆高新技术研发和生产经营，辖青岛本部、长沙、焦作、修武、北海、常州八益、女乌海缆等全资子公司，是国内首家拥有两座立式厂房并弓进六条立式超高压交联电缆生产线的企业，拥有连续硫化橡套电缆生产线、导线加工生产线、海底电缆生产线、高压电缆附件等一流生产设备。

友讯达

公司成立于2002年，是一家集研究、生产、开发于一体的高科技企业。公司主要生产集中器、采集器等电力计量设备，同时生产应用于各种水、电、气计量装置的无线数传模块，是专业的无线数据采集设备制造商。公司目前拥有员工500人，其中有研发人员130名，占公司总人数的26%。

金杯电工

公司注重产品工艺改进和新产品开发，聘请了业内多位知名专家作为公司技术顾问，并与上海电缆研究所、中南大学、国防科大等科研院所建立长期战略合作关系。其中与国防科技大学合作的“倍容量碳纤维复合材料芯铝绞线”列入国家“863”计划，与中南大学合作开发了“高强高导耐热铝合金及导线制备”项目列入湖南省、长沙市重大专项。

迈为股份

迈为股份的太阳能丝网印刷设备，经过多年的技术积累与市场验证，全球市场份额已跃居首位。与光伏行业巨头隆基股份、通威太阳能等公司建立了长期合作关系。不但打破了该设备领域进口垄断的格局，还远销新加坡、马来西亚、泰国、越南、印度等海外市场，实现了少有的高端装备的对外出口，树立了优质的民族品牌。

除此之外，电力物联网概成分股还有：思源电气002028、海伦哲300201、国电南瑞600406、智光电气002169、科陆电子002121、美格智能002881、海兴电力603556等。

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