59位投资顾问已告知穗恒运A(000531)后市如何操作

成交低迷的日子，券商其实都不那么好过，收购兼并抱团取暖可能是一个好办法。12月24日晚间，中信证券（600030.SH）公告称，拟发行股份收购广州证券100%股权，消息一出来引起业内高度关注。

2019年12月，本次重组取得中国证监会核准批文。

中信证券称，自2018年12月25日开市时起停牌，力争在不超过5个交易日的时间内复牌，为完成本次交易为目的，将对广州证券部分下属资产是否纳入最终合并重组范围等具体细节进一步协商。

挖贝网资料显示，越秀金控从事的主要业务为不良资产管理业务、融资租赁业务、投资管理业务及期货业务。

3月12日晚间，越秀金控（000987）披露重大资产出售最新进展，在中信证券（600030）完成发股相关程序后，越秀金控已取得中信证券新发行股份8.10亿股，持股比例为6.26%，成为中信证券第二大股东，按3月12日收盘价估算对应市值约194亿元。

本次合并重组完成后，越秀金控成为中信证券第二大股东，不改变越秀金控在证券业务领域的布局，证券业务仍是越秀金控最大的核心资源配置领域和核心利润来源。

2019年，越秀金控推进“两进一出一重组”全面战略转型，并表广州资产、新设越秀金控资本、出售百货业务以及推进广州证券与中信证券合并重组。公司于2019年1月1日将广州资产纳入合并报表，7月初完成对广州资产20%股权的收购，持股比例升至58%，10月末完成对广州资产增资，持股比例升至64.90%。

2019年上半年，越秀金控完成百货业务置出项目，交易对价38.32亿元，进一步向金融主业聚焦。

越秀金控最近披露的2019年年报显示，2019年越秀金控总资产1145亿元，较上年末增加18.20%；净资产233.26亿元，较上年末增加18.15%；实现营业总收入为83.72亿元，同比增长25.50%；归属于上市公司股东的净利润为11.79亿元，同比增长161.98%。

公司旗下不良资产管理子公司广州资产实现营业总收入16.18亿元和净利润4.63亿元，同比分别增长124.47%和72.08%；越秀租赁实现营业总收入27.99亿元和净利润7.85亿元，同比分别增长40.00%和26.16%；2019年新设越秀金控资本，当年即实现净利润0.51亿元。

2019年1月9日，越秀金控披露重组预案。2019年3月4日，越秀金控披露重组报告书。根据公开披露信息显示，越秀金控按134.6亿元作价向中信证券出售已处置广州期货99.03%股权、金鹰基金24.01%股权的广州证券全部股权，中信证券通过发行股份方式支付对价，完成发股后，越秀金控将持有中信证券6.26%股权，成为中信证券第二大股东。

2020年1月，越秀金控以现金方式，从广州证券协议回购广州期货99.03%股权和金鹰基金24.01%股权。

挖贝网8月20日，越秀金控（000987）近日发布2021年半年度报告，报告期内公司实现营业收入5,837,728,681.81元，同比增长50.75%；归属于上市公司股东的净利润1,246,888,972.79元，同比下滑69.12%。

报告期内经营活动产生的现金流量净额为-5,049,043,589.71元，归属于上市公司股东的净资产23,865,052,146.01元。

报告期内公司实现营业收入5,837,728,681.81元，同比增长50.75%；主要是融资租赁、不良资产管理业务规模增长。投资收益956,133,767.28元，同比下滑74.01%，主要是上年同期包含了重大资产出售项目的投资收益，本期无相关影响。

近一年A股市场的弱市中，多家大券商的再融资额度合计逼近千亿元大关。大量再融资以及权重指数成分股调整都给券商股造成一定压力，不过随着股指期货“松绑”以及科创板的推出，大券商也有望受益于相关政策。

越秀金控表示不再对发行股份价格予以调整 ，穗恒运Ａ又将如何应对？

穗恒运Ａ方面随后要求越秀金控予以解释，此举是否符合双方签署的股份协议书约定。而越秀金控回复称，其董事会召开之日，调价机制触发条件未满足，并同时表示，即便条件得到满足，公司亦决定不再对发行价格予以调整。

■

此次重组是中信证券落实证券行业“供给侧改革”，做大做强做优头部券商，提升服务实体经济效率的重要举措。

值得一提的是，在回复深交所针对此次重组的问询时，越秀金控曾表示，该等价格调整机制的内容系由上市公司与相关交易对方友好协商确定。通过设置发行股份价格下调机制，锁定了上市公司股价在复牌后发生大幅下跌情况下双方的交易意愿与条件，有利于交易顺利完成。

2019年2月，越秀金控资本正式设立，注册资本50亿元，确立作为粤港澳大湾区领先的资本运营平台的发展战略，并迅速完成投资、风控体系及配套政策、制度建设，快速打开业务局面。

特此公告。

并购后的中信证券，或许在不久的将来，有望重夺经纪业务“一哥”的市场地位。

然而，目前来看，这个调价机制似乎沦为“徒有虚名”。即便在调价条件已经触发的情况下，面对穗恒运Ａ的问询，越秀金控仍明确表示将不会对发行价格进行调整。

广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

金融界网站讯 穗恒运A(000531,买入)晚间公告称，2017年1月3日，公司收到深圳证券交易所公司管理部出具的《关于对广州恒运企业集团股份有限公司的重组问询函》，针对问询函中提及的事项，公司已向深圳证券交易所公司管理部作出书面回复，同时按问询函的要求对《广州恒运企业集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等文件进行了修改和补充。

根据交易方案，穗恒运A拟将其所持有的广州证券24.48%股权，作价46.80亿元出售给越秀金控(000987,买入)，根据交易方案，公司将获得将5亿现金和约3.18亿股越秀金控股份。出售完成后，公司将持有越秀金控10.44%股权。

（一）持股比例被动下降

越秀金控表示，未来将聚焦粤港澳大湾区，服务经济新旧动能转换，以战略投资优质金融股权为基础，做稳做强做大广州资产、越秀金控资本和越秀租赁，构建经营驱动、战略协同、区域领先的金融控股集团。

（二）主动减持

2020年3月，公司取得中信证券支付的股份对价，广州证券与中信证券重组圆满收官。至此，越秀金控“两进一出一重组”战略转型基本完成，进一步实现了旗下金融业务的优化升级。

来源链接：
http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html？
26bde85b-9175-42f9-bf2a-bf134f57faec

上一篇：顺鑫农业股票(顺鑫农业股吧)

下一篇：举牌板块股票(举牌股票)