核心逻辑：5G时代大背景 + 行业市场空间巨大 + 龙头股业绩高增长

智能穿戴产品是消费电子后续持续增长点。继智能手环市场后，TWS引爆智能穿戴板块，VR/AR将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一。VR/AR产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。5G的高速率、大容量、低延时解决了VR/AR产品的眩晕等问题，沉浸度持续提升，VR/AR体验感更好，未来的用户群体预计将持续扩大。

显然，踏着5G时代渐近这一股热风，全息投影行业未来发展可期，而其概念股们也在这一风口下按捺不住了。

此外，多地政府明确支持工业元宇宙。日前，河南省发布的《河南省元宇宙产业发展行动计划(2022-2025年)》提出要重点打造工业元宇宙，加速培育元宇宙发展生态体系。《广州市黄埔区、广州开发区促进元宇宙创新发展办法》提出，重点培育工业元宇宙、数字虚拟人、数字艺术品交易等体现元宇宙发展趋势的领域。《上海市制造业数字化转型实施方案》提出，加快工业元宇宙创新应用。

YOLE预测，全球AR出货量将从2021年的103万提升至2026年的4123万台，市场规模有望超200亿美元，中国是AR设备单一最大市场。随着AR价格门槛下探，消费级AR出货量将在2025年超过行业级。

东方国信在5G、VR、数字孪生已有布局，子公司厦门图扑自主研发的HT二三维可视化引擎，能够支持常见的虚拟现实设备（VR），已应用于虚拟营业厅、数字化工厂等相关项目。

最后还拥有多人AR游戏的体验。你可以创建一个多人AR游戏，召唤可以互相传递的物品，享受同一时间的游戏乐趣。

据新华社报道，拿到上述合同后，微软将生产依托于HoloLens全息眼镜。这一设备又被称作混合现实头戴式显示器，或集成视觉增强系统，增强现实的目标是在屏幕上把虚拟世界套在现实世界并互动。

中茵股份：

“元宇宙”一词由前缀“Meta”（意为超越）和词干“Verse”（“宇宙的后缀）组成；该术语通常用于描述互联网未来迭代的概念，由链接到可被感知的虚拟世界的持续共享的三维虚拟空间组成。今年以来，腾讯、Fackbook等巨头纷纷加码元宇宙，VR、AR、AI等作为元宇宙的技术基础将迎来高速增长期。

简单而言，能够让传统的计算机空间由二维变成三维的技术，便是全息技术。

重点8只相关龙头股：

政策的指引的确为AR/VR行业发展添了一把火。然而也有业界人士认为，除了政策推动外，市场的成熟关键还在于在技术层面上实现一定的突破，包括包含光学、传感器等基础软硬件体系和AI、大数据、5G等核心技术体系的融合等。

拥有核心技术研发与升级预期，自上市以来，保持高速成长，年复合增长率达40%以上。以及虚拟/增强现实、智能穿戴、智能音频、机器人等智能硬件的研发、制造和品牌营销。目前已在多个领域建立了全球领先的综合竞争力。公司成立于 2001 年，主要从事声学、传感器、光电、3D 封装模组等精密零组件，以及 VR/AR 和智能穿戴等智能硬件的研发、制造和销售，目前已在多个领域建立了全球领先的综合竞争力。

国家虚拟现实创新中心依托南昌虚拟现实研究院有限公司组建，建设地位于江西南昌，股东单位汇聚了虚拟现实硬件、软件、内容制作与分发、应用与服务等环节的行业骨干力量。创新中心聚焦制约我国虚拟现实产业发展的关键共性技术难题，建设关键共性技术研发、测试验证、检测、技术服务、人才培养和国际合作等平台，逐步构建覆盖虚拟现实全产业链的产业创新生态，推动我国虚拟现实产业高质量发展。

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苏大维格(300331)GQY视讯(300076)联创电子(002036)奋达科技(002681)利亚德(300296)

中科创达：

近期，微美全息又将触手伸展到半导体领域上，宣布成立合资公司开展半导体芯片业务。据悉，目前全息3D视觉领域的半导体行业应用需求快速成长，因此该公司便试图通过全息3D视觉软件方案软硬结合的战略方向，由应用层向下延伸到芯片领域，即向半导体领域战略衍生升级。

【“全息AR龙头”微美全息深耕AR领域】

1)成像：AR光学成像主要考虑体积及显示效果，光波导具备明显优势，其中衍射光波导具备生产效率高及后期成本可下降等优势，有望成为主流技术方案。

据悉，苹果公司表示正在研究如何让苹果眼镜或其AR设备感知并使用HomeKit自动调整佩戴者周围的环境照明。与谷歌Alexa的设备相比，HomeKit的设备仍然不多，但苹果可能正计划增加一个。

总结

高增长潜力股出炉

相关概念股：

不提国外的互联网科技巨头，国内的百度、华为、腾讯、阿里，以及商汤、知乎、昆仑万维等互联网大厂就相继发布了类“ChatGPT”的AI大模型。目前，国内布局“AI大模型”的企业，已经高达数十家。

“AR眼镜目前处于在工业用途中得到小规模应用、消费市场尚未成熟的阶段。消费市场成熟需要AR眼镜在显示效果、续航、成本、应用等方面取得突破。”刘雨实指出。

在A股、H股中光学产业链的主要公司包括，韦尔股份、联创电子、苏大维格、水晶光电、舜宇光学、歌尔股份、永新光学等。

道指终结五连阳微幅收跌，纳指创三周最大跌幅。周三高涨的散户抱团股中，AMC收跌近18%、GME跌超8%、特斯拉跌超5%、Facebook微跌0.94%、高通小跌1.52%、苹果微跌1.22%。现在股价到了这个阶段，是否低吸进场正是我们该考虑的。

首先，Spark AR支持Messenger。创作者可以创建AR效果，在多个呼叫参与者之间共同发挥作用，它与Facebook的Messenger通信应用兼容。通过多对等API，可以实现以下效果和使用场景；

其次，可以分享背景。在视频通话中很难捕捉到对方的想法，当两人没话题时，你可能会觉得你必须说点什么，以你们一起坐在小河边的AR效应为例，彼此会更加放松，身临其境，这样就有了谈话的乐趣，因为你们共享了一个AR地方；

微美全息目前拥有的全息相关专利是132件，拥有的软件著作权214项，制作的高品质的、高逼真度的全息内容接近5000项，微美现在的商业合作伙伴已经有500多家，2020年整个全息业务收入突破7亿。微美全息于2020年4月在美国纳斯达克成功上市，微美全息是在纳斯达克上市的全息概念的第一股，成绩显著。覆盖从全息计算机视觉AI合成、全息视觉呈现、全息互动软件开发、全息AR线上及线下广告投放、全息ARSDK支付、5G全息通讯软件开发、全息人脸识别开发、全息AI换脸开发等全息AR技术的多个环节，具有一站式服务能力。

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