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据《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》预测，到2050年，氢能在中国能源体系中的占比约为10%，可再生能源电解水制氢将成为有效供氢主体，但目前电解水制取的“绿氢”仅占氢气总产能的4%。预计产业链长期产值可达10万亿元以上。

研究机构：联讯证券 分析师：王凤华,郭佳楠 撰写日期：2016-11-22

　　扬农化工：公司主营业务为农药产品的生产、销售，产品主要分为杀虫剂、除草剂和杀菌剂。公司的杀 虫剂主要是拟除虫菊酯产品，拟除虫菊酯产品农药具有高效、低毒、易分解、无残留的特点，又 分为卫生菊酯和农用菊酯两大系列，卫生菊酯主要用于卫生害虫的消杀，农用菊酯主要用于大田 害虫的防治，广泛用于果树、蔬菜、茶叶等作物。公司的除草剂主要有草甘膦和麦草畏两个品种， 前者为灭生性除草剂，后者为选择性除草剂，具有高效、低毒、低残留、杀草谱广的特点。公司的杀菌剂主要是氟啶胺，主要用于辣椒疫病、马铃薯晚疫病和大白菜根肿病的防治。

　　从年初的不到2.8万元/吨，到10月25日的逾8万元/吨，除草剂草甘膦国内均价今年以来的涨幅已接近200%，相关上市公司由此纷纷交出了亮丽的三季报。其中，和邦生物第三季度净利超过过去3年净利润总和，兴发集团、新安股份，江山股份等前三季度归母净利润同比均有数倍增幅。

打造核心主业产业链,烧碱和热电毛利率稳步提升

相关受益股：

草甘膦概念股涨跌幅排行榜

供需大幅改善,草甘膦价格触底反弹

草甘膦价格一年内翻倍。

农药是农作物丰收的重要保障，关系着粮食安全，需求尤为刚性，随着城市化进程的加快以及恶劣天气造成的影响，全球每年损失近1000万公顷耕地，而且后备耕地资源有限。未来为保障全球人口对粮食的需求，农药生产不可或缺。

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农药冬储铺货进行时，价格持续走高

江山股份:草甘膦触底反弹,Q3单季大幅扭亏为盈

草甘膦概念股集体上涨

　　600141 兴发集团

　　603077 和邦生物

【投资机会】

东软集团(600718)8月16日晚间公告，公司近日收到一汽红旗的定点通知，选择东软集团作为其指定车型的部件供应商，为其供应车载信息娱乐系统等产品。上述目标车型预计将在2022年量产上市，在上述车型生命周期内，预计公司为其供应车载信息娱乐系统涉及总金额在7亿元左右。

　　安道麦A：集团从事非专利作物保护产品的开发、生产及销售，是全球领先的作物保护公司之一。通过遍布全球各地的约60家子公司，集团向全球约100个国家的农民提供解决方案。作为全球领先的作物保护解决方案公司（按销售额计算），集团在全球作物保护行业综合排名第6。集团的业务模式整合了终端客户覆盖、管理经验以及全球研发和生产实力，为集团提供了显著的竞争优势，使得集团可以在全球各地的重点市场，针对农民的需求引入新的差异化产品。集团利用在农业及化工领域的核心实力，在其他非农领域开展业务，各非农业务单一而言均不构成重大业务。此类业务主要包括：（1）生产和销售食品补充剂、食用色素、口感及口味增强剂、及营养强化剂原料;（2）用于香水、化妆品、护肤品及清洁剂的香精产品;（3）工业类产品生产;以及（4）其他非重大业务。

季节因素推高鸡蛋价格

市场开发不及预期风险、管理风险。

今年以来，国内外部分除草剂生产厂家受到疫情、环保、洪水等影响开工率低，下半年草甘膦、草铵膦价格持续走高。据国家统计局与卓创资讯联合发布的监测结果显示，草甘膦（95%原药）八月末至九月初涨幅明显，九月上旬与八月下旬相比上涨10.8%，此后至十月价格一直维持在高位，三季度整体上涨约18.42%。

与此同时，2020年以来草铵膦价格也持续上涨。根据中农立华数据，2020年第一、二、三季度草铵膦市场均价分别为11.85、13.23、14.85万/吨，单季环比增长均超过10%，最新报价上涨至15.5万元/吨。

百草枯是全球第三大非选择性除草剂，由于毒性较高，近年来已逐渐被同类产品所替代，全球禁用渐成趋势。根据今年发布的农业农村部第269号公告，百草枯母药生产企业生产的百草枯产品只能用于出口，不得在境内销售。海外印度、泰国等多个国家也发布了禁用百草枯的相关规定。百草枯的替代品包括草甘膦、草铵膦及敌草快。

草铵膦相对于百草枯来说安全性较高，近年来受益于耐草铵膦转基因作物推广以及百草枯的禁用，2018 年成长为全球第二大非选择性除草剂。全球百草枯原药消费量曾超过7万吨，多国禁用百草枯将留下较大的市场真空，我国作为全球最大的草铵膦生产基地，出口量有望显著提升。同时草甘膦由于多年大面积重复使用，抗性杂草普遍出现，草铵膦也有望获得其部分市场份额。

证券时报·数据宝统计，草甘膦概念股共12只，草铵膦概念股共3只。市值超过百亿的利尔化学、扬农化工、兴发集团今日走势较好，涨幅在5%以上。扬农化学早盘一度触及涨停板，收涨8.07%。新安股份、华邦健康涨幅在2%以上。

其中8只个股已经公布三季报，其中营收同比增加的有7只，*ST辉丰、扬农化工、利尔化学的营收同比增长在10%以上。*ST辉丰三季报营收同比增长23.91%，净利润同比增长178.23%，公司预计全年业绩扭亏，盈利1.5亿元-2亿元，同比增长129.77% - 139.69%。

利尔化学是国内最大规模的草铵膦原药生产企业，绵阳和广安基地合计产能1.7万吨/年。绵阳基地产能为7000 吨/年，工艺为格氏法，由于具备规模优势，故在国内格氏法产能中成本具有竞争力。公司前三季度营业收入同比增长11.1%，归母净利润同比增长77.8%，其中三季度单季净利润翻倍，受益于草铵膦行业景气恢复，草铵膦价格持续增长，公司盈利大幅增长。

扬农化工为综合性农药巨头，2008年进军草甘膦生产。三季报显示，公司除草剂营业收入为4.5亿元，同比增长120.28%；销售量为1.12万吨，同比增长105.53%。营业收入、销售量双双翻倍，同时除草剂平均销售价格格为 4.03 万元/吨，同比上涨 56.18%，实现了量价齐升。

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