最近市场热点不断的切换，从新能源，光伏，基建，消费每一个有政策利好的板块不断的来回轮动，近期国企改革概念方向也是掀起了涨停潮，今天整个板块就有15只股票涨停，而对于国企改革这个方向我在18号文章中就有提到。其中的钱江水利，中国海城，东风科技都有不错的表现。

最近上涨的原因主要是因为近日“深化国有控股上市公司改革三年行动表率专题推进会"召开，会议表示要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理末上市和已上市资源，结合实际逐步将现有末上市的优质资产有计划地注入上市公司，必要的可单独上市。

15股阳吞阴形态风华高科等资金流入较高

截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.08%，创业板指涨0.38%。北向资金全天净买入0.76亿元，其中沪股通净买入5.3亿元，深股通净卖出4.54亿元。

一、6G研发加快概念股先行上涨

3月6日，6G概念板块备受关注，表现不错。截至收盘，板块涨幅达4.96%，本川智能涨超17%，奥士康（002913）、中国卫通、世嘉科技、盛路通信涨停，中国移动（600941）涨3.11%。

二、光伏板块集体大涨龙头逆势涨价

三、军工股走强国防费用增速连续8年个位数增长

国防预算增速持续上行，投入强度仍有较大提升空间。2023年国防预算增速连续第3年上行，与GDP增速差额进一步扩大到2.2ppt。

3月5日，中国财政部在发布的政府预算草案报告中表示，今年国防费预算约为15537亿元人民币，同比增长7.2%。这是中国国防预算连续8年保持个位数增长。

据SIPRI数据，全球各国军费开支占GDP比例约2.4%，中国长期以来都是1.3%-1.4%，距离世界平均水平还有比较大的差距。在实现建军百年奋斗目标、建成世界一流军队的背景下，中国国防预算仍有较大提升空间。

原先在红外热成像仪领域几乎没有太多需求的中小学校，也开始普及配置。以徐州市的一个县为例，为应对今年开学防疫，睢宁县教育局联合徐州移动，为睢宁51所学校采购安装红外热成像体温检测仪。

机构看好军工股

在过多依赖军品业务订单的背景下，多家拥有红外热像业务的A股上市公司业绩最近几年并不如意，但新冠肺炎疫情突然为红外热成像公司打开了新市场，民品市场需求在极短时间被培养和拓展。大型企业、机场、银行、商超、学校纷纷采购红外热成像仪，刺激龙头股高德红外第一季度业绩暴增19倍。

据悉，疫情在美国的肆虐，已迫使亚马逊旗下仓库、英特尔等公司大量采购红外热成像仪来替代体温计。受益于欧美市场的强大需求，4月24日大立科技公告，该公司于近日收到公司与境外某单一客户的设备采购订单，订单为红外热成像仪器的采购，合同金额总计为2380.25万美元（约合1.69亿元人民币），占公司去年收入的三成以上。

自2016年出现业绩巅峰后，A股上市公司久之洋的红外热成像仪业务就陷入低迷。2016年久之洋年度净利润高达1.4亿人民币，而最新预告的2019年净利润却仅为6247万，四年时间业绩腰斩了一半还多。高德红外、大立科技等A股红外热成像上市公司，在前几年也出现业绩较大幅度下滑。

此前从未有过亚马逊使用热成像仪的记录，作为美国第二大雇主，此举显示亚马逊维持仓库持续运营的同时，在控制病毒传播方面所作出的努力。虽然美国几乎全境颁布居家限制令，但是所有州都允许亚马逊为消费者提供送货服务。而在法国，亚马逊暂时关闭了6个配送中心。

比如中国联通公司，由于有连锁营业性质，它也就成为红外热成像仪的采购方。A股上市公司金盾股份今年初回答投资者提问时透露，子公司红相科技通过中国联通授权渠道商供货，第一批已经交付7套全自动红外体温检测仪，用于福州市联通营业厅，并强调联通全国营业厅都需要人体测温，金盾股份将会持续供货。

就在民品业务进入拓展的黄金期时，军品也传来订单。4月8日，A股红外热成像龙头股高德红外4月8日晚间公告称，近日收到公司与客户签订的军品订货合同，合同金额为2.89亿元，占公司2018年经审计营业总收入的26.71%。合同标的为某型号军品红外热像仪。

最近发布的业绩预告显示，高德红外2020年第一季度归母净利润1.2亿元-1.6亿元，较去年同期597.1万元同比大幅增长19倍。据公司公告，2020Q1，公司作为国家工信部指定的疫情防控物资重点生产企业，自春节以来一直加班加点，生产出来的全自动红外体温检测告警系统全部供应疫情防控需求，广泛应用至全国各地机场、火车站、医院、地铁站、学校等人流密集的公共场所。

具备国防军工“硬实力”的股票，将获得更多的市场关注。据此，证券时报·数据宝从国防军工各个细分领域梳理出相关个股，以飨读者。

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