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光伏POE膜成市场新风口
事件驱动上，在上游硅料供应趋于宽裕，年末海内外需求减弱等因素影响下，以TCL中环、隆基绿能等为代表的硅片厂商对硅片价格进行下调。其中，隆基绿能硅片报价环比降幅愈27%，而TCL中环公布的环比报价降幅也超23%。
伴随着光伏硅料、硅片的供给瓶颈逐步解除，市场资金对于光伏产业链的关注度也开始转移到不受上游调价影响，受益于终端装机需求增长的光伏辅材环节，POE胶膜更是凭借替代当下主流的EVA胶膜，成为资本市场的“香饽饽”。
近期以来，A股市场相关的POE胶膜概念股纷纷闻风而动，发力走强。板块内不乏天洋新材、绿康生化和鼎际得等，在市场资金追捧之下，二级市场估值水涨船高。
众所周知，在当下的光伏组件封装环节中，EVA、POE和EPE（前两者工艺混合）是应用最为广泛的封装材料。虽说封装胶膜在光伏组件环节的成本占比不到5%，但其品质和稳定性直接影响光伏组件的发电效率和使用寿命。
相较传统的EVA胶膜，POE胶膜在低水蒸气透过率和高体积电阻率方面具备优势，其优异的抗PID带来的优异绝缘性能更是N型电池组件（HJT、TOPCON等）在封装方面的首选。
不过，当下POE膜也仍面临成本偏高等拦路虎，市场空间也迟迟尚未能全面打开。
在以往，虽说全球光伏胶膜市场更多属于“来料加工”的轻资产商业模式，但国际光伏胶膜市场仍主要由外资厂商所占据，国内光伏组件厂商需要向国外厂商进行采购。
不过，随着以福斯特为代表的国内光伏胶膜厂商通过持续的产能扩张和工艺革新，国产光伏胶膜已在规模和价格方面具备全方位的优势，目前国内已成为全球光伏封装胶膜的主要供应基地。
而在更上游、更弹性、技术工艺壁垒更密集的EVA、POE粒子端，国内也有万华化学、东方盛虹、联泓新科和卫星化学等国内厂商相继取得技术突破或已形成对应的EVA、POE粒子产能，国产替代正处于加速推进中。
市场空间方面，在2023-2025年，西南证券则预计国内的光伏P0E需求量可达到32、66和118万吨，2022-2025年的行业复合增长率达到63.2%。
光伏POE膜概念股名单
（以下内容仅是基于行业以及公司基本面等公开资料整理归纳，仅作为分享以及交流学习，不作为买卖依据！）
赛伍技术：三季报净利润同比增长87%；
光伏胶膜行业龙头，公司主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售，目前已构建起“光伏为主，非光伏为翼”的新材料平台，POE胶膜产品的市场份额已从9.05%提升至17.5%。
岳阳兴长：三季报净利润同比增长63%；
国内领先的精细化工企业，公司传统主业涉及碳三、碳四深加工和甲酚两大化工产业链为主，在特种聚烯烃催化剂领域拥有较强的技术积淀，在POE膜端，公司已规划30万吨/年的聚烯烃的产能项目（一期）。
明冠新材：三季报净利润同比增长53%；
光伏背板行业领军者，公司主营新型复合膜材料业务，主要产品为光伏背板，出货量常年稳居全球前三，在稳固主业同时，公司也积极沿着产业链进行延伸拓展，太阳能电池封装胶膜处于扩建中。
鹿山新材：三季报净利润同比增长29%；
国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一，公司主营功能性聚烯烃热熔粘接材料研产销，在太阳能电池封装胶膜领域已形成较为完善的产品系列，技术指标和品控水平已形成较强的市场竞争力。
福斯特：三季报净利润同比增长14%；
全球光伏封装材料龙头，公司主导产品为光伏封装材料太阳能电池胶膜（EVA/POE胶膜）和太阳能电池背板，光伏N型技术迭代背景下，已针对TOPCon、HJT和IBC等新技术推出新的POE封装材料组合。
东华科技：三季报净利润同比增长11%；
化工工程建设龙头，公司背靠中国化学工程集团，现主业由煤化工与化工工程双轮驱动发展，新能源风口下，公司也积极进行业务多元清洁转型，通过与中化学科研公司携手共同投建POE中试装置。
海优新材：三季报净利润同比增长10%；
国内领先的光伏封装胶膜制造商，公司业务以高分子薄膜生产制造为主，主导产品涵盖EVA、POE胶膜等，当前已完成TOPCon用POE胶膜的客户验证，是极少数实现N型胶膜批量供应的企业之一。
鼎际得：三季报净利润同比增长1%；
国内知名的化学助剂供应商，公司业务围绕聚烯烃催化剂、高分子抗氧剂及助剂展开，在抗氧剂领域近20年的技术经验积淀，通过引进POE成熟工艺，子公司拟投资建设40万吨/年的POE项目。
卫星化学：三季报净利润同比下降29%；
丙烯酸行业龙头，公司业务持续深耕轻烃一体化产业链，同时加码布局POE、氢能等新兴业务场景，在POE膜领域已有自主技术获得突破，拥有3款专利积累，POE膜的产能规模达到10万吨/年。
东方盛虹：三季报净利润同比下降59%；
国内三大民营炼化企业之一，公司业务原以民用涤纶长丝的研发、生产和销售为主，通过持续的并购扩张，将斯尔邦等收入麾下后，构建起“大炼化+新能源+新材料”的多元业务格局，POE中试项目已开车成功。
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【光伏、储能概念股再度走弱 逆变器方向领跌】财联社3月16日电，德业股份跌超7%，固德威跌超5%，阳光电源、昱能科技、锦浪科技等跟跌。
智通财经APP获悉，近期，自然资源部部长王广华表示，发展新型能源体系是推动我国绿色低碳转型发展，实现碳达峰碳中和目标的战略选择。我们将研究出台政策，引导大型光伏发电项目使用戈壁、荒漠、荒滩等未利用地建设，推动海上光伏产业健康有序发展，引导海上风电向深远海布局。光大证券认为，海洋光伏电站的发展是突破沿海省市土地约束与新能源发展的关键，在政策推动下，海上光伏迎高光时刻。相关概念股：纳川股份(300198.SZ)、阳光电源(300274.SZ)、万华化学(600309.SH)、亚星锚链(601890.SH)。
在“双碳”目标下，在这两年间，中国将碳达峰、碳中和目标确立为顶层战略布局，各相关部委相继出台碳中和重点政策，各省市把做好碳达峰、碳中和工作写入了地方“十四五”规划。其中，我国各沿海省份积极响应党中央实现“双碳”的目标，陆续着手重点发展海上光伏产业，山东省在海上光伏开发和建设方面走在全国前列。
2023年1月3日，山东省委、省政府发布《山东省建设绿色低碳高质量发展先行区三年行动计划》。行动计划指出，积极发展绿色低碳产业。建设“环渤海”和“沿黄海”海上光伏基地，在具备条件的海域开展漂浮式海上光伏示范，打造“风光同场”海上清洁能源开发模式。到2025年，可再生能源装机达到9000万千瓦以上。
早在2022年4月1日，山东就曾发布《山东省2022年“稳中求进”高质量发展政策清单(第二批)》，其中提出：1)支持海上风电、海上光伏、海洋牧场等重点项目用海。对符合条件的省重点建设项目，按规定程序予以减缴不超过地方分成部分20%的海域使用金。2)对2022-2025年建成并网的“十四五”漂浮式海上光伏项目，分别按照每千瓦1000元、800元、600元、400元的标准给予财政补贴，补贴规模分别不超过10万千瓦、20万千瓦、30万千瓦、40万千瓦。3)对2025年年底前建成的漂浮式海上光伏项目，免于配建或租赁储能设施，优先参与分布式发电市场化交易。
当前，海上光伏建设正迎政策红利，因此多家上市企业纷纷布局海上光伏项目。据已公示的项目情况，有包括隆基绿能、明阳智能、万华化学等多家上市公司参与山东省重点规划推进海上光伏建设。
12月6日，万华化学官微发布，万华化学携手国能集团、天合光能等在山东省潍坊市建设1260MWp的海上光伏发电项目。该项目预计发电量达16.8亿度，且年二氧化碳量减排可达近98万吨。据了解，今年以来，万华化学加快在新能源领域布局。目前，万华化学已在上游核电、风电、光伏等新能源及下游锂电材料、光伏材料等方面有所布局。
据国家海洋技术中心海洋能发展中心表示，我国大陆海岸线长1.8万公里，按照理论研究，可安装海上光伏的海域面积约为71万平方公里。按照1/1000的比例估算，可安装海上光伏装机规模超过70GW。截至2022年5月，我国确权海上光伏用海项目共28个，累计确权面积共1658.33公顷。其中，江苏最多，达到18个，占比64.3%。
光大证券指出，“双碳”背景下，受国家政策驱动，我国各沿海省份陆续着手重点发展海上光伏产业，主要原因在于，沿海地区电力消耗较大，新能源发展受限于土地资源约束(集中式电站涉及土地征用，分布式光伏贡献不足);沿海省市海洋资源丰富，海洋光伏和海洋风电协同发展能够有效优化投资成本(海 缆、变电设施等);海洋光伏还可以与水产养殖结合，提高整体投资收益;海洋光伏的发电效率在相同光照条件下，较地面光伏有一定增益。
光大还提到，中长期视角看，漂浮式海上光伏电站较桩基式更具经济性、应用场景更广泛且环保问题较小，或是未来主流。漂浮及锚固环节将最为受益。建议关注漂浮系统(HDPE制品)：纳川股份、阳光电源。锚固系统：巨力索具、亚星锚链。
相关概念股：
纳川股份(300198.SZ)：在漂浮系统(HDPE 制品)材料方面具有丰富的研发和生产经验。
阳光电源(300274.SZ)：主要从事太阳能、风能等新能源设备的研发、生产、销售等，依托于其多年的陆上光伏研发经验，公司的内陆水面光伏产品具有显著优势。
万华化学(600309.SH)：公司携手国能集团、天合光能等在山东省潍坊市建设1260MWp的海上光伏发电项目。该项目预计发电量达16.8亿度，且年二氧化碳量减排可达近98万吨。
亚星锚链(601890.SH)：专业生产锚链和海洋系泊链及附件的企业，产品广泛应用于海洋石油平台、海上电厂等领域。公司的系泊链技术世界领先，有望受益于海上光伏电站建设。
格隆汇6月23日丨光伏概念股大涨，洛阳玻璃涨9%、顺风清洁能源涨6%，福耀玻璃、新特能源涨4%。华西证券指，我国5月光伏新增装机规模超预期，展现出国内终端需求旺盛。今年以来，支持光伏行业发展的政策持续出台，光伏是新能源新基建的重要一环，大基地和分布式光伏项目共同推进，未来光伏新增装机容量有望继续提升，产业链景气度持续向上。
本文源自格隆汇
