作者：罗曼

经过短期疯狂炒作，4月中旬雄安概念股由涨转跌，机构席位成为前期砸盘最大空方力量。4月26日，雄安概念股10股涨停，板块走势强劲，雄安概念股是否开启第二波？雄安概念股第二波开启？

今日，雄安概念股再度崛起，Wind雄安概念板块（884229）大涨4.61%，金隅股份、首创股份、京汉股份等10只个股收盘涨停。

雄安概念股迎来第一波行情是在清明节后，不少个股连续涨停，但在短暂连续涨停后，板块在 4月中旬之际开始深度调整，统计数据显示，第一波在雄安概念上套住的资金粗略估计达1500亿。

值得注意的是，雄安概念股深度调整，机构成为“砸盘”主力。龙虎榜数据显示，从4月5日开启第一波涨停潮至涨势结束，机构资金只进不出，之前时报君写过《雄安概念尾盘被砸：上车者惶恐，机构在撤退，咋办？》，内文详述疑似国家队资金对多只雄安概念股进行“清仓式”减持。

例如，金隅股份4月17日的龙虎榜数据显示，卖出席位前4均为机构专用，全天成交额152.09亿元。

对此，秃鹫一期基金经理王代新向记者表示，机构在上一波行情中获利卖出属于正常的逻辑，一般来说机构投资者持股较多的板块都很难有持续的炒作行情，所以雄安板块的炒作也是如此，即使有大的反弹行情也要等到相关股票中的机构投资者卖得差不多以后。

具体来看今日龙虎榜数据：根据同花顺iFinD统计数据显示，今日雄安新区板块有13只个股上龙虎榜，其中更是出现不少一线游资券商营业部的身影，尤其是中信证券上海北古路营业部今日买入多只雄安概念股。

有分析人士表示，近期一线游资成为推动雄安新区龙头股强势表现的主要推手，随着行情的推进，后市主营业务均与雄安新区建设密切相关且流通市值相对较小的公司股票更有机会受到资金追捧。统计显示，截至今日，本周表现出色的雄安龙头股流通市值均相对较低，其中，冀东装备、青龙管业最新流通市值分别为70.69亿元、56.61亿元，而流通市值最大的创业环保最新流通市值为160亿。相比之下，流通市值较大的华夏幸福（截至今日收盘流通市值为1089.49亿元）等股票的表现则相对滞后。

26日下午，河北雄安新区举行发布会，河北雄安新区临时党委委员、筹备工作委员会副主任牛景峰在发布会上表示，雄安新区计划将30平方公里启动区的控制性详规和城市设计面向全球招标，开展设计竞赛和方案征集。

对此，王代新认为，随着相关规划的逐步落实，长远来看最有可能对实际业绩产生带动作用的还是区域性的基建工程、建材、环保类的公司。

后市走向，机构看好环保股

在雄安第二波行情中，机构重点看好哪些股呢？多家券商机构认为，环保板块有望成为后市雄安主题的龙头股。

平安证券表示，仍强烈看好雄安主题的持续发酵，并坚定认为环保板块将持续领跑雄安概念，建议关注拥有领先技术与雄厚资本的环保白马公司。

此外，平安证券策略建议逢低布局雄安主题龙头：“绿色雄安”（先河环保、首创股份、恒泰艾普）以及土地基建：京汉股份、金隅股份。

2017-2018年将是PPP大规模落地之年，市场预期大部分环保公司收入、业绩将呈现大幅增长。环保行业作为PPP直接收益、项目规模较多的行业之一，年内可持续发酵的主题较多，有望带动整个板块呈现超额收益。

平安证券建议关注启迪桑德、中金环境、碧水源、高能环境、清新环境。

华泰证券也表示，继续坚定看好雄安主题。当前雄安主题三大逻辑(自上而下推动力强/投资规模达万亿/后续政策催化密集)仍然有效，市场尚未充分认知雄安新区建设蓝图与相关个股业绩弹性，下跌提供了再次布局良机。继续推荐“京巨金工”组合(京汉股份/巨力索具/金隅股份/河北宣工)与“绿色雄安”(先河环保/韩建河山/恒泰艾普)。

对于环保方面，华泰证券建议，具体关注五个方面：1、水处理；2、大气治理；3、固废处理；4、环境监测；5、环境修复。

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股票池中的具体个股，筛选都是以消息面为主，技术面为辅，是否有参与价值，要结合当天大势及个股走势具体判断。笔者每天晚上会在爱股票APP直播间，针对相关个股做点评。

世纪瑞尔（300150）：轨道交通+雄安，短期已调整充分，逢低可博弈反弹。（问诊个股后期走势，请到爱股票APP高手中留言）

九鼎投资（600053）：据金融支持雄安新区建设情况报告显示，未来雄安新区将争取“新三板”等机构落地雄安，创投企业将直接受益。

总结：雄安一线龙头被集体特停，但板块炒作并未结束，参股金融概念股走强，给市场打开了炒作新思路，雄安进入炒政策预期阶段。

几度掀起高潮的雄安概念股行情，其正宗概念股终于横空出世。

11月11日，启迪古汉（000590.SZ）和启迪环境（000826.SZ）同时公告称，于11月9日收到公司控股股东启迪科服转发启迪控股（系启迪科服的控股股东）下发的函件，清华控股当日与雄安基金公司签订协议，后者通过受让和增资启迪控股，将与清华控股持股数相同，从而共同控制两家上市公司。

此消息犹如强心剂，启迪环境和启迪古汉的股价均闻风飙涨，其中，启迪环境股价 11日上午一度上涨7.22%，启迪古汉股价则涨停。

受让股份和增资价格未公布

自中央决定设立河北雄安新区以来，主动“贴金”的上市公司不胜枚举，此番启迪环境和启迪古汉率先晋身“最正统”雄安概念股，市场关注度瞬间飙升。

启迪环境和启迪古汉纳入雄安体系，分为两个步骤。

根据公告，清华控股将向雄安基金公司和/或其控制的基金转让其所持占启迪控股总股本14%的10160.64万股，同时，雄安管委会认缴启迪控股新增注册资本12281.22万元，占增资后启迪控股总股本的14.4728%。

而雄安管委会及雄安基金公司均受河北省人民政府实际控制。

公告称，若本次交易实施完成，清华控股持股数与雄安方合计持股数相同，分别持有启迪控股26.45%股份，启迪控股变更为无实际控制人状态，但启迪环境和启迪古汉的控股股东不变，仍为启迪科服。

按照公告，启迪控股通过下属子公司启迪科服间接持有占启迪古汉29.41%的7043.29万股，通过下属子公司启迪科服、启迪科服全资子公司及启迪科服的一致行动人合计持有占启迪环境25.59%的36610.32万股，但这两家上市公司均变更为无实际控制人状态。

不过，雄安管委会及雄安基金公司本次增资和受让启迪控股的具体价格并未公布，公告称，股权转让价款和增资价款以中联资产评估有限公司出具的《启迪控股拟引入战略投资者项目资产评估报告》所确认启迪控股于2019年3月31日经评估的股东全部权益价值为基础确定。

其中，雄安管委会以位于雄安新区的土地使用权按经备案的评估值作价出资，缴纳上述增资价款。

两上市公司股价表现迥异

启迪环境和启迪古汉进入雄安体系，令人颇感意外。

公开资料显示，启迪古汉的注册地和办公地均在湖南省衡阳市蒸湘区，其作为医药制造业，与此前市场炒作的雄安概念大相径庭。

启迪古汉亦陷入主业不振的境地，2018年亏损3818万元，同比减少299.13%，可供股东分配的利润达-1.79亿元；今年前三季度虽然扭亏为盈，但净利润也仅为1733.31万元。

启迪古汉被市场诟病的还在于，其自1996年上市以来，仅累计分红5次，累计分红金额为0.74亿元，其中自2013年以来没有进行任何分行送股。

而启迪环境的注册地和办公地则在湖北省宜昌市，2018年和今年前三季度，其业绩分别下降48.53%和48.27%.

不过，启迪环境和启迪古汉股价此前已经以雄安概念被市场炒作。

2019年3月21日，启迪环境和启迪古汉同时公告，河北雄安新区管理委员会、中国雄安集团有限公司、清华大学、清华控股有限公司及启迪控股五方于3月20日签署《合作框架协议》，同意本次合作后雄安集团和/或雄安新区管委会控股的基金与清华控股并列成为启迪控股第一大股东。

受此利好消息影响，启迪环境和启迪古汉股价短期内迅速飙涨，尤其是启迪古汉股价从最低点6.35元/股上涨至20.65元/股，令人眼红心热，但随后出现了不同程度的回落。

如今，随着利好消息落地，启迪环境和启迪古汉的股价同样表现迥异，呈现“强者恒强”态势。

这或许与两者的总股本有关。资料表明，启迪环境总股本为14.3亿股，而股价表现相对强劲的启迪古汉则仅为2.39亿股。

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• 作者：吴君亮 ／ 秦朔朋友圈：qspyq2015

早上还没有开盘，秦朔的助手水水发来私信，问我能不能今天收盘后写个短评。其实，我只是喜欢讨论缩小到个股的东西，不喜欢市场评论。因为我们多数人来到市场是做买卖的，是来买卖个股的，而不是来谈论市场的。而且，我的经验告诉我，我们绝大多数人只要愿意学习、愿意研究，是有能力可以把一只股票搞清楚的，但是，要把市场谈清楚是几乎任何人都做不到的。那是上帝保留着不给人类开放的区域之一。

或许，水水的意思是要我谈谈炒雄安概念及背后的逻辑，这可能是人们希望了解的东西。如果顺着这个思路，我大概可以写一下。

我为什么买了雄安概念中的荣盛发展？

荣盛发展已被多家券商纳入雄安概念。但当初我们买入荣盛发展时，对雄安没有任何概念。

那为什么会买它呢？上一、二周我们为什么又加了好几次仓，把它变成了重仓股之一呢？

去年12月我们对荣盛的分析做了一次更新，下面是我们当初买进时的原因：

1、地产行业至少在中短期仍有不错的机会；荣盛在未来的机会大过行业的机会；

2、荣盛在过去的十年里每一年都保持高速增长，从未失手；

3、荣盛今年的增长一如它的过往，仍有机会高出同行，去年前三个季度的增长同比和环比都在加速，盈利全年有望取得30-40%的增长；

4、我们预期2016年的eps为0.82元。荣盛的股价那时大多在8元以下，在我们眼里，这就是真正的bottom fish (既便宜又稳靠的池底之鱼)。

我们上两周加仓荣盛，主要是由荣盛在2月10号发布的快报引动的。快报披露荣盛2016年每股收益0.94元，利润增长49.21%，收入增长30.64%。这个快报让我们喜出望外，给了我们非常正面的惊奇。它一方面是对我们早先的买入再次确认，同时也让我们有了加仓追买的计划。于是我们决定将一些基本面、估值条件和上升动能等已不如荣盛的股票卖掉，换仓荣盛发展。刚好我们在上周做完了这件事情。

雄安概念股还能涨多久？

雄安概念股还能涨多久？老实讲，我不知道。

不过，如果我们打开行情报价上的河北板块时，我们对回答上面的问题会得到一些线索。雄安概念究竟包括哪些股票，目前说法还不是很统一。但河北板块被不少人纳入了雄安大概念。

河北板块共有54只股票，昨天除了一只新股和四只停牌，交易的49只股票中有37只涨停。可谓雄安风一吹，麻雀与凤凰齐飞。

难道这些涨停的股票，每一只的后面都有上涨的道理？让我们简单地拆开来看一看。

1、这37只涨停的股票中，业绩为亏损的有5只；

2、市盈率超过50倍的有18只，其中超过300倍有7只，300以下99以上的也有7只；

3、而市盈率在20倍以下的只有5只。

市盈率只是估值的一个参考，不过它也是一个重要的参考。但从市盈率上看，河北的股票便宜的并不多。我们知道雄安概念的背后有业绩增长的机会，但怎样才能确定这些机会是如何落实在每一只股票上的呢？如果还没有弄清楚这个业绩形成的逻辑就乱买，事实上是一个赌博的行为。我不知道其他人是怎样做的，但是对我来讲，如果不清楚盈利的逻辑，不清楚内在价值是多少，我是从来不会打开钱包的。

如果你找不到估值的聚光灯，被发财之梦冲昏了头脑，在混乱中摸上的是那些市盈率几百倍，而且无论多大的利好利多也都难雄难安的股票，你的发财梦多半会破碎在目前还不那么干净的白洋淀上。

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