受国产特斯拉Model 3降价、欧洲新能源汽车销量暴增等消息提振，10月9日，新能源汽车收盘大幅上涨4%，容百科技（688005）、卡倍亿（300073）、当升科技（300073）涨停，蓝海华腾（300484）涨超17%。

当晚，一则重磅政策利好，让本已火热的新能源汽车产业彻底“沸腾”了。

国务院常务会议通过《新能源汽车产业发展规划》（以下简称《规划》），明确了未来15年新能源汽车发展的方向。《规划》明确要引导新能源汽车产业有序发展，推动建立全国统一市场，提高产业集中度和市场竞争力。

长期增长趋势确定

新能源汽车万亿赛道开启

今年以来，从国家层面到地方政府，新能源汽车利好政策频出。

3月，国务院表示将新能源汽车购置补贴和免征购置税政策延长2年。多地政府陆续出台扶持政策，通过给予购置补贴、充电补贴、优化使用环境、汽车下乡等方式促进新能源汽车消费。

最新公布的《规划》虽然尚未公开终版文件，券商普遍认为，这将加快新能源汽车研发、生产应用，行业格局有望迎来巨变，看好新能源汽车产业链的投资前景。

近年来，中国新能源汽车产业发展取得了积极进展，成为全球汽车产业电动化转型的重要力量，产销量连续五年位居世界首位，累计推广量超过450万辆，占全球的50%以上。

二季度以来，我国新能源汽车市场加速回暖。中国汽车工业协会数据显示，2020年8月，国内新能源汽车产销量分别为10.6万辆和10.9万辆，同比分别增长17.7%和25.8%。

汽车行业分析师张翔表示，目前中国新能源汽车销量占汽车总销量的比重不足5%。结合《规划》设置的25%目标，到2025年，新能源车销量有望达到700万辆。

在产业、政策双维共振下，我国新能源汽车行业的长期增长增势确定，而这条高确定的万亿级别赛道才刚刚开始。

全产业链空间巨大

机构建议重点关注13只龙头股

新能源汽车行业的高景气度将带来巨大需求，但作为规模最庞大的产业链之一，其涉及的领域众多，上中下游包括正负极材料、电池、整车、充电桩等多个细分行业。

结合《规划》最新公布的四大要点以及此前发布的征求意见，川财证券等多家券商推荐关注已布局充电设施、B端整车细分领域的优质赛道龙头，重点关注技术壁垒高、工业产品替代性低的优质供应商和资金链完善、产业链布局充分的整车制造商。

完善充电基础设施建设是新能源汽车行业发展的必经之路。华西证券认为，2020年充电设施有望迎来建设大年，全年保有量规模增长较为可观，车桩比有望进一步提高。开源证券表示，具备技术先发优势的公司将受益，包括具有强大研发实力的锂电池龙头宁德时代（300750）、充电桩绝对龙头特锐德（300001）、提前布局换电站并与蔚来汽车展开合作的山东威达（002026）等。

另一方面，对比私人市场，近年来公共领域推广新能源汽车的步伐一直更快。川财证券分析指出，京津冀、汾渭平原、长三角等地区和福建、贵州、江西、云南、青海等省份的B端新能源汽车销量有望持续上涨，国内自主品牌具备先发优势、有望充分受益。比如客车领域的绝对龙头宇通客车（600066）等。

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责编：李悟

根据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，产业链年产值约12万亿元。

8月6日，氢能源概念龙头美锦能源早盘率先涨停，实现两连板，收盘封单达到27万手，最新收盘价创下一年来新高。除美锦能源外，阳煤化工、创元科技、三孚股份、全柴动力均录得涨停板，开滦股份、英力特、深圳燃气、江苏索普、豪森股份等概念股也逆市大涨。

作为新能源产业的一个细分领域，氢能被认为是未来能源变革的重要组成部分。当前，全球氢能发展势头十分强劲，占全球GDP约52%的27个国家中，16个已经制定全面的国家氢能战略，还有11个国家正在制定国家氢能战略。

消息面上，近日，由中国电动汽车百人会、嘉兴市人民政府共同主办的2021嘉兴氢能产业发展高峰论坛正式召开。行业专家学者、政府部门代表、示范应用企业负责人围绕推动燃料电池汽车示范、构建地区氢能产业生态等问题进行深度探讨，共谋氢能全产业链的突破与发展。

行业需求潜力巨大

央企跨界发展氢能源产业

据国际氢能委员会发布的《氢能源未来发展趋势调研报告》显示，预计到2030年，全球燃料电池乘用车将达到1000万辆至1500万辆，到2050年，氢能源需求量将是目前的10倍。

巨大的市场潜力使得各大企业加大了对氢能产业的研发。2021年，我国氢能迎来新一轮发展热潮。山东、浙江、福建等省关于氢能产业园、加氢站建设规划陆续出台。国家能源集团、中石化、中石油等二十余家大型央企纷纷跨界发展氢能产业。

根据我国的承诺，到2030年和2060年，将分别实现“碳达峰”和“碳中和”两个宏大目标。就目前来看，中国的减排任务依然十分艰巨。为应对全球气候变化，履行《巴黎协议》中碳减排目标，据国家可再生能源中心测算，我国既定能源政策仍需降低化石能源使用占比来达成气候变化低于2℃的目标。由此可见，构建清洁低碳、安全高效的现代能源体系迫在眉睫。

氢能源无疑在现代能源体系中将扮演重要角色。根据中国氢能联盟的预计，到2030年，中国氢气需求量将达到3500万吨，在终端能源体系中占比5%。到2050年氢能将在中国终端能源体系中占比至少达到10%，氢气需求量接近6000万吨，可减排约7亿吨二氧化碳，产业链年产值约12万亿元。

概念股涨幅喜人

证券时报·数据宝统计显示，目前有超百家公司布局了氢能源产业，截至8月6日收盘，氢能源概念股A股市值合计2.34万亿元，7月以来概念股平均涨幅达到13.75%，超过同期沪指17个百分点。东华科技、三孚股份、*ST猛狮、厚普股份、深圳燃气等累计涨幅排在前五位。

从半年报和业绩预告数据来看，24只氢能源概念股净利润将翻倍增长，江苏索普、华昌化工、英力特、美锦能源等4股净利润预增10倍以上。江苏索普预计上半年净利润为14.8亿元至15.3亿元，同比增长173倍至179倍。

美锦能源：旗下控股子公司飞驰汽车是全国最具规模的氢燃料电池汽车生产基地，具备新能源客车5000台/年产能。公司7月28日在互动平台回应投资者称，华盛化工焦炉已全部投产，一期高纯氢项目已基本建成，即将投产。

全柴动力：公司先后与弗尔赛、德国博世、英国锡里斯动力、加拿大、德国ARADEX和德国欧德思等公司战略合作，掌握了氢燃料电池关键技术资源，建立起“单电池-电堆-系统-整车”的氢燃料商用车完整产业链。目前氢燃料电池业务处于研发试制阶段。

亿华通：公司是中国氢能产业龙头标的，专注于氢燃料电池发动机系统研发及产业化，搭载公司发动机系统的燃料电池客车已先后在北京、张家口、郑州、成都、淄博等地上线运营。2020年公司氢燃料电池业务收入为5.72亿元。

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