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2024-03-28 09:50分类：沪港通阅读：

9月1日消息，沪指早间开盘后维持震荡偏强走势，创业板指走势稍弱，乳业、白酒等大消费板块全线拉升，同时，保险、银行等金融股也集体拉升，个股跌多涨少。沪指早间冲高后有所回落，上证50盘中一度涨超1%，保险、银行等大金融板块拉升，乳业、白酒等消费股集体走高，煤炭、汽车、钢铁等板块均有所表现，个股涨跌互现。两市下跌个股略大于上涨家数，上午半天成交4810亿元。午间收盘沪指涨0.23%，深成指涨0.25%，创业板跌0.23%。

盘面上，煤炭、乳业、汽车块涨幅居前，房地产、科创次新、鸿蒙板块跌幅居前。

热点板块：

1、大消费

西部牧业、麦趣尔、皇台酒业、惠发食品、中央商场、人人乐、国芳集团等股活跃。

消息面上，20家A股上市白酒公司上半年营收合计达2154.35亿元，占食品饮料行业总营收的比重达40.3%；净利润837.05亿元，占行业净利润超七成。

2、煤炭

陕西黑猫、兖矿能源、潞安环能、平煤股份等多股跟涨。

消息面上，稳增长政策有望在下半年发挥效力，尤其是在施工旺季的金九银十月份。7月底重磅会议反映政策层面稳增长意图超预期，本周多部门推动落实首套房“认房不认贷”，推动房产利率调整，后续有望对地产新开工带来边际改善，利多黑色产业链。

消息面：

1、中央气象台9月1日10时继续发布暴雨黄色预警预计，9月1日14时至2日14时，福建南部、广东东部和中南部以及云南西部、四川南部等地部分地区有大到暴雨，其中，广东南部部分地区有大暴雨，沿海局地有特大暴雨（250~300毫米）；上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30~50毫米，局地可超过60毫米），局地有雷暴大风等强对流天气。

2、荷兰最新芯片出口管制措施今天生效，ASML确认，目前ASML已向荷兰政府提出TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统的出口许可证申请。“荷兰政府也已经颁发了我们截至9月1日所需的许可证，允许ASML今年继续发运TWINSCAN NXT：2000i及后续推出的浸润式光刻系统。”ASML表示，在新的出口管制条例下，今年年底前ASML仍然能够履行与客户签订的合同，发运这些光刻设备。

3、据深圳应急管理局消息，根据气象、水文、海洋部门预测，超强台风“苏拉”将于9月1日夜间在深圳市或附近登陆，预计9月1日下午起对深圳市造成严重风雨影响。为做好超强台风防御工作，经市委、市政府研究决定，深圳市于2023年9月1日12时起在全市启动防台风和防汛一级应急响应。9月1日下午在全市范围内实行“五停”，其中16时起停工、停业、停市，19时起停运，31日下午已开始停课。

4、根据中期协最新发布的2023年8月全国期货市场交易情况，今年8月份我国期货市场成交量和成交额环比保持增长态势，并延续7月份以来的良好势头，相比7月分别增长15.38%和18.92%，主要体现在能源化工、有色贵金属、黑色建材、生鲜软商品和饲料养殖这五大板块的活跃品种上。

5、中国上市公司协会官微消息，截至8月31日，除已公告拟延迟披露和退市公司外，我国境内股票市场共5206家上市公司披露2023年半年度报告。2023年上半年，境内股票市场上市公司共实现营业收入35.39万亿元，同比增长1.61%；实现净利润3.19万亿元，同比下降3.38%。营收、净利润两核心指标增速放缓，增速差趋于收敛。有294家公司同比上年实现扭亏，近四成公司实现营收、净利双增长。

机构观点：

巨丰投顾认为，政策的调整和优化，将有利于降低居民首付成本，更好满足刚性和改善性住房需求。同时，也有助于稳定房地产市场，促进经济的平稳发展，提振股市向好。众所周知，房地产市场是国内经济的主要支柱，下行趋势以来，对经济影响和拖累持续。尽管我们经济去年四季度迎来复苏，但房地产市场的持续低迷，还是给复苏造成很大的压力，叠加房地产市场风险频繁，影响持续发酵。而今，随着房地产各项政策的持续释放以及重磅政策的落地，预计销售有望逐步企稳回升，在有效解决和化解房地产整体问题的同时，促进行业的平稳发展，缓解对经济复苏的拖累。当然，经济复苏得到提振，甚至迎来加速，对于股市的提振也是不言而喻的。

因此，随着各种利好政策的持续发力，有望对于房地产多方问题带来缓解，也有利于行业的平稳发展，进而带动实体市场景气度的回升。落脚到A股上，房地产板块当前估值低位，再融资松绑等多项政策的持续加持之下，板块或具有一定的配置价值。不过，考虑到需求以及整个行业逻辑的生变，我们更看好板块的阶段性行情，尤其是一些土地储备优势的国企房企以及重回稳健发展的优质民企龙头公司。

记者｜张子怡

王府井同兄弟公司重组事宜推进数月后，公司董事们的反对票给这项重组计划带来变数。

5月7日晚，王府井公告称，拟以发行A股方式换股吸收合并首商股份(600723.SH)，并募集配套资金不超过40亿元。本次交易构成王府井重大资产重组，但不构成重组上市。

王府井披露的董事会决议显示，除独董刘世安外，董事吴刚、张学刚两人对涉及吸收合并方案的三项议案投出了反对票。

资料显示，刘世安曾先后在监管机构和券商担任高管职务，而吴刚、张学刚分别系王府井第二大股东三胞集团、第六大股东福海国盛高管。

王府井将于5月28日举行年度股东大会，作为吸收合并双方的控股股东首旅集团需回避表决。若届时三胞集团等股东提出异议，则王府井吸收合并首商股份的计划是否能通过存在较大不确定性。

王府井和首商股份的主营业务均为商业零售。王府井在30余个城市开设大型零售门店55家。建立了包括王府井百货、王府井购物中心、王府井奥莱、赛特奥莱等品牌体系，销售网络覆盖中国七大经济区域。

虽然王府井构建不少新的业态，但是综合百货业态仍是王府井营收占比最多的业务，2020年的营收达56.28亿元，购物中心业态贡献营收达12亿元。

首商股份主要门店则都在北京，公司在北京市场拥有贵友大厦、西单商场、燕莎友谊商城、燕莎奥莱及金源新燕莎MALL等综合体。2020年年报显示，京内地区营收占总营收的78.99%。

百货业低迷数年已是共识，去年更是遭遇疫情重击，业绩遭遇腰斩的百货公司不在少数

数据显示，首商股份近三年业绩疲软，2018年-2020年净利润分别为3.64亿元、3.98亿元、-3402万元，2018年和2019年的业绩增速在个位数徘徊。王府井的业绩也出现下滑势头，近三年净利润分别为12.01亿元、9.61亿元、3.86亿元，2019年和2020年的净利增速分别为-19.98%、-59.77%。

王府井和首商股份的重组计划，本意希望通过抱团联合提升竞争力。如今，在董事的反对票下开始充满不确定性。

此外，王府井备受关注免税业务除了曾提升公司股价，实际进展十分缓慢。

2020年6月9日，王府井宣布取得免税品经营资质。根据王府井集团年报，报告期内，免税业务尚未为王府井集团带来任何收入。

然而在免税概念加持下，王府井的股价一路冲高。2020年4月开始，公司股价从11元/股左右的价格直线拉升，于2020年7月9日触及79.19元/股的最高点，三个月的时间涨了6倍。随后由于免税业务未落地以及业绩下滑等因素影响，公司股价震荡下行，至今已不到峰值的一半。

王府井集团年报中表示，免税品经营将成为公司主要业务之一，公司已经在推进口岸免税、市内免税、离岛免税和岛内免税项目落地。

王府井明确有具体规划的是市内免税业务和岛内免税项目。

2020年7月，王府井集团宣布拟在武汉大光谷区域投资260亿元，建设约85万平方米商业体，并将引入市内免税店。同年9月，王府井集团还宣布计划在北京环球度假区建设有税和免税一体化的大型商业综合体。

值得注意的是，市内免税店的竞争愈发激烈。中免集团、深圳免税、中出服免税都在多个城市积极落地市内免税店。其中，中免集团已在北京、上海、青岛、厦门、大连开设有5家免税店，中出服已将市内免税店开到了北京、上海、郑州、杭州等城市。

岛内免税店项目上，王府井同海南橡胶合作，双方计划发展运营海南省岛内免税项目和岛内日用免税品项目并开展免税品经营管理。

浙商证券认为，海南岛内居民消费人群基数仅约离岛免税的十分之一左右，本岛居民平均购买力相对不高。

在海南免税市场中，最有价值和潜力的是离岛免税店。然而，王府井目前并没有获得离岛免税牌照。岛内免税究竟能给王府井带来多少发展空间，仍是未知数。

去年，王府井获得的第八张免税牌照引来资本市场不少遐想，一度让其他百货公司纷纷试图申请免税牌照借此转型。一年时间过去，王府井的免税业务却还在开始，百货业的转型之路仍显艰难。