光迅科技（002281）

智通财经APP讯，光迅科技(002281.SZ)公告，2022年5月9日，中国证券监督管理委员会(“中国证监会”)发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事项进行了审核。根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

武汉光迅科技股份有限公司（股票代码：002281，以下简称“光迅科技”）主要从事光通信领域内光电子器件的开发及制造，是一家有能力对光电器件进行系统性、战略性研究开发的高新技术企业，也是一家具备光电器件芯片关键技术和大规模量产能力的企业。目前，光迅科技共拥有九家子公司。

一、主营业务

传输类产品（营收占比59.33%，毛利率28.33%）可以提供光传送网从端到端的整体解决方案，包括光传输收发模块、光纤放大器、各类无源光器件、智能光网络应用的光器件等。传输收发模块包括100G、400G速率10km/40km/80km的光模块产品。光纤放大器产品包括掺铒光纤放大器、拉曼放大器和混合光放大器。无源光器件产品包括AWG（阵列波导光栅）、VMUX（光功率可调波分复用器）、WDM（波分复用器）、VOA（可调光衰减器）、OPM（光性能监测功能模块）等光传送网所需的光器件。智能光网络应用光器件包括WSS（波长选择开关）、OTDR（光时域反射仪）、相干器件等。

公司目前与下游大型高增长、优质企业建立了长期稳定的合作关系，服务的客户主要包括有 Google、Infinera、华为、中兴、烽火等国内外知名客户，出口北美、欧洲、印度、韩国、巴西、日本等国家和地区。传输业务市场份额提升2%，排名保持不变；数据业务市场份额提升1.1%，排名上升一位。

二、业绩情况

2021年公司实现营业收入64.86亿元，同比增长7.28%；归母净利润5.67亿元，同比增长16.39%；扣非后归母净利润4.70亿元，同比增长3.44%。

三、投资要点

1、一季度业绩小幅增长

2022 年一季度，实现营业收入 20.89 亿元，同比增长 41.91%，实现归母净利润 2.17 亿元，同比增长 63.38%，实现扣非归母净利润 1.96 亿元，同比增长79.62%。

2、非公开发行股票申请获证监会审核通过

拟募集资金总额预计不超过15.73亿元，在扣除发行费用后实际募集资金净额中的9.55亿元用于高端光通信器件生产建设项目（投产后形成年产 5G/F5G 光器件610.00万只、相干器件、模块及高级白盒13.35万只、数通光模块70.00万只的规模），6.18亿元用于高端光电子器件研发中心建设项目。

3、“东数西算”传输用品高增

4、技术上看，月线仍处于下降通道，5月收阳，短线有望止跌企稳，15块附近有较强支撑。日线方面，股价处于布林中轨与上轨之间，布林线开始缩口，短线有望变盘。

激光雷达业务加速推进，助力公司拓展发展空间：10月的ECOC2022展会上，公司车载激光雷达光器件一站式解决方案亮相。其1550MOPA光模块内部集成了1550nm种子光源和高功率光放大器的千瓦级光纤激光器(MOPA)，是1550nmdTOF激光雷达的关键光源器件。此外，还能够提供包括车规级1550种子激光器、PD、APD、CIR、Reflector、CPL、Combiner等发送、接收光器件，以及车规级1550DFBChip、1550Gainchip、1550APDChip、PLCChip等芯片产品。产品矩阵丰富，激光雷达光芯片&光器件领域公司竞争实力突出。

光迅科技本次非公开发行股票的发行对象为包括公司实际控制人中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科集团”）在内的符合中国证监会规定条件的不超过35名（含35名）特定对象。公司实际控制人中国信科集团认购本次非公开发行股票构成关联交易。

公司去年Q3在接受机构调研时称，目前在手订单约20亿元，和去年基本持平，和2019年相差较大。2019年之前基本在手订单会转化成下个月的收入，当前由于疫情带来物流的影响，订单到收入确认的时间大大延长。随着供应和物流情况好转，未来的趋势是在手订单和下个月收入的差距越来越小。

不过据公司近期在互动平台上的说法，“目前CPO相关产品还没有实际销售，CPO技术在大型数据中心还没有到规模商用的时候。”

申万宏源证券承销保荐有限责任公司为光迅科技非公开发行股票的保荐机构，保荐代表人为张兴忠、纪平。保荐机构在反馈意见回复中表示，本次募投项目是现有业务的扩产及升级，具有良好的市场前景。

中国经济网北京5月10日讯 今日，光迅科技(002281.SZ)股价低开高走，截至收盘报15.61元，涨幅2.09%。

光迅科技于4月28日发布了非公开发行股票预案（三次修订稿）。预案显示，公司非公开发行股票募集资金总额预计不超过15.73亿元（含15.73亿元），在扣除发行费用后实际募集资金净额将用于高端光通信器件生产建设项目和高端光电子器件研发中心建设项目。

光迅科技本次非公开发行股票的数量合计不超过1.40亿股（含本数）（不超过本次发行前上市公司总股本的20%）。

截至预案公告日，中国信科集团通过烽火科技持有光迅科技2.91亿股股份，持股比例为41.68%，为公司实际控制人。中国信科集团同意以现金方式认购本次非公开发行股票，认购比例不低于本次非公开发行股份总数的10%，且不超过本次非公开发行股份总数的20%。

根据拟发行股份数上限1.40亿股，并按照中国信科集团认购下限计算，本次发行完成后中国信科集团直接持有公司1.67%股份，通过烽火科技间接持有公司34.73%股份，即合计持有公司36.40%股份，仍为公司实际控制人，烽火科技仍为公司控股股东。因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

此外，光迅科技称，公司使用本次非公开发行募集资金投入高端光电子器件研发中心建设项目，新建高速先进封装、高速光模块产品开发等实验室以及购置更加先进的研发及测试设备，有助于提升公司自主可控技术能力，筑高公司技术护城河，加快研发成果的产业化进程，同时，有利于引进项目研发所需的先进技术人才，有效优化公司研发环境，是实现公司中长期发展战略的必然要求。

财联社3月8日讯（记者 付静）CPO概念龙头股光迅科技（002281.SZ）定增结果昨晚出炉，实控人中国信息通信科技集团有限公司（下简称“中国信科集团”）获配金额超3亿元，国调基金二期、UBS AG、国泰君安、华夏基金、财通基金等知名机构纷纷参与。

光迅科技昨日盘后披露定增结果，确定此次发行价格为18.55元/股，发行数量约为8480.32万股，募资总额约为15.73亿元；发行对象16家，中国信科集团的锁定期为18个月，其他机构锁定期6个月。

据公告，中国信科集团获配1696.0646万股，获配金额约3.15亿元；此外，国调基金二期获配2亿元、UBS AG获配1.56亿元、国泰君安获配8100万元、华夏基金4200万元、财通基金4500万元。

财联社记者注意到，光迅科技母公司为烽火科技集团有限公司（下简称“烽火科技”），实控人为中国信科集团。截至2022年9月末，烽火科技持有公司股份2.91亿股，持股比例41.68%。同时烽火科技亦持有烽火通信（600498.SH）4.94亿股股份，持股比例41.60%。

值得关注的是，相比定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%（16.96元/股），此次定增价18.55元/股虽高出不少，但受益于近期ChatGPT概念火热带动CPO板块上涨，机构浮盈近20%。数据显示，截至7日收盘公司股价年内涨幅达41.28%，7日收盘报22.21元/股。

据此前公司披露，高速光通信器件生产建设项目建设期2.5年、运营期9.5年。投产后拟形成年产5G/F5G光器件610万只、相干器件、模块及高级白盒13.35万只、数通光模块70万只，产品全面覆盖公司当前接入、传输、数通三大块业务的高端产品系列。投产后，预计运营期内新增年均产品销售收入24.97亿元，新增年均税前利润2.76亿元。

受益于东数西算、双千兆的带动，光模块产业稳步增长。数据显示，去年上半年全球光模块市场规模同比增长25.17%，多家光通信领域A股上市公司去年业绩亮眼。

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