限售期安排：自发行结束之日起12个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

本次发行完成后，如苏宁易购集团股份有限公司及其关联方与公司发生关联交易，则该等交易将在符合《上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》等相关规定的前提下进行，同时公司将及时履行相关信息披露义务。

重要提示：

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

注册资本：700,000.0000万人民币

联席保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券、华泰联合证券认为：华泰证券本次非公开发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等有关法律法规的规定以及发行人关于本次发行的股东大会决议要求，符合上市公司及其全体股东的利益。

经办注册会计师：王国蓓、张楠

本次发行对公司高管人员结构不构成直接影响，高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。

电话号码：021-52341668

注册地：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

2018年3月19日，公司收到中国证监会《关于核准华泰证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]315号），核准本次非公开发行。

（二）本次发行股票情况

传真号码：021-62881889

法定代表人：朱碧新

（5）发行对象及其关联方与发行人未来的交易安排

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本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产及净资本将相应增加，各项风险控制指标将更加稳健，资产负债率将有所降低，与净资本规模挂钩的业务发展空间将进一步扩大。

2017年8月18日，中国证监会证券基金机构监管部以《关于华泰证券股份有限公司非公开发行股票的监管意见书》（机构部函[2017]2039号）对公司申请非公开发行股票无异议，并同意公司因此次非公开发行股票涉及的变更注册资本事项。

（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况

注册地：北京市通州区永顺镇商通大道1号院2号楼三层

最近一年，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司及其关联方与公司不存在重大交易。

注册地：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F702室

10月20日，国投电力公告称，其全球存托凭证（GDR）招股书已获得英国金融行为监管局批准，正申请发行GDR，将于伦敦时间10月22日在伦敦证券交易所上市。

发行对象、认购数量：

（一）联席保荐机构（联席主承销商）

根据《企业会计准则第36号——关联方披露》，上海证券交易所《上市规则》、《上市公司关联交易实施指引》等相关规定及《华泰证券股份有限公司关联交易管理制度》，截至2018年6月30日，中国国有企业结构调整基金股份有限公司与公司不存在关联关系。

传真号码：021-62881889

（四）本次发行对公司同业竞争及关联交易的影响

（4）发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况

注册地：上海市虹口区欧阳路196号10号楼5层01室

■

办公地址：北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼8层

主要办公地点：北京市海淀区首体南路9号主语国际大厦4号楼8层

华泰联合证券有限责任公司

（1）基本情况

企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股）

（5）发行对象及其关联方与发行人未来的交易安排

本期员工持股计划合计不超过7200万元，每份额为1元，单个员工最低认购门槛为1万份，超过最低认购份数后以1000的整数倍份额增加。

长江电力已赴伦敦上市。6月11日，长江电力审议通过发行GDR，并申请在伦敦证券交易所挂牌上市的议案。

电话号码：021-22122428

董事会

限售期安排：自发行结束之日起12个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

（3）本次发行认购情况

注册地：南京市山西路8号金山大厦1-5层

法定代表人：张近东

经办注册会计师：王国蓓、张楠

员工持股计划的参与对象主要是国联证券及控股子公司的董监高及VP（副总裁）及以上的人员。其中，董事长兼总裁葛小波、监事会主席徐法良、副总裁尹红卫、李钦、马群星、董秘王捷等11名董监高的认购比例不低于总份额的20%，即1440万元。参与本计划的其他员工总人数预计不超过350人，认购比例不超过总份额的80%。员工持股计划的存续期为5年，标的股票的锁定期为12个月。

项目协办人：李刚

公司名称：阳光财产保险股份有限公司

华泰证券股份有限公司

证券代码：601688 证券简称：华泰证券 编号：临2018-041

6月10日晚，国联证券（601456.SH、1456.HK）正式推出2022年度员工持股计划，总额为7200万元，将用来增持公司H股股票。

国联证券近年业绩增长优异，2018-2021年，公司分别实现营收9.9亿元、16.2亿元、18.76亿元和29.67亿元，同期归母净利润分别为0.51亿元、5.21亿元、5.88亿元和8.89亿元。

今年一季度，受资本市场影响，证券行业的业绩整体大幅下滑，国联证券逆势增长，实现营业收入6.4亿元，同比增长35.0%；净利润1.89亿元，同比增长20.4%。

截至6月10日，国联证券H股报收4.54元/股，年内涨幅为11.49%，A股年内涨幅仍为负，为-12.81%，但近日券商板块表现较好，国联证券近20日涨幅为23.91%，其中6月10日直接涨停。公司最新市值为344.91亿元。

据Wind数据，华创证券的母公司华创阳安（600155.SH）曾在2019、2020和2021年推出3期员工持股计划，东方证券（600958.SH）在2020年实施了员工持股计划，规模为4亿元，招商证券（600999.SH）则在2019年落地员工持股计划，发行规模达8.08亿元。2021年10月，天风证券宣布以不超过6亿元回购4333万-8666万股股份，回购股份用于“员工持股计划”。

目前，已有湘财股份（600095.SH）、华泰证券（601688.SH）、国泰君安（601211.SH）、东方财富（300059.SZ）等4家券商实施了股权激励计划。

（5）发行对象及其关联方与发行人未来的交易安排

保荐代表人：周继卫、龙定坤

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