A股中布局风力发电概念股有36只，概念股6月以来涨势明显，平均上涨23.68%。

据国家能源局消息，截至6月底，全国发电装机容量约24.4亿千瓦，同比增长8.1%。其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比增长17.2%，风电板块装机量大幅增长，超过水电、火电、核电同比增速。分月度来看，6 月份国内风电装机逐步摆脱疫情、原材料上涨等不利因素影响，单月新增装机规模回升至2.12GW，环比上升近71%。

另外，根据国家能源局、国家发改委印发的《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》。第二批风光基地“十四五”时期规划建设200GW，“十五五”时期规划建设255GW，合计455GW，风电装机需求有望持续提升。

下半年风电迎来装机高峰

随着国内疫情逐渐好转，叠加上游原材料价格回落，风电板块下半年有望实现加速发展。根据国家能源局，目前第一批风光大基地开工建设比例已超九成，第二批项目建设亦已启动。

今年以来国内风机招标规模持续超预期，二季度风机招标量接近30GW，上半年总招标量则接近50GW。

安信证券认为，在前期招标项目的支撑下，预计下半年国内风电装机进度将明显加快，行业已步入交付旺季。长江证券认为，风电是现阶段发展较快的可再生能源，在环境影响、度电成本方面具有明显优势，在“碳中和，碳达峰”中风电将发挥重要作用。

低估值风电概念股来了

证券时报·数据宝统计，A股中布局风力发电的概念股有36只，概念股6月以来涨势明显，平均上涨23.68%，其中4只概念股涨幅超过50%，包括大连重工、海力风电、双一科技、大金重工。

估值上来看，风电概念股在经过前期涨幅后，目前普遍具有较高的市盈率或市净率，低估值概念股稀缺，统计显示，仅9只概念股最新静态市盈率不足24倍，不到总数的三成，仅11只概念股最新市净率在2倍以下。

立新能源即将于7月27日挂牌上市，以公司发行价计算，公司发行后市盈率为22.4倍，低于板块中七成的上市公司，市净率为1.21倍，在板块中仅高于甘肃电投，属于板块中估值偏低的上市公司。

招股说明书显示，公司主营为风电、光伏，截至去年末，公司投产运营的发电项目已全部实现并网发电，其中，风电项目并网规模为571.5MW、光伏项目并网规模为530MW。公司上半年业绩有望实现稳健增长，预计实现归母净利润7561.82万元至8195.89万元，较上年同期预计增长3.25%至11.9%。

上半年受到疫情影响，部分风电股二季度业绩小幅回落，统计显示，11只已披露中报预告的风电概念股中，5股上半年净利润或同比下降，其中天顺风能、日月股份、恒润股份降幅在50%以上。

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智通财经APP获悉，10月12日，风电板块震荡反弹，大金重工、联德股份、恒润股份、通达动力、远东股份等纷纷涨停，新强联、海力风电、金雷股份等涨超10%。数据显示，2022年1-8月国内新增风电装机16.14GW，同比增长10.32%。近日，市场研究机构伍德麦肯兹发布最新数据称，今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦，订单规模达181亿美元，创历史新高。申港证券认为，我国当前是全球现有及新增风电装机容量最大的国家，随着国家“双碳”目标的持续推进，风电作为清洁能源在我国构建新型电力系统中的作用重大，未来风电行业发展有望进一步提速。

数据显示，2022年1-8月国内新增风电装机16.14GW，同比增长10.32%。2022年1-8月全社会发电量仅同比增加2.5%，其中，水力和光伏发电量同比分别增长11.4%、13.2%，风电同比增长14.2%。2022年1-8月份全国统计口径发电机组发电量达到55,975亿千瓦时，同比增长2.5%。

截止2021年底，全球风电累计装机量前三名分别为中国、美国和德国，累计装机量分别为338.3GW、134.4GW、64.5GW，占全球累计装机量比重分别为40.4%、16.0%、7.7%。

根据GWEC统计，全球风电装机量中，陆上风电新增装机72.5GW，占2021年新增风电装机的比重达到77.5%;累计装机780.3GW，同比增长10.1%，占全球风电装机的比重达到93.2%;海上风电新增21.1GW，占2021年新增风电装机的比重达到22.5%，累计装机57.2GW，同比增长58.5%，占全球风电装机的比重达到6.8%。

消息面上，近日，市场研究机构伍德麦肯兹发布最新数据称，今年第二季度全球风电整机订单总量达到4300万千瓦，订单规模达181亿美元，创历史新高。其中，中国风电整机商订单表现尤为突出，第二季度获得订单总量占全球总量的八成以上。

风电招标规模方面，据不完全统计(截至9月18日)，2022年以来总计有83.48GW风电项目招标(含框架竞配)。其中，陆风招标64.11GW，海风招标19.37GW。

长江证券分析师邬博华预测，2022年全年风电新增装机约50-55GW，其中第四季度装机规模快速增长。今年风电招标规模有望超过100GW，按70-80%的项目于明年落地，预计2023年装机规模有望达80GW左右，同比实现较快增长。

申港证券认为，我国当前是全球现有及新增风电装机容量最大的国家，随着国家“双碳”目标的持续推进，风电作为清洁能源在我国构建新型电力系统中的作用重大，未来风电行业发展有望进一步提速。在风电行业整体单机容量大型化发展及行业集中度提升的背景下，头部厂商拥有较强的技术积累及市场基础，有望在竞争中获得优势，建议关注国内风电相关头部厂商如金风科技等。

相关概念股：

金风科技(002202.SZ)：公司是国内最大风力发电机组整机制造商之一，拥有风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主营业务以及水务等其他业务，拥有1.5MW、2S、3S/4S、6S/8S系列化机组。

大金重工(002487.SZ)：公司产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。公司作为全球风电装备制造产业第一梯队企业，是SGRE、GE、金风科技、上海电气等知名主机厂商的全球战略合作伙伴，并与国家能源集团、国家电投、中广核、华能、华润、三峡新能源、华电、大唐、中国电建、中国能建等大型电力投资公司建立了长期合作关系。

运达股份(300772.SZ)：公司拟以全资控股的天祝云鑫达新能源有限公司为主体，投资建设武威天祝50MW风电项目，项目总投资为3.07亿元；拟以全资控股的滨州浩宇新能源有限公司为主体投资建设滨州海上风电并网适应性检测中心项目，项目总投资为12.2亿元。

新强联(300850.SZ)：近日，公司与明阳智能签署的《风力发电机组零部件2023年框架采购合同》为公司日常经营合同，合同金额不低于13.2亿元(最终以实际结算金额为准)，该合同的签订和履行预计会对公司未来经营业绩产生积极影响。

智通财经APP获悉，3月3日，国务院国资委召开会议，对国有企业对标开展世界一流企业价值创造行动进行动员部署。其中提到，面对蓬勃兴起的新一轮科技革命和产业变革，对标世界一流，国有企业在效率效益、战略性新兴产业布局、科技创新能力支撑等方面仍存在差距，国资国企要进一步提高政治站位，把企业价值创造行动抓紧抓细，务求取得工作实效。招商证券表示，部分上市央企在国企改革中稳步提升内在价值、分红率保持稳定，但估值仍偏低甚至处于十年来低位，有望在价值重塑中首先获益。相关概念股：中航科工(02357)、中国中铁(00390)、中国中冶(01618)、中国铁建(01186)。

会议强调，要牢牢把握做强做优做大国有资本和国有企业这一根本目标，用好提升核心竞争力和增强核心功能这两个途径，以价值创造为关键抓手，扎实推动企业高质量发展，加快建成世界一流企业，为服务构建新发展格局、全面推进中国式现代化提供坚实基础和战略支撑。

值得注意的是，此次部署是2023年国资委就国企发展做出的第二次重大部署。

1月12日，国资委召开地方国资委负责人会议，总结2022年国资国企工作，明确2023年重点任务。会议强调，要着力推动提质增效稳增长，着力抓好新一轮国企改革深化提升行动，深化完善中国特色国有企业现代公司治理，落实市场化机制，积极稳妥深化混合所有制改革，持续强化新一轮国企改革的组织领导，不断提高国有企业核心竞争力和增强核心功能。

此外，2020-2022年国企改革三年行动成效显著。国资国企发生一系列深刻变革，在理论、制度、实践方面形成多维立体的改革成效，极大丰富了新时代国企改革理论和国有经济理论，推动各地区、各国有企业改革政策、制度体系更加健全，进一步强化了国有企业独立市场主体地位，推动国有企业与市场经济深度融合，国有经济战略支撑作用更加凸显，改革意识在广大干部职工中生根发芽，为新一轮国企改革提供了可贵的内生动力。

1月社融数据显示，央国企中长期贷款占比明显提升。20年疫情以来，企业的现金资产占比持续抬升接近历史高位，当前仍具备“资本开支扩张”的潜力，其中，民企的杠杆率已经回到16年的相对高点，而国企仍有“再加杠杆”的空间，总计具备接近15万亿的新增信贷空间。广发策略判断，“再加杠杆”将是央国企重估的重要手段：股权融资→再加杠杆→(投资科技新能源等新方向)估值重塑。

兴业证券此前在研报中指出，当前央企的估值水平已经处于历史底部，股权风险溢价也已升至历史高位，具备重塑空间。2023年作为全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，国企央企改革、估值重塑工作有望进一步推进。建议关注央企聚焦科技自强的创新型国企方向、数字化转型方向和为“国之大者”服务的国家安全方向。

招商证券表示，部分上市央企在国企改革中稳步提升内在价值、分红率保持稳定，但估值仍偏低甚至处于十年来低位，有望在价值重塑中首先获益;同时，不少上市央企正通过股权激励促进市值管理，近一年被调研较多的企业也反映其重视资本市场反馈、积极传递市场价值，价值实现能力较好。

相关概念股：

中航科工(02357)：中国航空科技工业股份有限公司主要从事民用航空产品的研究、开发、制造及销售业务。此前，中航电测收购成飞集团100%股权，市场预计航空整机板块重组将加速。

中国中铁(00390)：中国中铁以基建建设业务为核心(基建业务收入占比超85%)，集勘察设计、施工安装、工业制造、房地产开发、资源矿产、金融投资等业务于一体，是全球最大的多功能综合型建设集团之一。近期，公司中标16项重大工程，工程中标价合计约人民币428.9亿元，约占公司中国会计准则下2021年营业收入的4.01%。

中国中冶(01618)：公司2022年1-12月累计新签合同额13455.7亿元，同比增长11.7%。从Q4新披露新签重大工程承包合同类型来看，房屋建设工程占据主导。

中国铁建(01186)：中国铁建国内外大订单持续不断，先是于1月18日宣布，近期公司中标多项重大项目，金额合计高达1032.95亿元;后于2023年2月17日中国铁建又宣布中标海南首个海上风电项目，合同金额20.89亿元。

智通财经APP获悉，10月21日，风电板块异动拉升，截至发稿，振江股份(603507.SH)、中装建设(002822.SZ)涨停，海力风电(301155.SH)、通光线缆(300265.SZ)、东方电缆(603606.SH)、天顺风能(002531.SZ)等多股拉升跟涨。其中，10月11日至今，海力风电累计涨幅已超37%。银泰证券表示，在目前的招标量指引下，预计2023年海风新增装机在12GW左右，同比增速100%+，海风即将开启中长期向上周期。

消息面上，10月20日晚间，海力风电(301155.SH)披露，拟10亿元投建高端海上风电设备项目，实现北部区域市场布局。公告显示，海力风电于近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目。

据悉，该项目总投资10亿元，占地约340亩，主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值。其中，一期项目投资5亿元，占地约140亩，主要建设海上风电单桩基础、导管架生产车间，二期项目投资5亿元，占地约200亩，主要建设海上风电塔筒、套笼及内附件生产车间。

海力风电称，本次计划投建的海力海上风电重型装备制造项目，旨在充分利用乳山市发展海上风电的优势条件，抓住山东省海上风电产业发展政策机遇，生产大兆瓦高端海上风电设备，与公司东营基地相辅相成，实现对国内北部区域海上风电市场的基本布局。项目的顺利实施，将提升公司的综合竞争力和持续盈利能力。

近年来国内各省市积极响应国家战略决策，广东、山东、江苏、浙江、辽宁、广西、福建、上海、天津等省市 “十四五”期间规划新增海上风电并网装机合计约51GW;加上海南、河北等尚未发布海上风电具体装机规划的省市，“十四五”期间预计国内新增海上风电并网装机量有望超过60GW.双碳战略与能耗双控背景下，沿海省份加速发展海上风电诉求强烈。目前广东、山东、浙江三省已明确出台了海上风电省补政策，推动海上风电项目开发由补贴向平价平稳过渡。

银泰证券陈龙表示，海风发电正处于上涨周期。截至9月末，2022年公开市场海上风机招标9.4GW; 从招标趋势来看，海风2022年招标预计达到15GW以上(包含非公开市场&EPC招标)，同比+430%。在目前的招标量指引下，预计2023年海风新增装机在12GW左右，同比增速100%+，海风即将开启中长期向上周期。

光大证券称，预计海风新增装机量2022-2025年CAGR为58.74%，带动海风塔筒和桩基行业需求稳步提升。据统计，从21年9月至22年9月我国海上风电招标量超15GW，其中广东、山东、浙江、江苏四省进度较快。光大证券预计“十四五”期间我国海上风电新增装机量近70GW，其中22/23年分别达5/12GW，国家可再生能源电力消纳责任权重目标+沿海省份“十四五”装机目标+部分省份海风项目补贴+近一年招标量可观等因素将保证新增装机规模稳健增长。

相关概念股：

海力风电(301155.SH)：公司于近日和乳山经济开发区管理委员会签署《项目合作协议》，计划在乳山经济开发区辖区内投资建设海力海上风电重型装备制造项目。该项目主要生产8兆瓦以上海上风电塔筒、单桩基础等高端海上风电设备，建设年产20万吨产值。

大金重工(002487.SZ)：公司产品主要供应于风力发电场，用于承载风力发电主机舱、叶片等大型部件。公司作为全球风电装备制造产业第一梯队企业，是SGRE、GE、金风科技、上海电气等知名主机厂商的全球战略合作伙伴，并与国家能源集团、国家电投、中广核、华能、华润、三峡新能源、华电、大唐、中国电建、中国能建等大型电力投资公司建立了长期合作关系。

恒润股份(603985.SH)：公司已成为海上风电塔筒法兰的重要供应商，在全球同行业同类产品中处于领先地位，同时公司也是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业之一。

振江股份(603507.SH)：公司今日触及涨停板，主营业务为风电设备、光伏/光热设备零部件;紧固件的设计、加工与销售;海上风电安装及运维服务。主要产品包括机舱罩、转子房、定子段、塔筒等风电设备产品，固定/可调式光伏支架、追踪式光伏支架等光伏设备产品以及光热设备产品;紧固件主要为汽车、风电光伏等行业提供具有防松性能的高品质紧固件。

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