具体个股

概念：氢能源、光伏、国资改革

走势：调整完毕，或再起升势，后市看好

不知道今天会不会有表现？

8月5日，氟化工概念尾盘异动拉升，中欣氟材触板，多氟多、三美股份、滨化股份等跟涨。

据韩联社5日报道，韩国产业通商资源部当日表示，将力推应对与日本贸易争端的综合对策，争取在1-5年内实现100大核心战略货品的国产化。

日本政府于2019年7月1日宣布，对出口韩国的三类化学原材料加强管制，每次出口需要事先申请，获取许可时间最长达90天。

日本首相安倍晋三8月2日召集内阁会议，正式决定将韩国从日本的出口贸易对象“白名单”中删除，相关加强对韩商品出口规制措施将从8月28日起执行。

对此，联讯证券认为，日本对韩实施出口管制，国内电子级氢氟酸迎良机。我国在半导体材料领域不断取得突破，其中电子级氢氟酸发展迅猛，已经进入相对成熟阶段。

据联讯证券统计，我国2014年多氟多投资1.35亿，建设年产1万吨电子级氢氟酸项目，率先打破了我国在高等级电子级氢氟酸完全依赖进口的局面；此后包括天赐材料（2.5万吨）、巨化股份（1.8万吨）、三美股份（1万吨）、晶瑞股份（5000吨）等新建产能陆续达产，截止2018年国内电子级氢氟酸产能超过20万吨，不断缩小与日本技术差距，进口替代趋势明显。

中信证券最新研报认为，一方面，韩国已在海外市场积极寻求替代的材料供应商，中国材料生产企业有望进入韩国供应商体系；

另一方面，受贸易摩擦影响，日韩半导体和面板产业的生产制造及进出口预计都将受到较大影响，国际订单有望流向中国企业。国内半导体及面板厂商对国产材料企业扶持力度更大，国内电子化学品发展将迎来良机。

据机构统计，目前A股市场中，氟化工相关概念股包括：金石资源、滨化股份、多氟多、三美股份、巨化股份、中欣氟材等。

前言-氟化工产业

众所周知，氟化工是指产品分子结构中含氟元素的化工子行业，经过几十年的发展，我国的氟化工行业已经形成了较为完整的产业链，全球综合竞争力保持优势地位，且发展势头仍不断加速。

旗下应用领域随着技术与需求的增长，已从传统行业持续向新能源、电子、环保、生物医药等新领域渗透，并逐渐在建筑、交通运输、农业航天技术及原子能等领域发挥重要作用。

氟化工产业“知”多少

说起氟化工产品，它是以萤石（火山岩浆残余物、不可再生的稀缺性资源之一）为原材料，到中上游则是氢氟酸及氟化铝为主，延伸4个分支，

图源来自西部证券，侵删

含氟精细化学品、无机氟化物、氟制冷剂和含氟聚合物四大类，下游产品品类丰富，不止制冷剂，电子级氢氟酸、电池级PVDF、光伏级的PVDF、六氟磷酸锂等，均广泛应用于锂电、光伏、半导体热门产业。

氟化工产业迎来“喜报”

在双碳目标引领下、新能源产业实现快速增长，受益于新能源锂电产业的带动，目前关于PVDF和六氟磷酸锂需求大增，带动整个氟化工细分产品上涨，

从行业产品价格来看，截止到9月中旬，PVDF年涨幅已达到3倍，六氟磷酸锂年涨幅接近5倍，制冷剂各细分产品均出现翻倍式上涨，上半年，氟化工企业迎来满产满销、量价齐升。

多家企业上半年业绩迎来新高，部分企业更是出现净利增幅10倍以上。在受原材料涨价、下游需求回暖因素影响下，多种氟化工材料供应紧张，中信证券预计PVDF供应短缺起码维持到2022年底。

氟化工今年以来暴涨涨幅名单出炉

联创股份：年内涨幅为866.09%，总市值为323.20亿元

PVDF概念龙头，21年首只8倍股，来自于山东淄博的联创股份主要从事含氟新材料和聚氨酯新材料研产销，目前已剥离非新材料资产，聚集主业打造新材料平台。旗下含氟新材料业务所生产主要用作制冷剂和发泡剂的R142b，联创股份已布局了8000吨/年PVDF产能，

其中3000吨主要设备已经完成。因这些材料受到严格的配额限制，联创股份关于R142b的生产配额为3650吨，行业内居前；可降解塑料方面，产能一共是6万吨，预计是在2022年上半年试生产。上半年实现净利润4724万元 同比增长180.62%.

永太科技：年内涨幅为513.43%，总市值为592.56亿元

氟精细化学品龙头，永太科技主营含氟医药、农药、新能源材料、含氟芳香类中间体的研发、生产。是目前业内最齐全的电解液材料供应平台之一，旗下的含氟芳香精细化学品先进制造技术与产能全球领先，龙头地位优越，系列品种丰富，应用于下游医药、农药、新能源与电子材料等不同的终端市场领域。

拥有产能：六氟磷酸锂约2000吨/年，LiFSI产能约500吨/年，在建项目较多，包括6000吨/年六氟磷酸锂、1500吨LiFSI等项目。上半年扣非净利润1.77亿元，同比增长61.16%。8月末，子公司拟4.5亿元投建锂电池电解液添加剂项目。

永和股份：年内涨幅为370.74%，总市值为125.28亿元

氟化工领军企业，永和股份主要从事氟化学产品研产销，旗下拥有完整的氟化工产业链布局，覆盖萤石资源、氢氟酸、含氟高分子材料、氟碳化学品，目前旗下FEP（聚全氟乙丙烯）产品技术国内领先，并实现向富士康、哈博电缆、金信诺等企业供货，PVDF、PFA、PTFE等技术储备丰富，拥有33项注册专利，重视研发和知识产权保护，还有覆盖全国以及海外百多个国家和地区的销售渠道。

在8月下旬，永和与上下游企业合作投建氟化工基地项目，进一步完善氟化工产业链一体化布局，子公司宣布投资3.07亿元，建设年产10kt聚偏氟乙烯（PVDF）和3kt六氟环氧丙烷扩建项目。

天际股份：年内涨幅为206.68%，总市值为204.98亿元

六氟磷酸锂龙头，天际股份主营锂电材料业务及家电业务。目前小家电业务销售额占比下降到低于20%，而锂电材料六氟磷酸锂占比进一步提升已达到81.79%。作为电解液重要原料，新泰材料六氟磷酸锂年产能达8160吨，位居行业前列。

上半年天际股份开足马力，满负荷生产，销量同比增长189.78%，子公司新泰材料与新华化工共同投资建设年产六氟磷酸锂1万吨，还有20%盐酸7.6吨，新型电池电解液添加剂500吨，氟化盐4.7万吨等产品项目进入建设施工阶段。

天际股份预计前三季度净利润4.4亿元-4.6亿元，同比扭亏，得益于六氟磷酸锂产品产销两旺，业绩同比大幅增长。

延安必康：年内涨幅为204.81%，总市值为242.87亿元

子公司为六氟磷酸锂龙头，延安必康主营业务为医药工业、医药商业、新能源新材料以及药物中间体四大板块，最大看点的为新能源新材料板块，旗下控股子公司九九久科技系国内最早从事六氟磷酸锂研发和生产的龙头企业之一，上半年营业收入比同期增加480.58%；毛利率达58.91%，

旗下六氟磷酸锂现有设计产能为5000吨/年，实际产能已提升至6400吨/年，产能规模位居行业前列。在7月与比亚迪签署长期合作协议，在9月中旬子公司与亿恩科电池签署长期战略合作协议，目前新能源新材料业务持续火热，产品供不应求。

后五名为多氟多（涨幅201.20%）、金石资源（149.56%）、天赐材料（146.11%）、滨化股份（137.19）、彬彬股份（1119.93%）。

上半年净利增幅暴增10倍以上概念名单

多氟多：年内涨幅为201.20%，总市值为462.18亿元

国内铝用氟化盐龙头，多氟多从事高性能无机氟化物、电子化学品、锂离子电池及材料等领域研产销，是全球最大氟化铝生产厂商，深耕铝用氟化盐多年，技术行业保持领先，现具备年产50000吨的电子级氢氟酸产能，进入韩国顶级半导体公司的供应链中。

而六氟磷酸锂年产能是1万吨，上半年产销大概5000多吨，并与比亚迪、Enchem等公司签订了销售合同。六氟磷酸锂在内的新材料业务毛利率达到44.44%。7月份，自筹资金投资51.5亿元建设10万吨六氟磷酸锂及4万吨LiFSI和和1万吨二氟磷酸锂项目，可以看到六氟磷酸锂规划规模几乎是现有的10倍。

滨化股份：年内涨幅为137.19%，总市值为239.31亿元

环氧丙烷及油田助剂龙头，滨化股份主要从事有机、无机化工产品的生产、加工与销售，是最大的环氧丙烷、油田助剂、三氯乙烯供应商，旗下氧丙烷装置技术和运行水平在国内氯醇法生产企业中保持领先，

目前环氧丙烷产能达28万吨、烧碱年产能61万吨，其中粒碱产能20万吨，是国内最大的粒碱生产商，片碱装置20万吨，产能保持地区领先。环氧丙烷行情高景气，使得滨化股份上半年净利润9.78亿元，同比增长约55倍，超越了去年全年的净利水平。

龙星化工：年内涨幅为119.93%，总市值为653.20亿元

炭黑行业龙头之一，龙星化工主营业务为炭黑、白炭黑及煤焦油制品的生产和销售。旗下炭黑单线生产技术处于行业领先地位，旗下“龙星”品牌是中国驰名商标、橡胶协会推荐品牌炭黑是轮胎的主要原料之一，能提高橡胶的强度和耐磨性，在龙星化工营收占比中达90%以上。

关于大型炭黑反应器、超高温能量回收设备的应用等方面均保持国际先进水平，上半年龙星化工炭黑产量为23.26万吨，占炭黑协会会员总产量的9.30%，排名第二位，与其合作客户主要为国内外大型轮胎企业。目前关于旗下年产2千吨PDVF项目暂时没有计划重启。

鲁西化工：年内涨幅为93.44%，总市值为456.08亿元

煤化工龙头，鲁西化工主营化工新材料、基础化工及其他业务，多年来聚焦化工产业，旗下形成包括煤、盐、氟硅化工和化工新材料产业，一体化、集约化优势显著，

随着产品产业链不断完善，优势产品产能不断扩大，新材料项目持续推进在建有端氟材料一体化项目、60万吨/年己内酰胺尼龙6项、120万吨/年双酚A项目等，上半年净利润26.32亿元，同比增长1064.17%。

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3月1日晶瑞电材（300655）涨6.84%，收盘报16.55元，换手率5.09%，成交量28.2万手，成交额4.57亿元。该股为无人驾驶、光刻机（胶）、中芯国际概念股、硫酸、半导体、异丙醇、宁德时代概念股、新能源汽车、锂电池、氟化工概念热股。3月1日的资金流向数据方面，主力资金净流入3987.26万元，占总成交额8.72%，游资资金净流入1428.02万元，占总成交额3.12%，散户资金净流出5415.28万元，占总成交额11.84%。融资融券方面近5日融资净流出482.89万，融资余额减少；融券净流出11.4万，融券余额减少。

重仓晶瑞电材的公募基金请见下表：

该股最近90天内共有5家机构给出评级，买入评级3家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为19.0。

根据2022年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共2家，其中持有数量最多的公募基金为华夏核心制造混合A。华夏核心制造混合A目前规模为32.52亿元，最新净值0.9359（2月28日），较上一交易日下跌0.3%，近一年下跌0.29%。该公募基金现任基金经理为郑泽鸿。郑泽鸿在任的基金产品包括:华夏能源革新股票A，管理时间为2017年6月7日至今，期间收益率为203.5%；华夏成长先锋一年持有混合A，管理时间为2021年11月16日至今，期间收益率为-12.52%；华夏时代领航两年持有混合A，管理时间为2022年6月14日至今，期间收益率为1.64%。

华夏核心制造混合A的前十大重仓股如下：

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