海富通基金 施敏佳

长期来看，在我国经济转型的过程中，自主研发、发展高科技行业是经济发展的必经之路。外部的挑战将促进国内电子信息产业从依赖全球分工，到重视自主研发的转变。现阶段经历的事件有望利好我国自主可控的高科技相关产业链，并且在政策引导下，助推国产软件和设备的广泛应用。

公司是智能检测识别信息技术服务提供商，在公共领域的身份信息识别方面有很大造诣。

建议

20年全年

牧原股份（002714），这只股就是典型的上升回档股票。前期我也讲到过，可以看到这股的股价一直都是良好的运行在上升通道的。加之主力资金也不断在进场，进场的资金也是在增加的，这点可以说明中线是没什么问题的。所以在短线回调站稳下方支撑的时候，就果断出击了。这个战法是我现在比较常用的，前期选的这只牧原股份，现在涨幅还算不错，5天的时间涨幅21%了！

25%

公司营收情况：0.33亿

2018年A股市场走势由经济基本面与市场情绪波动共同影响，短时间剧烈波动主要由情绪面引致，大趋势由经济基本面决定。大小市值股票走势没有出现明显分化，市场风格不是很明显。行业层面，金融、创新类医药等表现相对较好，周期、地产产业链等对宏观基本面敏感、估值较高的行业回撤较大，一些高杠杆行业的表现也较为疲软。个股层面，基本面稳健、低估值的上市公司回撤相对较小，以基本面分析为基础的价值投资风格在弱市环境中表现相对较好。预计2019年这一风格仍然会延续，基本面稳健、估值较低的行业和个股有望有较好表现，而部分高估值行业受经济波动的影响则会较大。

山西汾酒

配置热点主题行业龙头

进一步的统计显示，共有10家机构被5家以上的公募基金集中调研；而从行业来看，电子、信息类新兴行业板块仍是调研的重点方向。

总之，均胜目前仍然是在整合后逐步恢复和“走出来”过程中，不确定性相对来说依然是比较高的，我们不否认或许她会成为一家伟大的公司，但现在是否适合投资，还不敢下定论。中科创达、均胜电子、德赛西威，谁会成为智能汽车时代下的绝对龙头，让软件定义汽车成为现实，拭目以待，并且我相信这一天不会来得太晚。

业绩加速成长信号已发出，

回到这次业绩交流会上，公司CFO和董秘主要以Q&A为主，大家比较关心的问题主要也是集中在汽车电子和均联智行两块。

2019年看好消费、金融、创新类医药科技

A：除茅台外的酱酒如国台、习酒等在江苏有销量，但不是主流，因为消费习惯改变困难，所以将来也不会成为主流。之前做过消费者调研，江苏省更习惯于选择浓香型，对于酱香型不太适应。这些酱酒离茅台还有差距。国台、习酒在淮安投入巨资打广告，但是市场份额少，一年做1000万，并且由于消费者不习惯酱酒口感，后续很难继续维持。

招商银行现在是折价的（意味着H股更贵），然后是平安和药明康德（这也是为什么我更喜欢药明的原因之一），泰格的排名原来靠近药明，但是最新的表格了，A股相对于H股，溢价率达到23%，这应该是个蛮大的数字了，说明要么A股的投资者太乐观了，要么H股的投资者太悲观了。

这里对比的是已经公布季报的茅台、五粮液、山西汾酒和洋河股份。

不仅在军品领域，长城电子在民用领域也颇有建树。公司积极探索军民融合发展，以国家海洋发展战略、全国海洋观测网建设以及“智慧海洋”工程规划等为切入点，积极向民用市场拓展，目前主要从事压载水特种电源的研制和生产。未来，随着国际海事组织压载水公约的生效并逐步要求强制实施，预计压载水设备及相关产品市场将迎来快速增长。

买入策略：网格交易逢低分批低吸主流品种

“目前，外星人系列有两个型号产品在成都基地生产，预计明年还会有6—7个高阶电竞本订单落地，通过这些订单加入，我们预计明年成都仁宝电脑产值还将进一步增长。”李承翰告诉记者。

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