军改实质性展开在即 机构多路径布局军工概念股(附股)

12月8日，元宇宙概念股集体飙涨。截至发稿，中文在线大涨17%，欧菲光、美盛文化涨停，蓝色光标、汉威科技、硕贝德、当虹科技、完美世界、苏大维格、歌尔股份等逾10股涨超5%。

12月3日，工业和信息化部印发《“十四五”工业绿色发展规划》，揭示氢能六大发展方向，并凸显对绿氢更加重视。此前11月30日，我国首个万吨级的光伏绿氢示范项目正式启动。国信证券分析表示，氢能在中长期将是万亿元级别的能源市场。

出现利润增速高于收入增速的健康成长。利润表上销售费用增速24%，管理费用增速63%。

机加工等中间工序：1.模锻件：中航重机600765 SH、派克新材605123 、SH航亚科技688510 SH、三角防务300775 SZ；2.其他中间工序：利君股份002651 SZ、爱乐达300696 SZ、上海沪工603131 SH

MLCC：火炬电子603678 SH、鸿远电子603267,SH

分析完公司的基本情况，下面我们再来看一下这家企业的净利润表现，我们进入净利润表现环节。

拓尔思 公司收购的天行网安，主营企业数据安全数据及处理，已获得武器装备科研生产许可证

　　紫光国微：公司的主要业务为集成电路芯片设计与销售，包括智能安全芯片、特种集成电路和存储器芯片，分别由同芯微电子、深圳国微电子和西安紫光国芯三个核心子公司承担。石英晶体元器件业务由子公司唐山国芯晶源承担。

中国重工（601989）：中船重工军用舰艇

财务杠杆的放大，不仅提高了一家企业的负债率，还增强了公司的赚钱能力。因为负债率的提高，可以使公司向银行借更多的钱来扩大产能，进而提高净利润。

“基于这样一个积淀还完全只是概念，且元宇宙实现要以十年为计算单位的背景下，年底前元宇宙热就会降温。”张书乐说。

航天电器（002025）：航天科工军用连接器继电器

航空锻铸龙头，技术+设备+客户优势明显，军民贸业务有望再上新台阶。公司是航空工业集团下属的专业化锻铸造企业，长期配套国内航空主机厂，技术工艺水平高，设备体系齐全。近年来军航景气度高，民航和外贸市场巨大、增长潜力大，锻铸业务有望实现较快增长。（1）军：军机处于升级换代期，随着20系列批产上量+航发国产替代，锻铸件需求大。公司在国内军用航空领域市占率高，远超竞争对手，在大型锻件设备助力下，市场份额有望进一步提升。（2）民：受C919、ARJ21等国产飞机牵引，公司作为国内航空锻铸龙头增长潜力巨大；（3）贸：受环保、成本等影响，国外逐步将锻件业务转移至我国。公司与国外航空巨头保持长期合作关系，海外业务有望保持快速增长。

高通量宽带卫星需求刺激下，卫星通信将迎来新风口。美欧等主要国家近年来加快卫星互联网的部署，SpaceX、Oneweb、Facebook 等科技巨头积极参与，后两者均于2019 年开始部署近地轨道巨型星座。SpaceX 已公布其Starlink 卫星互联网计划，该计划将发射12,000 颗卫星，在太空中形成一个巨大的人造卫星星座，为全球每一个角落提供互联网连接。2018 年底我国已发布卫星移动通信终端入网牌照，2025 年我国卫星通信设备行业产值将超过500 亿元；目前国内卫星主导研发制造为航天科技集团（市占率80%），假如航天五院（公司股东）、航天八院各占40%，则大股东五院将有200 亿卫星通信设备空间，公司望充分受益卫星互联网建设产业趋势。

哈飞股份、中航工业：C919、直15、符合材料等

热炒要持续多久？年底前或将降温

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