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“神光财经——油气改革”

财信证券表示，俄油禁运扩大运力需求，油运板块有望迎来周期反转。欧盟俄油禁运方案将于2023年初生效，届时欧盟将禁止进口俄罗斯原油，增加从美国、西非、中东等地区的原油进口，同时俄罗斯将增加向欧盟以外各国的原油出口，即美国-欧洲、西非-欧洲、中东-欧洲、俄罗斯远东航线等长距离航线将代替俄欧之间的短距离航线。据测算，俄油禁运导致的运距拉长将使全球油运需求大幅扩张14%，成为油运板块周期底部反转的决定性影响因素。

智通财经APP获悉，3月9日，航运港口指数全天强势，收涨1.82%，排在全部申万二级行业指数第四位。波罗的海干散货指数已连续14日上涨，累计涨幅150.38%。中信建投期货表示，从2023年全年角度来看，干散货市场能否出现全面转机将与中国经济复苏节奏高度相关。若恢复节奏较为理想，则船队2023年、2024年运力增长缓慢的供给侧因素将有望进入视野，牵动干散货运价出现恢复。相关标的：太平洋航运(02343)、中远海控(01919)、中远海能(01138)、海丰国际(01308)。

Clarksons机构预测，2023年、2024年全年海运散货量有望增加1.3%、1.9%。2023年铁矿砂、煤炭、粮食、小宗散货量有望增加0.1%、2.1%、5.0%、0.6%。2023年一季度运价有望触底反弹，预计全年运价将逐季度环比回升。

消息面上，3月9日，BDI指数自2月16日达到530点触底后，一路上涨，目前已连涨14个交易日，期间累计涨幅已高达150.38%，报1327点，为去年12月23日以来最高。与往年BDI指数在农历正月初五至正月十五触底反弹不同，今年BDI在农历正月二十六触底，与整体复工进度有关，考虑螺纹钢、铁矿石已经领先上涨一周，叠加BDI低基数，业内认为后续BDI指数或仍存上涨的可能。海岬型船运价指数上涨5.4%，至1550点的逾八周高点。海岬型船日均获利上涨650美元，至12851美元。

近14日内好望角型运费指数涨幅居首，高达463.63%，反映了铁矿石和煤炭等工业物资的长途运输运价回暖；同时主要用于运输煤炭、谷物和糖等民生物资的巴拿马型运费指数也有所提升，累计涨幅为94.62%；通常用于运输煤炭或谷物的巴拿马型货轮运费指数收于1592点，比周二上涨12点，创下2022年12月21日以来的新高。

大和认为，近期干散货市场的复苏是由于淡季后铁矿石和粮食需求的复苏，而市场预期现在已经有所改善。据克拉克森公司的数据，鉴于现货价格的强劲复苏，2023年第二季度干散货现货价格与远期利率之间的价格溢价从2月初的约68-242%大幅收窄至3月初的22-103%。

浙商证券认为，BDI大幅反弹，油运运价持续上涨，油散龙头静待共振。招商轮船VLCC运力规模全球第一，截至3月，自有VLCC52艘，VLCC-TCE每上涨1万美元/天，税前利润增厚12.4亿元；干散业务业绩确定性与弹性兼备，公司VLOC船队均签订长期包运协议。此外，截至去年三季度末，公司投入即期市场的散运船队达129艘，景气阶段有望贡献业绩弹性。油运、干散行业供给确定性放缓，随着中国疫后经济复苏，有望迎来“油散双击”。

中远海能(01138)：预期2022年录得经营溢利介乎约12.2亿至15.2亿元，2021年度归属于公司拥有人的净亏损约为人民币49.9亿元。实现扭亏为盈主要由于：2022年，受俄乌冲突影响，国际石油贸易发生了结构性的变化，油轮运距的增长以及美国战略石油储备的释放有效地刺激了运输需求。

此外，针对油田网络系统存在的网络架构乱、层级多、运维难、可靠性低等老大难问题，华为打造了统一架构、统一运维、一网多用、一体安全的油气田“一张网”解决方案。

昨天收评春哥提到，当前操作上，做到“一颗红心，两手准备，有攻有守，攻防兼备。”

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