昨天，广东省政府新闻办举行广东自贸试验区联动发展区建设新闻发布会。广东省商务厅厅长、自贸办主任张劲松介绍，近期，省政府批准在广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、惠州、汕尾、东莞、中山、阳江、湛江、茂名13个地市设立广东自贸试验区联动发展区。

其中，韶关联动发展区区域范围涵盖韶关高新区核心片区，翁源片区，新丰片区。基本思路为与南沙片区在大数据和高端装备制造业等领域开展合作，加强与前海蛇口片区在金融领域联动发展，对接横琴片区高端医疗健康和旅游等产业。

图为停靠前海蛇口自贸片区航运的船舶正在下载集装箱。来源：南方日报

据介绍，广东将推动联动发展区与广东自贸试验区开展政策联动、产业联动、创新联动等“三个联动”，率先复制推广一批自贸试验区的先进经验，实施一批协同创新项目，培育一批高水平开放平台。广东将争取经过两到三年的努力，把联动发展区打造成为全省改革创新的先行地、高质量发展的示范区、区域经济发展的增长极，有力地带动联动发展区所在地市共享自贸试验区改革红利，提升区域经济综合竞争力。

复制推广广东自贸试验区改革创新经验是联动发展区建设的首要任务。广东省商务厅会同省直和中直驻粤各部门梳理了在联动发展区率先复制推广的62项改革创新事项，涉及投资便利化、贸易便利化、金融创新和法治服务等四个领域，并形成了各市差异化的复制推广清单，其中韶关联动发展区有38项。

韶关市商务局有关负责人表示，韶关于今年2月份获批设立国家级跨境电商综合试验区后，正以此为契机着力发展外贸新业态新模式。今年1-5月，韶关市外贸出口35.8亿元，增长35.9%（同期广东省增长6.4%）。韶关此次获批设立广东自贸试验区联动发展区是又一利好消息，接下来，韶关将加强与广东自贸试验区三个片区在制度、平台、产业、项目、人才等方面的合作对接，促成形成一批合作成果。

文字：韶关发布

部分来源：南方日报

羊城晚报记者 戚耀琪

6月28日，广东省人民政府新闻办公室举行广东自贸试验区联动发展区建设新闻发布会。记者从会上了解到，广东自贸试验区成立以来累计形成584项制度创新成果，为持续发力拓展自贸试验区改革创新空间，探索全省区域协调发展新路径，广东省政府近期批准在广州、深圳、珠海、汕头、佛山、韶关、惠州、汕尾、东莞、中山、阳江、湛江、茂名13个地市设立广东自贸试验区联动发展区。

据悉，复制推广广东自贸试验区改革创新经验是联动发展区建设的首要任务，率先复制推广的改革创新事项有62项。考虑到13个市实际情况有差异，广东对62项改革创新经验落地实施进行综合评估，形成各市差异化的复制推广清单，有些市准备实施50多项，有的实施40多项。

62项改革创新事项差异化复制推广

广东自贸试验区自2015年成立以来，累计形成584项制度创新成果，在全国复制推广了41项、全省复制推广146项改革创新经验，广东自贸试验区各项经济指标位列全国自贸试验区前列，年税收收入已经超过1000亿元，外贸进出口近2万亿元，实际利用外资超过550亿元。

在此基础上，广东持续发力，推动设立广东自贸试验区联动发展区，通过与自贸试验区“联动试验、协同创新、资源共享”，把自贸试验区先行探索、自主实践的创新成果复制推广到更大的空间“落地生根，开花结果”，为地方创新发展注入新活力，为自贸试验区改革创新拓展新空间，为全省区域协调发展探索新路径。

具体来说，广东将从5个方面推动联动发展区建设，包括以清单形式复制推广自贸试验区改革创新经验，开展联动创新探索系统性集成性改革创新，强化区域合作促进产业协同发展，开展全产业链创新促进重点产业发展，积极争取在联动发展区实施广东自贸试验区有关特殊试点政策。

其中，复制推广广东自贸试验区改革创新经验，是联动发展区建设的首要任务。广东省商务厅会同省直和中直驻粤各部门梳理了在联动发展区率先复制推广的62项改革创新事项，涉及投资便利化、贸易便利化、金融创新和法治服务等四个领域，并形成了各市差异化的复制推广清单。

专门针对粤港澳合作的事项有8项

根据各地复制推广清单，广州有58项，深圳有56项，珠海有59项，汕头有51项，佛山有54项，韶关有38项，惠州有48项，汕尾有35项，东莞有37项，中山有50项，阳江有43项，湛江有44项，茂名有49项。

从具体领域来看，投资便利化方面事项最多，25项经验中有24项在10市的联动发展区进行复制推广，其中，有6项在13个地市的联动发展区全覆盖。在贸易便利化领域，14项经验中有5项在10市的联动发展区复制推广。在金融领域，17项经验中有9项在10市的联动发展区复制推广。在法治服务领域，6项经验中有4项在10市的联动发展区复制推广。

据统计，广东自贸试验区已累计设立港澳资企业2万多家，实际吸引港澳资超过400亿美元。在62项改革复制推广经验中，专门针对粤港澳合作的事项有8项，这8项经验都是在广东自贸试验区先行先试相当成熟、取得实效的措施。比如，允许试行香港工程建设管理模式、支持粤港澳科技创新合作、支持港澳银行机构在联动发展区内设立分支机构、支持粤港澳保险机构合作开发跨境医疗保险产品等。

广东将争取经过两到三年的努力，把联动发展区打造成为全省改革创新的先行地、高质量发展的示范区、区域经济发展的增长极，有力地带动联动发展区所在地市共享自贸试验区改革红利，提升区域经济综合竞争力，为全省打造新发展格局战略支点做出积极贡献。

作者：戚耀琪

来源： 羊城晚报

说点我们意想不到的事情，在俄乌冲突之前，俄罗斯的政策一直都是“向西看”。毫不夸张地说，俄罗斯是把西方国家“捧在手心”，但现如今，经过冲突的“洗礼”，俄罗斯做出了最正确的选择：向东看。而中国却意外地成为了西方国家和俄罗斯争夺的“香饽饽”。

近段时间，第七届东方经济论坛在俄罗斯符拉迪沃斯托克举行。那么在这场经济论坛举行之前，俄罗斯媒体表示，俄罗斯的官员将会向中方提出建议，希望在大乌苏里岛设立自贸区。

据悉，中国已经蝉联12年“俄罗斯第一大贸易伙伴”的称号。自从俄乌冲突之后，中俄双方的贸易关系更加密切。根据今年海关公布的相关数据显示，前7个月，中俄双方的贸易达到了977亿美元，同比增长29%。

早在今年2月份，中俄双方就各项合作签订了《关于完成制定〈中俄货物贸易和服务贸易高质量发展的路线图〉的联合声明》，而这项声明恰好为两国的合作目标做出了规划。如果能继续按照这速度继续发展，相信中俄双方一定会超前完成我们此前制定的2000亿美元的目标。

那么，美欧等西方国家肯定见不得俄罗斯好，所以在很早之前就已经对中国进行了警告。虽说是警告，但在我看来多少有些“抢功劳”的意味在里头。美国媒体也毫不掩饰，他们直言道：从俄罗斯和欧美所占的贸易额来看，欧美和中国之间的贸易，比俄罗斯和中国的贸易更重要，他们希望中国要谨慎考虑。而这话说出来，暴露出三个问题。

第一个问题：西方是真的希望置俄罗斯于死地。很简单，结合西方国家之前对中国的警告，我们不难看出，美国媒体的这段话是希望中国选择站队西方国家，这样就可能对俄罗斯的经济造成重创，从而让乌克兰在战场上增加获胜的可能。与此同时，西方还能缓解自己经济通胀等问题。

第二个问题：中国成为了俄罗斯和西方对抗的码数。有专家表示，随着俄罗斯向东看的步伐加快，经济重心也会向东转移，这意味着中俄双方的贸易将会更进一步。如果这个时候，美国等西方国家把中国拉入自己的阵营，对西方阵营来说将会如虎添翼。

第三个问题：俄乌冲突中国已经被卷入其中了。尽管中国表示自己在俄乌冲突中不站队任何国家，但事实上，中国已经深陷其中，甚至说，世界上没有任何一个国家敢站出来说自己完全不受俄乌冲突的影响，都会受到直接或者是间接的影响。

那么，对于西方此前喊话想“抢功劳”所暴露的三个问题，我国应该如何在这场俄乌冲突中，减少被波及的风险呢？个人认为，继续保持中立，脚踏实地做好自己的事情，以及周旋在俄罗斯和西方国家之间，才是上策，才是良策。

毕竟，中国一旦介入冲突中，第三次世界大战有可能会瞬间被触发。（柒月）

中韩自贸协定生效在即 四类上市公司将受益

据了解，中韩自贸协定，是指中韩双方在中韩自由贸易区谈判会上所签订的具有法律约束力的契约，目的在于促进经济一体化，消除贸易壁垒，比如关税、贸易配额，允许货品与服务在国家和地区间自由流动。2015年12月9日，中韩双方共同确认《中华人民共和国与大韩民国政府自由贸易协定》将于2015年12月20日正式生效并第一次降税，2016年1月1日第二次降税。

市场人士普遍认为，自贸区利好区域经济发展。在自贸区政策利好下，中韩2015年有望实现贸易额3000亿美元，预计五年内达到贸易额4000亿美元，对区域经济具有较大提振作用。

据数据显示，上周A股市场的中韩自贸区概念股中，新华锦（600735）市场表现最好，涨幅达9.8%，位居自贸区概念股的涨幅第一。

平安证券分析师也表示，中韩自贸协定生效后，双方超过90%的产品将在过渡期后进入零关税时代，但针对从韩国进口的面板，我国将采取“8+2”方案，即8年内中国从韩国进口面板的关税不变，仍然是5%，第9年开始关税降至2.5%，第10年才进一步降为零关税。面板是中国从韩国进口的大宗商品之一，该方案的敲定避免了关税减免带来的进口增加的冲击，为正处于爬坡阶段的我国面板企业赢得了宝贵的发展时间和空间。在国家产业政策的支持下，在物联网的大潮下，本土面板企业有望把握住物联网时代的机遇，形成自己在全球市场中的竞争优势。

大连港（601880）作为大连港港口物流业务的统一运作平台，是中国东北最大的综合性码头营运商，全国三大油品转运中心之一。大连港是天然的深水良港，港口自然条件优越，靠近国际主航道，可满足各种不同船型船舶的靠泊需要，并具有接纳大型船舶的能力，如超大型油轮及第五代以上集装箱船舶。目前公司持续实施环渤海运输战略，打造“一带一路”桥头堡，加大海上航线开发力度。环渤海地区合作发展纲要的获批，将为公司环渤海运输战略的发展提供重大的发展机遇。

渤海轮渡:如期获得燃油补贴，业绩增长有所保障

事件:公司公告收到烟台市财政局拨付的“交通运输业成品油价格改革财政补贴清算资金4702万元”。公司将此4702万元燃油补贴计入营业外收入。

燃油补贴金额主要反映2014年燃油采购价，同比基本持平

2015年获得的燃油补贴是补贴公司2014年燃油采购价相比补贴基准价，虽然国际油价近期大幅度下跌，但公司2014年全年船用燃油采购价同比基本持平，因此公司本次获得获得的燃油补贴同比基本持平。如果2015年油价大幅下跌，公司2016年取得的燃油补贴将有所降低。

受益近期油价大幅下跌，公司营业成本将有所下滑

燃油成本约占公司营业成本的40%，受益油价大幅下跌，预计公司2015年一季度客滚船营业成本同比下降约12%，约2300万元。

经济增速不佳+运价下跌，短期客滚船市场经营压力有所加大

据我们调研，由于经济增长乏力以及东北三省轻工业发展导致北上货车量近期(四季度以来)需求不足；且随着油价下跌，高速公路绕行替代成本下降，客滚船运价随之有所下调；两方面因素致客滚船量价不佳，公司短期面临一定的经营压力。2015年一季度公司将有两艘大船下水，需求不足也将带来一定成本压力。我们谨慎预测公司一季度业绩同比持平。

邮轮转港上海港，包船经营，试水高收入人群船上消费潜力

“中华泰山号”转港上海港出发，公司采取包船给旅行社的方式经营，主要是试水高收入人群的船上消费潜力，后续公司将根据邮轮运营状况布局投资。随着邮轮旅游签证免签区域增多，邮轮旅游市场仍将保持高增长。

预计公司2014-2015年EPS为0.47元/股和0.53元/股

考虑到公司客滚船主业的经营压力和邮轮市场培育初期的经营磨合，暂下调公司2014-2015年EPS为0.47元/股和0.53元/股。考虑到邮轮市场较高的成长性和政策空间，我们继续看好公司发展潜力，仍给予“买入”评级。

宁波港:“一带一路”的关键物流节点

宁波港是国家重点建设的深水枢纽港之一

宁波港（601018）是国家重点建设的深水枢纽港之一，地处长江三角洲，背靠浙江省以及长江中上游核心腹地，核心货种为集装箱、铁矿石、原油和煤炭，实际控制人为宁波市国资委，为浙江省最大的港口。

宁波港提供便捷、高效的物流服务，是海铁联运大港

(1)深水良港可以停靠全球最大的集装箱船，马士基天天班亚洲挂靠四港之一；

(2)海铁联运大港，通过海铁联运链接腹地至江西、湖北、陕西、甘肃、新疆，与亚欧大路桥直接相连，2013年海铁联运箱运量达到10.5万TEU，同比增长76%!

(3)通过自有船队开展水水联运，向北辐射至渤海湾，向南辐射至钦州，水水联运方式被交通部视为典范。

“一带一路”关键物流节点

宁波港独特的资源禀赋——海铁联运第一大港/集装箱主枢纽港使其成为“一带一路”海陆最佳结合点，未来将受益“一带一路”十年的建设。

宁波港将充分受益亚太自贸区、海上丝绸之路的建设，通过物流渗透(无水港/陆地港、海铁联运、水水联运)不断拓深核心腹地至中西部，服务产业转移、受益产业转移，2009-2013年公司集装箱吞吐量复合增长率高达15.1%，远超行业平均增速(10.1%)。

宁波是跨境电商试点城市，宁波港将受益“跨境电商”发展

宁波是跨境电商试点口岸，在保税备货模式下，宁波口岸通过海运方式进口商品的量有望随着跨境电商发展不断放大，将非常有益于宁波港港口进出口货量均衡。

宁波港重箱吞吐量来看，出口重箱占比约60%以上，进口重箱占比40%不到，未来随着跨境电商进口贸易量提升，宁波港进口重箱量有望有所改善，将对公司整体单箱费率有所提振。

日照港（600017）是我全国沿海20个主枢纽港之一，被确定为“新亚欧大陆桥东方桥头堡”。公司立足于打造国际一流强港，实现由大港向强港转变，并向国际名港迈进，成为具有世界先进水平的现代化国际骨干枢纽港和区域性国际物流中心。公司制定的发展目标是，“十二五”期间力争实现港口主业整体上市；港口规模进一步扩大， 完成港口基建投资100亿元，新建泊位 20个以上，新增核定通过能力5000万吨以上。

营口港（600317）是东北及内蒙古东部地区最近的出海港，在东北地区的市场份额逐年扩大，其中：矿石、钢材、非矿、化肥和内贸集装箱等货种的吞吐量均为东北各港之首。目前，公司已经成为辽宁中部城市群事实上的外港。即将实施的新一轮支持东北振兴政策、“一带一 路”，为营口港发展提供了千载难逢的重大机遇。公司将努力把营口港打造成海上丝绸之路经济带和俄罗斯跨欧亚经济带的一个重要对节点，打造成中俄海铁联运大通道；打造成欧亚大陆桥的桥头堡。

中海发展：经营风格稳健 估值处于低端

投资建议：上半年受VLCC超预期表现及沿海COA合同运价上调影响，公司利润增长近6成。2011年，沿海电煤市场及VLCC市场可能会维持相对低迷或与今年持平，2011年公司业绩增长的幅度将会明显回落。尽管存在行业不确定预期及公司规模扩大的压力，但公司经营风格稳健，未来交付的运力中，相当部分有固定运价锁定，业绩波动风险相对较小。2010年PE17倍， PB1.46倍，估值处于行业较低端，维持谨慎推荐的投资评级。(东北证券（000686） 许祥)

鲁泰A：估值水平有待修复2010-08-18 13:09:15

上半年公司对日韩和欧美地区的出口增速仅为1.02%和7.65%。但对东南亚出口增长33%，对其他新兴市场出口增长102%；保证了整体收入的稳定增长。未来对新兴市场的开拓仍将是公司重要的业绩增长点，而收入分区域构成的日趋多元化，也有利于公司抵御单一市场波动的风险。

好当家：复苏的2010年 增持

公司未来两年成本压力依然较大。

东方海洋：白海参与三文鱼比翼齐飞 买入

三文鱼养殖成功大局已定

市场对海洋总是有很多不必要的担心，投海参担心海参，养三文鱼担心三文鱼，而海洋总是利用结果证明自己。

烟台冰轮：分享节能环保盛宴的制冷系统提供商

制冷设备广泛应用于国民经济的各个领域：随着我国食品行业冷藏链的不断完善，以及人均冷冻冷藏食品消费量不断提高，我国食品工业对制冷设备需求呈持续增长态势。目前，制冷技术已渗透到人们生产生活各个领域，从食品工业到空调技术、医疗卫生、国防工业和现代科学领域都离不开制冷技术；

公司是国内一流的制冷系统提供商：公司作为我国制冷设备制造领域的龙头企业，具备核心竞争优势。公司不仅是设备制造商，还是优秀的制冷系统服务提供商。随着我国经济发展，公司制冷设备业务将保持稳定的增长速度；

节能环保领域的投资收益是公司利润重要保证：烟台冰轮（000811）的参股公司烟台荏原、烟台顿汉布什、现代冰轮生产的地源热泵、余热溴冷空调、余热锅炉等产品均符合节能环保需要，受到国家政策的鼓励和扶持。经过多年的市场培育，已经建立了良好的品牌，并开始产生明显的经济效益。目前，节能环保领域的投资收益是公司利润的重要来源；

合同能源管理是公司新的增长点：随着中国低碳经济时代的来临，我国政府颁布了一系列的政策法规鼓励发展合同能源管理。公司产品覆盖制冷设备、余热利用等多个领域，依托公司产品和技术在发展合同能源管理领域具备天然优势。公司已经将合同能源管理作为未来发展的重要战略；

风险提示：原材料价格大幅波动，亏损子公司扭亏进度和投资收益低于预期；

首次给予“审慎推荐-A”投资评级：公司在制冷设备领域具备核心竞争力。与此同时，旗下参股公司覆盖多个节能环保产品领域。在我国政府大力发展节能环保产业和低碳经济的大背景下，公司能够全面分享节能环保产业的盛宴，任何一次节能环保鼓励政策出台，均可以成为股价催化剂。预计10、11、12 年EPS 分别是0.47、0.71、0.86 元，公司应该享受高于平均水平的估值，给予6 个月目标价为18-20 元，首次给予“审慎推荐-A”投资评级。(招商证券（600999） 王轶铭)

烟台氨纶：新业务发展顺利 增持

氨纶行业处于景气与平衡的中部位置。目前吨氨纶价差在11000-13000元/吨之间，毛利率大约为22%-25%左右，其成本构成中的MDI吨价差在3000-3500元左右，毛利率在20%-25%左右，综合目前氨纶行业的盈利状况及其上游的盈利状况而言，氨纶行业目前仍然处于顶部与平衡位置的中间部位，预计氨纶行业将在目前的位置维持半年到一年时间。

招商轮船：估值历史低位 四季度或现股价催化剂

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