上证综合指数000001日K线走势图（日期：2014-12-03）：

12月2日A股的走势超出了市场人士的预料。沪深股市录得6%的涨幅。仅短暂休整一日后，上证指数再现逼空行情，大涨逾80点，逼近2800点整数关口。

12月3日，深成指数一开盘便录得3%的大额涨幅。银行、券商股的强悍表现再度向市场传递着“有钱，就是任性”。

12月2日，券商保险板块以7.6%的涨幅雄踞两市板块涨幅榜首位，银行板块涨6.77%紧随其后，共计有35.66亿元资金净流入上述两大板块。

面对暴涨，市场纷纷大呼，“风来了，什么猪都能飞！”业内人士也一齐点头， 直指现在好股票太多！A股的好行情再度吹起了“全民炒股”的号角。

作为这一波行情的龙头，券商股昨日再掀涨停潮。

19只券商股中，除了停牌的西南证券（600369），其他涨幅都逾7%，涨停个股数量多达10只。

券商股此轮行情伴着沪港通试点而风生水起。

Wind资讯统计显示，11月以来，华泰证券（601688）作为券商板块的龙头股，截至昨日涨幅已达94.75%。光大证券（601788）涨90.82%。板块中表现最差的宏源证券（000562）也有35.34%的涨幅。

作为沪港通最直接的受益板块，券商股也获得了“北上”沪股通资金的关照。

从港交所数据来看，中信证券（600030）长期在沪股通十大成交活跃股排行上。12月1日，华泰证券（601688）登上当日沪股通活跃股第四位，单边买入金额高达3.3亿元人民币。进入12月2日，共有中信证券、海通证券（600837）和兴业证券（601377）三只券商股获得6.45亿元净买入。其中，中信证券净买入4.33亿元，海通证券获2.1亿元净买入，兴业证券也有78.19亿元。

从最早提出券商股有三波行情的申银万国看来，券商股还有200%的估值提升空间。

申银万国认为，若市场进入真正大牛市，市场日均交易额可能将达6000亿-8000亿元。融资融券余额可能达1.5万亿元以上，在此预期下券商行业收入可达4400亿元，上市券商净利润可达1700亿元，按照15-20倍的PE，对应市值为2.5万亿-3.5万亿元，在牛市之下，市场整体估值都会提升，可能会更加疯狂。当前上市券商总市值为1.27万亿元，按此计算还有约200%的空间。

申银万国假设，若接下来银行股继续大涨，则大牛市的格局可能逐步形成，交易额将大幅增加，券商股在银行大涨之后一定会更加猛烈。若接下来银行股只是微涨或者滞涨，则此市场格局更加凸显券商股的优势，银行股回流的资金将进入券商股，将券商第二波行情演绎完成。

申银万国所谓的券商三波行情，第一波资金为私募机构，速度快，喜欢券商股后发制人行情，尤其喜欢连续追涨的游资；第二波主力为专业投资机构，换仓资金；前两波为存量资金，第三波为散户等增量资金。

险资助涨银行股

市场也为银行股昨日飙升找到了理由，隐藏着保险资金魅影：安邦保险公开举牌，承认大笔买入民生银行（600016）。

券商分析师认为，安邦保险作为保险业的“土豪”介入银行股显然给市场带来明确信号。受此影响，在民生证券涨停带领下，一众银行股昨日集体“躁动”。金融股集体走强，成为带动股指走高的主要动力。

昨日上证综指以2667.82点小幅低开，全天基本呈现单边上行走势，午后创下2777.37点的近三年半新高。尾盘沪指收报2763.55点，较前一交易日大涨83.39点，涨幅高达3.11%。

深证成指连续第八个交易日保持红盘，收报9366.95点，涨271.19点，涨幅也达到了2.98%。

伴随股指走强，沪深两市个股普涨，上涨总数超过1900只，逾七成个股上涨。不计算ST个股和未股改股，两市57只个股涨停。

与前一交易日相比，沪深两市成交略有萎缩，分别为3972亿元和2776亿元，总量超过6700亿元。

券商、银行类、保险悉数资金呈净流入的态势。其中，券商板块居资金净流入首位，净流入21.80亿元。银行类板块居资金净流入第二位，净流入13.86亿元。保险板块净流入2.75亿元。

由此可见，主流资金仍然在扫货金融股，券商股、银行股、保险股仍然是近期A股涨升引擎。

金百临咨询秦洪认为，在上述三大板块中，保险股的亮点在于它们拥有持续获得现金流进行再投资的优势。中国平安（601318）更是成为目前A股最全的金融牌照类上市公司。而券商股则得益于近年来的创新措施，已成为类银行的非银金融股，加杠杆使得券商股的盈利能力迅速提升，因此，成为近期新增资金扫货的对象。

7000亿成交只是开始

近1个月以来，上证指数已经连图突破2400点、2500点、2600点、2700点四道关口。昨日2763.55点的收盘价，也令市场对于2800点甚至3000点充满遐想。

在9月2日，发布研报喊出“5000点不是梦”国泰君安首席宏观分析师任泽平，最新一份研报名为“战熊记之初心不改”，将这一轮牛市分为三波。

第一波是2014年二季度至三季度。驱动力来自无风险利率下降，改革提升风险偏好，资金从影子银行和楼市流入股市。在此阶段，由于市场对经济失速风险存在担忧，会对熊牛趋势存在较大争议。

第二波是2014年四季度至2015年中期。驱动力来自全面降息降准引导无风险利率下降，改革落地进一步提升风险偏好等。

第三波可能在2015年中期出现。

私募基金星石投资董事长江晖认为，此轮行情的驱动力是增量资金的入市。11月28日，A股成交量达到惊人的7000亿元。他预测，7000亿只是开始，未来可能有更大的日成交量出现。

什么是上证指数？上海证券综合指数简称“上证指数”或“上证综指”，其样本股是在上海证券交易所全部上市股票，包括A股和B股，反映了上海证券交易所上市股票价格的变动情况，自1991年7月15日起正式发布。

如何把握上证指数这个风向标？

炒股的人在股市中最经常讨论的两个词是：牛市和熊市。股市存在熊市的牛市，那么在k线图表上呢？我们在延伸一下；k线图表上就分为牛市区域和熊市区域。这两个区域该怎么划分？一个分水岭上证指数2900点--3000点。看图表吧：

下图中红色矩形中的区域就是熊市区域，红色矩形之外上方的区域就是熊市区域。划分清楚了我们说该怎么操作呢？超级简单：在熊市区域中越跌越买，在牛市区域中越涨越卖。把握一个原则熊市区域中只买不卖，在牛市区域中只卖不买。

看一下具体到个股中的表现吧，以券商的龙头中信证券为例；中信证券在2009年--2019年的10年间，共有5次布局的机会；我们以每次平均盈利30%计算。5次交易的机会盈利150%。这是很保守的计算；毕竟2015年甚至有股价翻2倍的机会。

思路交代清楚了，有人肯定会说，这样做交易的机会太少了？10年做了5次交易。盈利的机会也太少了？我想请问大家你身边从2008年开始炒股到2019年股票账户在盈利的人有几位？从2015年到今天在盈利的人有几位？

可以非常肯定的讲：100位炒股的散户，常年来看95%以上都是亏损的。

10年盈利150%，平均年化收益15%，和常年交易之后账户亏损，你会选择哪个？是的大家都想在股市中获得暴利，但成功的有几人，如果不能获得暴利倒不如退而求其次，常年下来是稳定盈利的；虽然少，但至少是正值啊？你说呢？

总结一下：上证指数作为风向标；把股市分为牛市区域和熊市区域；把握好这个风向标就知道该买还是该买了。

下面说以上证指数作为风向标具体该怎么进行长线投资？

长线投资的逻辑：

长线的投资逻辑其实更喜欢熊市，因为长线投资的逻辑是：熊市区域中布局买入，在牛市区域中获利。

有逻辑了，下面说顺着这个逻辑讲买股票的方法：

第一，我们应该买什么样的股票呢？蓝筹股和龙头股。这种股票有一个最大优势是退市的风险低也就是暴雷的风险会很低。当然这一类股票不会是股市中涨幅居前的股票，但也不会有很大的下跌的幅度；恰恰有稳定性好的特性，非常适合长期投资，而且这一类股票还有一个优点，就是它每年的分红是很稳定，对于投资者而言这是一笔比较稳定的收益

今年我布局的股票就是券商的龙头：中信证券；然后银行股的龙头农行，农业银行跟建设银行。

第二：知道要买哪一支股票了，下面我要解决的问题是我们在什么情况下买或者说在什么价格买？股市处于熊市区域，开始买入股票；股票投资最基本的逻辑低价买高价卖，那我们当然选择股票在低价的时候买；即便是在低价的时候买，我们也不要采取一次性买入，而是采取多次分批次买入的策略，通过补仓获得更好的持仓的均价，很多散户在股市当中都采取被套后补仓摊平均价的交易模式，这并没有错，关键看怎么用。

第三：我要着重讲炒股的重中之重：耐心。我们说买入并持有。买入了怎么办？耐心的持有；，持仓这种龙头股蓝筹股，没有爆仓的风险，没有退市的风险，那么只要你耐心的持有，你买入的又是底价，就算被套有什么可担心的。

中国股市虽然牛市短熊市长。但是它也会交替出现，这种规律就如同白天黑夜一样自然而然。我们运用的这种长线投资逻辑一定要有耐心的持仓，要比绝大多数投资者更有耐心，其实在股市当中比拼的是什么？绝不是什么高深的投资理论，你只要比别人更有耐心，那么你在股市当中就有更大盈利的可能。

用郭德纲的话说：四个说相声的面对面骂街，活的最久的就是相声大师，因为他把别人都熬死了。

第四点，平仓。分批次平仓不要拿着股票等牛市，请大家仔细考虑。下图是上证指数的k线图自2009年一直到2019年。10年时间只有一次真正的牛市，牛市延续的时间呢？不到一年的时间，

其他9年时间股市的上涨都是结构性的向上反弹，所以说我们一定在获利之后主动的逐步平仓；结构性的反弹之后，价格会跌下来，我们再买进去不停的吸筹获利。

以上就是以上证指数作为买卖的风向标，进行交易的逻辑。

对于很多人而言这种方法可能很笨，盈利率也不高；但对我而言这就是好办法，因为它很稳健，而且能挣钱，这还不够吗？

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