证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,近三日上证指数上涨1.28%,A股成交金额较前三日增加32.52%,主力资金净流出最多的概念为沪深港通重仓,该概念所属个股共有116只,其中主力资金净流出前列的个股是中国平安、招商银行、中国太保,分别净流出8.80亿元、6.93亿元、6.38亿元;净流入最多的个股为海康威视、京东方A、保利地产,分别净流入3.44亿元、1.67亿元、1.45亿元。(数据宝)
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(央视财经《交易时间》)种种迹象表明,“深港通”开通的时间正一步步逼近,而无比敏感的A股市场也开始有所反应,香港和内地机构也都忙活了起来。
上周四,券商板块在下午两点出现拉升动作,第一创业一度涨幅达到8.44%,而深港通概念股新华制药与浙江世宝更是直奔涨停。 事实上,不少国内外机构基于“深港通”开通这一预期,已经陆续进行布局。前不久,香港唯一追踪中国内地深圳创业板指数的南方东英中国创业板ETF,连续获得净申购。内地多家基金公司也早有行动。目前包括博时基金、广发基金等10多家公司已成立了相应产品,预计已成立、在发和已上报的沪港深基金合计超过50只。
数据还显示,二季度共有574只主动股票混合型基金,重仓配置31只深港通热门概念股,持股占净值比例达到10%以上的基金多达64只。其中,易方达中小盘混合和易方达消费行业股票各重仓持有5只概念股,持股市值分别占净值34.29%和33.36%。
对于深港通即将开通,一方面,有市场人士认为,它会对A股引进外资有较大促进作用,预计将为A股带来600亿元到1200亿元增量资金。另外一方面,部分机构投资者认为或对A股影响有限,偏向于“事件性冲击”。
平安证券策略分析师魏伟认为,深交所和港交所上市公司的行业差异性较明显,深交所高成长性新兴产业龙头公司的稀缺性,可能会吸引海外投资者的买入。而深股较港股稀缺的行业板块主要体现在白酒、大众消费、医疗领域以及公共服务业。
西南证券则认为,从目前沪股通成交较为活跃的股票来看,外资喜爱的标的公司多来自于保险、银行、食品饮料、交运、汽车、证券和家电等行业。预计“深港通”开通后,这些行业中的相应龙头公司同样有望受到海外投资者的青睐,其中的龙头股有望获得较好的投资机会,建议关注深圳机场、比亚迪、国信证券、美的集团等。
(本文编辑:实习 陈雨芫)
2379只股获北向资金持有,合计持股量1157.26亿股,持股市值为2.44万亿元。以持股量占比统计,47只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有63只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至1月18日,2379只股获北向资金持有,合计持股量为1157.26亿股,合计持股市值2.44万亿元,相比上一交易日,持股市值减少2.27亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、银行、家用电器,持股市值分别为3603.82亿元、3412.45亿元、2174.56亿元、1858.29亿元、1545.11亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有47只,持股量占总股本比例最高的是宏发股份,北向资金最新持有该股2.38亿股,占总股本的比例达22.80%,珀莱雅、洽洽食品持股量占总股本的比例分别为22.41%、21.13%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 |
简称 |
深股通、沪股通持股量(亿股) |
占总股本比例(%) |
持股市值(亿元) |
600885 |
宏发股份 |
2.38 |
22.80 |
84.88 |
603605 |
珀莱雅 |
0.64 |
22.41 |
106.66 |
002557 |
洽洽食品 |
1.07 |
21.13 |
50.66 |
300124 |
汇川技术 |
5.50 |
20.67 |
367.14 |
000333 |
美的集团 |
14.23 |
20.34 |
819.66 |
300450 |
先导智能 |
3.04 |
19.39 |
132.58 |
002747 |
埃斯顿 |
1.61 |
18.47 |
40.03 |
603939 |
益丰药房 |
1.27 |
17.55 |
74.81 |
600887 |
伊利股份 |
11.09 |
17.32 |
357.32 |
600660 |
福耀玻璃 |
3.45 |
17.24 |
127.45 |
600406 |
国电南瑞 |
11.10 |
16.58 |
300.01 |
002027 |
分众传媒 |
22.96 |
15.90 |
156.12 |
300285 |
国瓷材料 |
1.59 |
15.87 |
49.34 |
002050 |
三花智控 |
5.61 |
15.63 |
139.75 |
002353 |
杰瑞股份 |
1.58 |
15.42 |
51.86 |
002410 |
广联达 |
1.80 |
15.12 |
115.08 |
300685 |
艾德生物 |
0.60 |
15.08 |
17.16 |
601012 |
隆基绿能 |
11.33 |
14.94 |
506.69 |
002008 |
大族激光 |
1.55 |
14.76 |
41.98 |
601901 |
方正证券 |
12.09 |
14.69 |
81.48 |
002572 |
索菲亚 |
1.32 |
14.52 |
28.00 |
300012 |
华测检测 |
2.43 |
14.45 |
56.52 |
600570 |
恒生电子 |
2.61 |
13.76 |
120.23 |
603882 |
金域医学 |
0.64 |
13.73 |
53.54 |
002271 |
东方雨虹 |
3.35 |
13.32 |
128.78 |
002439 |
启明星辰 |
1.24 |
13.05 |
36.91 |
600529 |
山东药玻 |
0.84 |
12.73 |
23.18 |
601615 |
明阳智能 |
2.85 |
12.55 |
75.84 |
300470 |
中密控股 |
0.26 |
12.45 |
10.88 |
000651 |
格力电器 |
6.92 |
12.28 |
243.56 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1.46 |
12.03 |
491.50 |
002930 |
宏川智慧 |
0.54 |
12.01 |
10.71 |
002690 |
美亚光电 |
1.05 |
11.92 |
28.41 |
300347 |
泰格医药 |
0.87 |
11.57 |
101.81 |
000786 |
北新建材 |
1.92 |
11.38 |
54.67 |
600690 |
海尔智家 |
7.08 |
11.23 |
188.09 |
601888 |
中国中免 |
2.17 |
11.12 |
497.77 |
603737 |
三棵树 |
0.41 |
11.00 |
51.67 |
002706 |
良信股份 |
1.22 |
10.87 |
17.41 |
601100 |
恒立液压 |
1.46 |
10.87 |
99.07 |
002508 |
老板电器 |
1.02 |
10.77 |
32.00 |
300274 |
阳光电源 |
1.58 |
10.66 |
192.62 |
603290 |
斯达半导 |
0.18 |
10.63 |
63.06 |
603489 |
八方股份 |
0.13 |
10.43 |
14.17 |
600176 |
中国巨石 |
4.13 |
10.31 |
60.21 |
002851 |
麦格米特 |
0.50 |
10.05 |
13.90 |
002648 |
卫星化学 |
3.37 |
10.01 |
55.81 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为24.34%;持股比例居前的还有汇川技术、杰瑞股份、宏发股份等,持股量占流通股的比例分别为23.82%、22.95%、22.80%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有14只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、10只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 |
简称 |
深股通、沪股通持股量(亿股) |
占流通股比例(%) |
持股市值(亿元) |
002690 |
美亚光电 |
1.05 |
24.34 |
28.41 |
300124 |
汇川技术 |
5.50 |
23.82 |
367.14 |
002353 |
杰瑞股份 |
1.58 |
22.95 |
51.86 |
600885 |
宏发股份 |
2.38 |
22.80 |
84.88 |
603605 |
珀莱雅 |
0.64 |
22.57 |
106.66 |
002557 |
洽洽食品 |
1.07 |
21.13 |
50.66 |
300450 |
先导智能 |
3.04 |
20.88 |
132.58 |
000333 |
美的集团 |
14.23 |
20.76 |
819.66 |
002572 |
索菲亚 |
1.32 |
20.73 |
28.00 |
002747 |
埃斯顿 |
1.61 |
20.47 |
40.03 |
603290 |
斯达半导 |
0.18 |
20.22 |
63.06 |
300285 |
国瓷材料 |
1.59 |
19.83 |
49.34 |
002410 |
广联达 |
1.80 |
18.19 |
115.08 |
603939 |
益丰药房 |
1.27 |
17.63 |
74.81 |
600887 |
伊利股份 |
11.09 |
17.58 |
357.32 |
600660 |
福耀玻璃 |
3.45 |
17.24 |
127.45 |
002439 |
启明星辰 |
1.24 |
17.16 |
36.91 |
600009 |
上海机场 |
1.86 |
16.98 |
117.30 |
002271 |
东方雨虹 |
3.35 |
16.88 |
128.78 |
600406 |
国电南瑞 |
11.10 |
16.75 |
300.01 |
300012 |
华测检测 |
2.43 |
15.96 |
56.52 |
002050 |
三花智控 |
5.61 |
15.91 |
139.75 |
002027 |
分众传媒 |
22.96 |
15.90 |
156.12 |
002008 |
大族激光 |
1.55 |
15.86 |
41.98 |
300347 |
泰格医药 |
0.87 |
15.32 |
101.81 |
002706 |
良信股份 |
1.22 |
15.13 |
17.41 |
300685 |
艾德生物 |
0.60 |
15.10 |
17.16 |
601012 |
隆基绿能 |
11.33 |
14.95 |
506.69 |
601901 |
方正证券 |
12.09 |
14.69 |
81.48 |
300751 |
迈为股份 |
0.17 |
14.31 |
76.59 |
600529 |
山东药玻 |
0.84 |
14.19 |
23.18 |
300274 |
阳光电源 |
1.58 |
14.02 |
192.62 |
002831 |
裕同科技 |
0.73 |
13.94 |
23.34 |
603882 |
金域医学 |
0.64 |
13.82 |
53.54 |
600570 |
恒生电子 |
2.61 |
13.76 |
120.23 |
601615 |
明阳智能 |
2.85 |
13.52 |
75.84 |
300470 |
中密控股 |
0.26 |
13.17 |
10.88 |
002930 |
宏川智慧 |
0.54 |
12.67 |
10.71 |
000651 |
格力电器 |
6.92 |
12.38 |
243.56 |
002851 |
麦格米特 |
0.50 |
12.18 |
13.90 |
300760 |
迈瑞医疗 |
1.46 |
12.03 |
491.50 |
000786 |
北新建材 |
1.92 |
11.78 |
54.67 |
603195 |
公牛集团 |
0.09 |
11.62 |
13.03 |
600690 |
海尔智家 |
7.08 |
11.23 |
188.09 |
601100 |
恒立液压 |
1.46 |
11.16 |
99.07 |
002517 |
恺英网络 |
2.13 |
11.16 |
16.98 |
601888 |
中国中免 |
2.17 |
11.12 |
497.77 |
603737 |
三棵树 |
0.41 |
11.00 |
51.67 |
300206 |
理邦仪器 |
0.37 |
10.98 |
4.58 |
002508 |
老板电器 |
1.02 |
10.91 |
32.00 |
002727 |
一心堂 |
0.43 |
10.86 |
13.93 |
002422 |
科伦药业 |
1.21 |
10.72 |
33.15 |
002555 |
三七互娱 |
1.74 |
10.63 |
35.82 |
603489 |
八方股份 |
0.13 |
10.45 |
14.17 |
300059 |
东方财富 |
11.51 |
10.38 |
261.02 |
605009 |
豪悦护理 |
0.05 |
10.37 |
2.71 |
002812 |
恩捷股份 |
0.77 |
10.34 |
118.17 |
600176 |
中国巨石 |
4.13 |
10.31 |
60.21 |
300036 |
超图软件 |
0.44 |
10.20 |
8.65 |
002372 |
伟星新材 |
1.48 |
10.19 |
34.15 |
600803 |
新奥股份 |
1.48 |
10.10 |
27.02 |
300298 |
三诺生物 |
0.46 |
10.07 |
16.59 |
002648 |
卫星化学 |
3.37 |
10.03 |
55.81 |
超级复盘、沪深港通
北向资金、北上资金、沪股通、深股通、陆股通、陆港通、外资、控盘、外资持股、互联互通
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人民日报 王昊男 宋豪新 姜晓丹 2023-01-19 09:14
虽然A股估值长期比港股高,但也有香港市场没有的好宝贝。自从沪深港通开通后,海外机构资金源源不断买入他们眼中最稀缺、最有价值的A股,砸进几千亿,并长期持有。
神奇之处是,买入信息是明盘!因为港交所自2017年3月17日起,每天公布沪深港通持股数量(
http://www.hkexnews.hk/mutualmarketsdw/main_c.htm)。基于港交所数据,东方财富网提供了更具体的持股市值排名(
http://data.eastmoney.com/hsgtcg/StockStatistics.aspx)
如果平均买入港资持有市值排名前5名,每周平衡一次,2017年3月20日以来上涨127.93%。
2018年以来,收益27%:
在2019年收益56.27%,跑赢沪深300约30%。
当前10大持仓:
-
贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药、格力电器
-
五粮液、招商银行、伊利股份、上海机场、长江电力
1月1日:
-
贵州茅台、中国平安、美的集团、恒瑞医药、海康威视
-
伊利股份、长江电力、格力电器、招商银行、五粮液
总结
-
该策略同时包含动量因子,如果价格不断上涨,会推动持仓市值排名快速提升。
-
由于这些股票已经涨了不少,2017-2019年的高收益很难维持下去,甚至可能跑不赢指数
-
在此基础上打新,可以额外增厚部分收益。
声明:本文仅为历史数据回测,不代表未来收益,非荐股,据此操作风险自负。