港股盘面与收盘价如何运用,举例说明

2024-03-22 06:13分类：RSI 阅读：

智通财经APP获悉，香港恒生指数开盘跌0.67%。三大指数早盘集体低开，全天震荡走低，午后跌幅进一步扩大。截止收盘，恒生指数跌2.06%或387.25点，报18456.91点，全日成交额1014.99亿港元；恒生国企指数跌2.09%，报6396.76点；恒生科技指数跌2.59%，报4193.45点。

浙商国际指出，8月港股表现不佳，明显不及该行月初偏乐观的预期。期间十年期美债收益率一度创08年以来新高，结合市场悲观情绪，资金面快速恶化。展望后市，该行对短期走势偏谨慎，但对中长期走势继续保持较为乐观的看法。配置方面，建议关注景气行业板块的超跌反弹机会，对景气度较好的行业板块进行左侧布局。

蓝筹股表现

携程集团-S(09961)全天下挫。截至收盘，跌7.82%，报304港元，成交额10.49亿港元，拖累恒指5.6点。携程集团发布业绩，二季度单季收入人民币112.62亿元，同比增长180.43%；归属携程集团有限公司净利润6.31亿元，同比增长814.49%，较一季度的33.75亿元环比减少81.3%。

蓝筹股今日近乎全军覆没，仅4只个股飘红。碧桂园服务(06098)涨2.02%，报9.58港元，贡献恒指0.69点；华润电力(00836)涨1.38%，报15.3港元，贡献恒指0.65点；国药控股(01099)跌8.04%，报21.15港元；新奥能源(02688)跌6.17%，报55.5港元，拖累恒指4.65点。

热门板块方面

盘面上，行业板块以跌为主，大型科技股今日悉数下挫，汽车经销商、香港零售股、半导体、内房股、博彩股、大金融板块等跌幅居前；此外，电力股逆市上涨，部分煤炭股则延续昨日涨势。

1. 港股通“新秀”表现强势。截至收盘，融创中国(01918)涨25.4%，报1.58港元；达势股份(01405)涨19.25%，报58.85港元；珍酒李渡(06979)涨12.65%，报10.6港元；科笛-B(02487)涨9.45%，报28.95港元。

根据上交所、深交所公告，沪、深港通下港股通标的名单发生调整，并自2023年9月5日起生效。其中融创中国、珍酒李渡、来凯医药等22股获纳入；港龙中国地产、香港航天科技、金阳新能源等24股被调出。港龙中国地产(06968)收跌29.21%；香港航天科技(01725)收跌11.48%。

值得一提的是，在本次港股通标的名单调整中，融创中国是唯一一家获纳入的地产股。有市场人士分析，融创中国既符合了恒生综合指数成分股的纳入条件，同时调整考察日前12个月内的平均月末市值不低于港币50亿元，成功满足了纳入“港股通”标的股票名单的必要条件。

2. 部分煤炭股继续走强。截至收盘，蒙古焦煤(00975)涨7.17%，报3.29港元；久泰邦达能源(02798)涨6.32%，报1.01港元；首钢资源(00639)涨5.93%，报2.5港元；易大宗(01733)涨3.5%，报1.48港元。

信达证券认为，近期海内外煤价小幅上涨，叠加国内煤矿安全强监管带来产地阶段性供给收缩以及非电需求环比略有改善，煤价底部或已确立，一定程度上也缓解了市场的悲观情绪。长城证券指出，本周煤价上涨是由于产地供给收紧叠加在电煤刚需保障下，非电需求开始启动。综合来看，长期发运倒挂导致港口存煤大幅减少，秦皇岛港库存已降至500万吨以下，供应收紧的支撑作依然存在，预计9月后在非电旺季的驱动下煤价将会小幅上涨。

3. 电力股逆市上涨。截至收盘，中国电力(02380)涨4.1%，报3.05港元；华电国际(01071)涨2.28%，报3.14港元；大唐发电(00991)涨1.63%，报1.25港元；华润电力(00836)涨1.38%，报15.3港元。

申万宏源表示，近期电力板块出现持续回调，尤其部分港股电力公司回撤幅度较大，与部分投资者对四季度以及2024年电价下行风险的担忧不无关系。该行认为，从电力供需格局、电力行业资产负债表修复压力和下游用户承受能力三个角度看，市场过度担忧了电价下行风险，当前时点应该继续看多电力板块。

中国电力与哈萨克KEGOC电网公司签订储能系统研究合作备忘录。双方将以该备忘录的签订为起点，结合自身优势，全方位推动绿色能源领域合作。此外，基于对中国电力前景和价值认可，大股东国家电投在关注到中国电力近期股价异常波动后，迅速做出回应，于近3个交易日合计增持中国电力超过1亿股，涉及资金超过2.8亿港元。

4.内房、物管股普遍回调。截至收盘，合景悠活(03913)跌11.9%，报0.74港元；富力地产(02777)跌5%，报1.33港元；新希望服务(03658)跌4.41%，报1.3港元；合景泰富集团(01813)跌3.88%，报0.99港元。

上海、北京等一线城市宣布“认房不认贷”政策，二手房挂牌、预约看房等数量大增。中原地产首席分析师张大伟表示，“需要注意的是，周末两天的成交很多属于政策刚落地后的恐慌性入市，也有部分成交是之前积压的需求，楼市的回暖程度还要看后续的变化。预计京沪两地成交量在9月出现环比大幅上涨后，进入10月市场可能在消化存量需求后再次企稳。”

惠誉评级预期，2023年中国全国新建商品住宅销售额将下滑10%-15%，降幅大于惠誉此前0%-5%下降的预期，这反映出成交量走低且房价下行压力重现。惠誉指，注意到房价开始受到波及。自6月起，一线城市二手住宅价格按年下滑，且跌幅逐月扩大。尽管许多高能级城市的新房价格低于二手房市场价，但是两者价差收窄可能进一步削弱购房者对新建商品房的购买意愿。

5. 半导体板块走势分化。截至收盘，中芯国际(00981)跌4.12%，报20.95港元；华虹半导体(01347)跌3.29%，报20.6港元；而晶门半导体(02878)涨6.85%，报0.39港元；中电华大科技(00085)涨6.82%，报1.41港元。

有业内人士日前分析认为，半导体近期大涨，直接原因或是受到苹果发布会定档9月13日和华为发布新手机有关，因为半导体下游应用多在消费电子领域，下半年消费电子充满看点，或刺激半导体板块反弹。浦银国际指出，上半年智能手机需求持续疲软导致半导体设计厂商清库存速度偏慢、晶圆代工拉货动能不足、平均价格大幅下行。该行维持半导体行业估值触底向上的右侧机会的判断，认为半导体行业上行机会显著大于下行机会。

6. 博彩股今日普跌。截至收盘，新濠国际发展(00200)跌6.86%，报6.65港元；金沙中国(01928)跌3.47%，报26.4港元；美高梅中国(02282)跌3.3%，报9.96港元；银河娱乐(00027)跌1.84%，报50.7港元。

摩根大通研报指出，该行对大部份博彩股预测不再领先市场预期，缺乏催化剂和正面惊喜意味着股票或会持续波动。该行将美高梅中国目标价从15港元下调至14.5港元，永利澳门目标价从12港元下调至11港元，评级均为“增持”，为最新首选股。此外，该行将金沙中国目标价从40港元下调至35港元，银河娱乐目标价从75港元下调至66港元，评级均为“增持”。而新濠国际评级由“增持”下调至“中性”，目标价从12港元下调至8.3港元。

热门异动股

1. 欧舒丹(00973)复牌暴跌，控股股东决定终止潜在私有化交易

欧舒丹公布，公司于2023年9月3日接获控股股东通知，该股东已决定不会进行可能进行交易。要约期于2023年8月11日开始，于该公告日期结束。公司曾于上月发布公告称，其控股股东L‘Occitane Groupe S.A.通知正考虑一项可能进行的交易，而假设该交易确定进行，预期该控股股东将进行收购守则项下的有条件自愿全面收购要约。截至收盘，该股跌17.27%，报23港元。

2. 再鼎医药(09688)持续走高，HER2靶向疗法“马吉妥昔单抗”获批上市

近日，国家药监局官网显示，再鼎医药的马吉妥昔单抗（Margenza）获批上市。据公开资料显示，马吉妥昔单抗是再鼎医药从MacroGenics公司引进的一种作用于HER2的Fc优化型单克隆抗体，本次获批的适应症为用于转移性HER2阳性乳腺癌患者三线及以上治疗。截至收盘，该股涨5.03%，报22.95港元。

3. 力勤资源(02245)显著冲高，RKEF项目一期成功达产

力勤资源昨日公布，公司RKEF项目一期(HJF)全部8条线已于2023年8月底实现达产，相关生产线的利用率超100%，8月份累计生产镍铁超8000镍金属吨。公司日前在半年报中指出，目前在印度尼西亚投资的Obi项目是公司未来实现盈利增长的重要因素，因此实现Obi项目生产线的如期顺利投产及高效运作对公司业务发展至关重要。截至收盘，该股涨5.59%，报7.18港元。

新股首挂——宜明昂科-B(01541)表现强势。截至收盘，涨4.95%，报19.52港元。

宜明昂科本次IPO发行约1714.72万股份，每股定价18.60港元，每手200股，所得款项净额约2.334亿港元。据悉，宜明昂科致力于开发肿瘤免疫疗法。其已开发核心产品IMM01（处于临床阶段的创新CD47靶向分子）。其产品管线包括以基于先天免疫的全面资产组合为特色及靶向CD47及其他新型免疫检查点的14款候选药物（包括IMM01），其中有八个正在进行的临床项目。

(本文由公众号越声攻略(yslc688)整理，仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)

看涨吞没和看跌吞没可以统称为吞没形态。吞没形态由两根K线组成，前一根K线的实体较短，后一根K线的实体相对较长一些，且将前一根K线的实体完全包住。即前一根K线的开盘价与收盘价均处于后一根K线的开盘价与收盘价的波动范围内。这两根K线为一阴一阳，可以是阴线在前、阳线在后，也可以是阳线在前、阴线在后，如图1所示。

图1 看涨吞没和看跌吞没

在图1中，当包线出现在一段持续的下跌走势之后，前一根K线是阴线，后一根K线是阳线，则被称为看涨吞没;当包线出现在一段持续的上涨走势之后，前一根K线是阳线，后一根K线是阳线，则被称为看跌吞没。

吞没形态说明原本占据优势的空方(多方)的力量几乎被完全消耗，多方(空方)已经成为主导力量，市场有发生反转的可能。

(1)在连续上涨走势中出现看跌吞没形态，表明卖盘力量明显强过买盘力量，是股价见顶回落的信号，投资者宜在次日采取逢高卖出的做空策略。

(2)在连续下跌走势中出现看涨吞没形态，表明买盘力量明显强过卖盘力量，是股价触底回升的信号，投资者宜在次日采取逢低吸纳的做多策略。如果投资者依照该形态买入股票，则应将止损位设在看涨吞没形态中阳线的最低价上，一旦股价跌破该价位，投资者应尽快卖出止损。

(3)投资者在操作中需要注意的是，在识别吞没形态信号时，应该看两根K线实体部分是否“吞没”，即后一根K线的实体部分是否包住了前一根K线的实体部分，而不要将上下影线计算在内，否则会引发错误的操作。

(4)如果在发生吞没的当天，伴随着成交量的放量配合，则可确认为转势信号。如果第二根K线的实体能吞没前面好几天的实体，则表明反转的力量很大。

【看涨吞没形态介绍】

看涨吞没是由两根K线组合而成。第一根K线是一根阴线，第二根K线是一个阳线，而且阳线完全包含了前一根阴线的实体。如图1所示为看涨吞没的示意图。看涨吞没一般表示下跌的行情即将结束，后市看涨，股民可以抄底。

图1看涨吞没形态示意图

【个股举例】

如图2所示为福成五丰周K线图。股价在盘整的末期出现了一个看跌吞没形态。阴K线实体逐步减小，阳K线实体逐步增大，而且完全超越了阴线实体，就说明多方接过了空方手中的控制权，抄底的时机到来了。

图2福成五丰周K线图

看涨吞没线(看涨抱线)应用法则：

1、看涨吞没线出现在一轮明显的下跌趋势中,如果吞没形态具有下面列出了这样的一些参考性要素和特征,那么它们构成重要反转信号的可能性将大大地增强;

2、在看涨吞没形态中,第一天的实体非常小,而第二天的实体非常大。这种情况可能说明原有趋势的驱动力正在消退,而新趋势的潜在力量正在壮大

3、看涨吞没形态出现在超长期的或非常急剧的市场运动之后。如果存在超长期的下降趋势,则增加了以下这种可能性：最后的空头已接近抛出,股价无力下行,只要有多头入市买进,这种情况下,市场可能缺少足够的新的空头头寸的供应,无力继续打压股价下行。如果存在非常急剧的市场运动,则市场可能已经朝一个方向走得太远,容易遭受到抄底多头将股价迅速拉抬推高。

4、在看涨吞没形态中,第二个实体伴有超额的交易量。这种情形可能属于巨量买入爆胀现象。

5、在看涨吞没形态中,第二天的实体向前吞没的实体不止一个。

【看跌吞没形态介绍】

看跌吞没形态是由两报K线组合而成。第一根K线是一个阳线，后一根K线是一个阴线，阴线要全部包含一阳线的实体。如下图所示为看跌吞没形态的示意图。

看跌吞没形态示意图

【个股举例】

如下图所示为福成五丰日K线图。在反弹结束后，出现了一个看跌吞没形态。小的阳线实体和大的阴线实体就说明市场场已经从多头控制转变为空房控制，因此。此时股民应该卖出股票及时出场。

福成五丰日k线图

卖点：高位看跌吞没形态的卖点

【实故示例】

皖维高新(600063)2007.07.16-2007.12.05日蜡烛图(看跌吞没形态)

卖点解析