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孵化基金模式(硅谷孵化基金)

2023-04-07 06:26分类:牛市操作 阅读:

 

2020年初,疫情冲击全球经济,对正处于蓝海阶段的财富管理行业而言,也加快了行业的洗牌和重构。从粗放式迈向专业化经营时代,财富管理机构的品牌优势、规范运作及专业能力愈发重要,中小型财富管理机构面临着巨大的生存挑战,行业整合趋势明显。

基于此,第三方财富管理机构华设财富着力推动财富管理行业的整合升级和结构调整,促进行业健康、可持续性发展,进而为投资者提供超额回报,实现多赢的利益最大化。

破局重构 第三方财富管理市场前景广阔

4月,华设财富完成签约数千万美元的新一轮战略融资,备受业界关注。今年以来,由于疫情影响,引发全球金融市场震荡。但华设财富却逆势突围,获得知名机构的认可与青睐,这不仅是对华设过去取得成绩和未来发展战略的肯定,也是对于国内财富管理行业发展前景的看好,更将加速促进华设发展成为具有全球视野的综合性财富管理服务平台。

谈及疫情对财富管理行业的影响,近日,华设财富首席执行官李良表示:“相对于依赖线下渠道的实体经济,疫情对财富管理行业的整体影响较小,一部分投资人的投资偏好可能会受疫情带来的情绪影响,但整个财富管理的需求不会因此而减小。” 展望未来,疫情的短暂影响不会阻碍中国经济的长期发展态势,伴随着中国经济逐步企稳,国内私人财富整体规模及高净值人士数量的增长仍将延续,财富管理行业前景广阔。

在李良看来,在全球经济受冲击背景下,疫情对财富管理行业自身的发展也产生了深层次影响。首先,在销售模式上,传统财富管理主要依托线下理财师团队开拓客户,在未来可能会向以直播为代表的线上与线下相结合的方式转变,目前行业各家机构已对此营销模式有了或多或少的尝试;其次,突发事件的冲击,对财富管理公司的财务状况提出新的考验,控制成本、保持现金流是保持经营稳定性的根本之道,财富管理公司若存在期限错配的情况,将会面临很大的经营风险。

从长远来看,财富管理行业存在更广阔的发展空间。首先,在新兴行业造富能力下,财富效应显著;其次,银行理财等渠道收益率下行,居民寻求多元化理财以对抗通货膨胀压力。在李良看来,近年来,由于资管新规的落实,行业正经历洗牌和重构的淘沙阶段,此次疫情更是加快了这一进程,行业正从粗放式迈向专业化经营时代。

助力升级 华设财富谋求与同业共赢发展

目前,国内财富管理市场参与者在主要客户群及提供产品上存在差异化竞争,其中较活跃的财富管理机构仍以私人银行和第三方财富管理机构为主。

财富管理行业有着高准入门槛和高行业壁垒,财富管理业务开展前期运营投入较大,顶尖的国际财富管理机构需要花费大量资金进行并购、搭建高素质的投顾团队。而一般中小型财富管理机构因其品牌知名度较弱、缺乏强大的中后台体系、欠缺牌照资质等因素,致使其运营成本高企、资产端议价能力不足、缺乏主动管理能力,并且操作风险也相应提高。行业马太效应正在凸显,财富管理机构的品牌优势、规范运作及专业能力愈发重要,中小型财富管理机构面临着巨大的生存挑战,行业整合趋势明显。

基于此,财富管理产业孵化基金计划应运而生。近期,华设财富正着力推动财富管理行业的整合升级和结构调整,促进行业健康、可持续性发展,进而为投资者提供稳定回报,实现多赢的利益最大化。根据财富管理产业孵化基金计划,华设财富将在全国范围内整合与华设品牌融合度高、区域互补的中小资产管理、财富管理金融机构,以及着力孵化业内优秀团队或个人创办工作室及家族办公室等,积极响应国家鼓励创业创新的号召,帮助业内优秀机构及团队个人实现业务及利润规模的量级提升,同时,助力华设全面打开营销渠道,实现共赢发展。

有案例显示,通过财富管理产业孵化基金的方式,华设财富正为一家中小机构提供集品牌、营销、运营、资产、技术开发等一站式解决方案,提升机构的业务水平,降低其营运成本和财务成本,经过2-3月左右时间,将每月100万左右的亏损幅度缩小到了10万-20万之间,预计该机构在今年下半年可以实现盈利,从而避免了按照原发展轨迹倒闭的结局。

赋能机构 依托领先的核心能力和体系支持

华设财富是一家独立第三方财富管理机构,下设资产管理与财富管理两大业务,目前已为超过万名高净值会员客户提供财富管理、资产配置等全方位的综合金融服务。一直以来,华设财富为高净值客户提供“独立、客观、专业”的全方位财富策略,致力于成为全方位、一站式、全球化的资产配置及财富管理服务平台。

华设财富专注财富管理行业且发展迅速,稳健的发展路线及亮眼的业绩表现,吸引众多知名机构寻求合作、入股,其中包括了华软资本、海泰戈壁、亚赋资本等国内外一线机构,今年3月与人民网旗下的人民讯合公司签署了战略合作协议。今年4月由香港多牌照多家族办公室正平资本领投,完成数千万美元的新一轮战略融资。

成立以来,华设财富凭借良好的风控能力,在行业内打下稳健经营的好口碑。借由新一轮的融资,华设财富希望开放链接自身严谨领先的风控体系、科技化的运营系统和优质资产的获取及分发能力,进而高效赋能中小型资产管理、财富管理、金融机构、家族办公室等,以及孵化业内优秀创业者。

李良表示,华设财富将充分利用自身资产获取和资产管理的能力,最大程度上帮助合作机构规避风险,为其做加法。华设财富具备高效激励及专业培训的团队管理模式,卓越的资管能力和完备的产品体系,优异的客户及市场品牌运营体系,强大的IT科技平台和中后台支持,辐射全球的资产配置能力及境外业务平台等。通过一系列领先的财富管理行业核心能力及理财师赋能体系,可快速复制商业模式,推动行业正向发展。

(本文不构成任何投资建议,市场有风险,投资需谨慎)

 

事件

爱尔眼科公告拟非公开发行股票募集资金24.27亿,扣除发行费用后用于爱尔总部大厦建设项目、眼科医院迁址扩建项目、收购9家眼科医院、信息化项目。

公司实际控制人陈邦先生承诺认购不低于本次非公开发行股份总数20%股份,锁定三年。

点评

1.首批体外培育眼科医院纳入上市公司,并购基金孵化项目落地:公司于2014年分别与东方金控及中钰创投资本共同设立产业并购基金,并购或新设眼科医院,公司拟通过本次非公开发行收购部分眼科医院,完善市场布局,进一步深化“分级连锁”业务模式。9家医院中有两家是湖南中钰体外培育、7家为深圳前海东方体外培育,9家医院作价5.8亿。

2.体外并购基金成为上市公司的业绩“加速器”:

考虑到直接由上市公司新建医院,要承受2~3年左右的亏损期,因此直接由上市公司新建医院可能对当期业绩造成一定拖累,公司于2014年开始设立并购基金,在体外开设医院。体外医院达到一定成熟期后,再分批注入上市公司。

爱尔东方基金、中钰眼科基金、爱尔安星眼科医疗基金专注于投资眼科医院,其他基金投资与眼科相关的潜力项目。当前公司并购基金储备60多家医院。体外并购基金开设医院速度快于上市公司,我们认为并购基金的设立为上市公司提供了长远发展和业绩释放的“加速器”。 n

3.上市公司体系的9家医院处于业绩释放期,将拉动上市公司业绩增长:

此次纳入上市公司体系的9家医院除了滨州沪滨爱尔眼科医院以外,均处于达到盈利点开始的业绩释放阶段。我们认为一般来说爱尔眼科新建眼科医院需要承受2-3年的亏损期,达到盈利开始将会有5-8年的业绩高速成长阶段。每个医院的具体情况不同,我们大致做了一个眼科医院业绩增长周期示意图供参考(图1)

我们预计今年9家医院能够给上市公司贡献3000万净利润,明年有可能会翻倍。9家医院当前平均净利润率在14%左右,成熟期眼科医院的净利率可 以达到30%。未来这些医院有望在规模增长的同时实现净利润率的提升。

盈利预测

预计公司2016~2018年归属母公司净利润分别为5.75亿、7.69亿、10.48亿,对应EPS分别为0.57元、0.76元、1.04元。维持“买入”评级。

风险提示

审批风险,运营风险,行业风险

21世纪经济报道记者 许秋莲 上海报道

厚植创新生态,感召五洲英才。“科大硅谷”聚焦创新成果转化、创新企业孵化、创新生态优化,以中国科学技术大学等高校院所全球校友为纽带,汇聚世界创新力量,发挥科技体制创新引领作用,立足安徽省合肥城市区域新空间打造的科技创新策源地、新兴产业聚集地示范工程。

为加快建设一批按照市场化方式运营的“科大硅谷”“创新单元”,现面向全球校友、投资机构、创新创业服务机构等各类高水平团队招募全球合伙人,共同将“科大硅谷”打造成为创新创业创造的圆梦之谷。

如何报名参加招募活动?“科大硅谷”给出了具体条件。

全球合伙人应具有进取意识、创造精神、使命意识,具备“懂科技、懂产业、懂资本、懂市场、懂管理”能力,并至少满足以下条件之一:

  1. 具有丰富的校友创新资源、新兴产业资源、高校院所资源或其他独特的创新创业资源,能够开展形式多样的资源对接活动。

  2. 具备运营管理国家级孵化器、国家级众创空间、优秀专业园区、省市级新型研发机构等平台的实际经验和能力。

  3. 具备管理运营基金的实际经验和能力。

  4. 具备较强的人才及项目招引、孵化服务和产业链培育能力。

  5. 具备为“科大硅谷”入驻企业提供法律、财务、管理、技术、培训、创意设计、工业设计等科技创新特色服务的能力。

通过遴选加入“科大硅谷”后,如何支持全球合伙人以及合作的具体内容,“科大硅谷”也给出了具体答案。

“科大硅谷”在规划布局范围内提供若干“创新单元”,全球合伙人在“创新单元”上构建“团队+基金+载体”的运营模式,支持联合设立子基金,提供“一事一议”“基金+奖补”支持,致力打造“一栋楼就是一个创新联合体,一栋楼就是一个产业链”的高能级科创特区。

  1. 在“科大硅谷”规划布局范围内提供物理空间及相关租金与改造升级支持。

  2. 提供启动资金和运营经费支持,支持科大硅谷引导基金与“创新单元”联合设立子基金。

  3. 支持“创新单元”运营主体及孵化项目申报和享受省市相关政策及“科大硅谷”专项政策。

  4. 支持“创新单元”主办、承办国内外各类“双招双引”活动。

  5. 为“创新单元”提供品牌推广、信息发布、活动宣传等媒体支持。

科大硅谷服务平台公司会同属地政府划定“创新单元”,全球合伙人按“创新单元”成立法人实体并开展运营管理,首期签约5年,期满通过考核方可续约。合作范围包括但不限于:

  1. 结合《“科大硅谷”建设实施方案》《支持“科大硅谷”建设若干政策》等省市区相关政策要求,制定“创新单元”运营方案。

  2. 与属地政府及科大硅谷服务平台公司签署委托运营三方合同,明确目标任务、权利义务、运营绩效、奖惩措施等。

  3. 积极在海内外配合“科大硅谷”开展“双招双引”工作,为入园企业提供一站式服务。

招募的具体流程为:在规定时间内提供报名材料——科大硅谷服务平台公司会同属地政府开展遴选——对接入围合伙人——明确合作意向、细化合作方案、落实具体政策——签署正式合作协议。

重要提示:“科大硅谷”2023年全球合伙人首批招募截止日期为2023年3月31日17:00。

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硅谷加速度,金融芯发展。8月18日上午,平安(增城)科技硅谷在科创中心举办的硅谷金融服务中心揭牌仪式拉开序幕,标志着平安(增城)科技硅谷的金融科技双创孵化平台正式启航。

 

 

利之城总经理钟智威、南粤国投担保董事长陈晓光、平安银行、建设银行,中信建投证券、广东博瑞私募基金等金融机构代表,普东医疗、惠丰恒泰等园区企业家代表及媒体代表出席本次活动。

 

 

播撒孵化火种 深耕双创沃土

 

近年来,国家大力实施创新驱动发展战略,万众创业、创新的浪潮涌动全国,拥有一定产业基础和科技创新基因的增城抢抓发展机遇,创新成果竞相涌现。

 

在增城区开发区政府的指导下,平安(增城)科技硅谷与院士专家产学研机构协同创新,打造粤港澳大湾区国家级科技孵化器,面积超10000平米,构建众创空间—孵化器—加速器—产业园的一体化全链条体系。

 

园区硅谷金融服务中心的成立,依托平安强大的金融资源,以金融和科技双擎驱动、双核赋能,打造增城区独家金融科技双创孵化平台,为园内有发展潜力、有技术优势、有产业基础的高新技术企业,提供全周期全生态的定制化金融服务通过基金、银行、担保、股权债权融资、租赁等各类金融机构提供针对产业园区企业的服务产品,通过金融服务中心线上线下的服务形式,为企业家定制出成本低、批复快、还款灵活的融资产品,定期邀请同行业知名券商、基金、保险、风投等机构入园进行免费培训,解决企业“融资难、融资贵”的问题,助力企业砥砺创新、做大做强。

 

 

凝聚金融力量 实现共赢发展

 

揭牌仪式后,金融机构专家、企业代表共聚一堂建言献策,先是由硅谷金融服务经理温健华对金融服务中心平台创新发展的主要做法进行详细介绍,座谈会上,金融专家们结合各自业务领域,根据大中小企业在不同成长阶段的发展痛点,聚焦企业“融资难、融资贵、融资慢”等问题共同探讨,并给现场有融资困境的企业家提出相应的建议和解决方案。

 

 

截至目前,平安硅谷已经与超过20家金融机构达成战略合作,其中有平安银行、中国银行、中国建设银行、南粤基金、光大证券等金融机构,同时在园区科创中心二楼设立金融服务驻点,面向园内大中小企业,开展常态化精准培训服务体系,定期举办“硅谷金融小课堂”,为企业提供全生命周期配套服务。

 

 

数字化升级 为金融科技插上“智慧”翅膀

 

作为湾区金融科技智造高地,平安(增城)科技硅谷将以数字化运营为导向,大力发展一站式数智化金融平台,优化完善综合金融服务方案,将科技与金融服务完美融合,通过智慧金融,面向湾区为更多高科技企业提供金融服务,有效解决科技型中小企业融资难和科技成果转化难题,加速科创企业腾飞。

 

同时将成为有重要影响力的区域性科技创新和产业创新高地,并作为科创金融的样板工程,推动增城区经济高质量发展。

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