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2023-08-27 04:17分类：美股投资阅读：

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文章详情介绍：

1,华林证券四连板后打开涨停，券商股这轮行情结束了？
2,A股上市券商实力大PK！炒股、投行、交易、代销、研究五大能力排行榜来了

华林证券四连板后打开涨停，券商股这轮行情结束了？

澎湃新闻记者田忠方孙铭蔚见习记者孙燕

跨年行情中，“行情风向标”券商股继续飘红。

12月13日早盘，华林证券（002945）率先发力，封上连续第四个涨停板，其余券商股也随风而动，不过华林证券未能将涨停封至收盘，最终收涨7.04%。

此外，Wind券商指数（886054）同样冲高回落，小幅收涨0.69%，12月至今的9个交易日中，券商指数有8个交易日实现收红。

对于券商股的连涨，联储证券首席投资顾问李龙拴告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者：“一方面，是央行全面降准落地符合市场预期。另一方面，是中央经济工作会议首提‘全面实行股票发行注册制’，略超预期。”

对于券商股的后市行情，李龙栓认为，从周一盘面上看，券商股“高开低走”态势明显，无论从时间周期还是回撤幅度而言，调整已基本到位。下一步，目前正处于政策和宏观流动性双景气周期的券商股，依然值得投资者重视。

券商股连日走高，12月至今成分股全部收红

截至12月13日收盘，上证综指涨0.4%，报3681.08点；科创50指数涨0.7%，报1445.71点；深证成指涨0.67%，报15212.49点；创业板指涨0.87%，报3496.96点。

其中，券商板块继续呈现上行态势。截至收盘，Wind券商指数涨0.69%，收报10823.09点。

值得注意的是，12月8日以来“三连板”的华林证券一度触及涨停，后在10时17分左右打开涨停，临近尾盘再度走低，最终该股股价收报15.35元，涨7.04%。

近期，“行情风向标”券商股市场表现可观。Wind数据显示，12月至今的9个交易日中，券商指数有8个交易日均实现收红。

具体而言，12月1日至12月9日，Wind券商指数分别上涨1.4%、0.88%、0.51%、1.24%、0.27%、1.49%、1.90%。尽管12月10日出现了1.38%的跌幅，但12月13日券商指数开盘即大幅上涨，实现再度翻红。

成分股方面，12月1日至12月13日，券商指数的49只成分股全部收红。

具体而言，华林证券本月至今涨幅达46.89%，登上第一宝座；兴业证券（601377）上涨17.52%，位居第二。

此外，中信证券（600030.SH、06030.HK）、东方证券（600958.SH、03958.HK）、中金公司、东方财富A股本月至今也均涨逾10%。

长城证券（002939）、财达证券（600906）、中信建投（601066）、华泰证券（601688）、浙商证券（601878）、财通证券（601108）、国联证券、广发证券（000776）、华鑫股份（600621）、招商证券（600999.SH、06099.HK）、南京证券（601990）、哈投股份（600864）A股本月至今均涨逾5%。

连日上涨因降准和注册制双重利好，高开低走下调整已基本到位

对于券商股的连日上涨，李龙栓认为主要是两方面因素所致：“一方面，12月15日央行全面降准落地，符合市场预期，市场对后续流动性进一步宽松仍有预期，未来1个季度或处于宽流动性到宽信用阶段，基本面和交易层面均利好券商板块。”

“另一方面，中央经济工作会议首提‘全面实行股票发行注册制’，略超预期，券商板块处于行业政策和宏观流动性政策双景气周期，再次提示重视券商板块当下机会。”李龙栓进一步指出。

华辉创富投资总经理袁华明对澎湃新闻记者表示，传统意义上券商板块是A股市场的风向标，板块的经营和股价受市场牛熊变化的影响比较大。但一些新商业逻辑正在削弱券商板块的周期性，主要体现在中国资本市场的持续改革为券商行业带来了很多增量业务收入，同时居民财富向股权市场的转移为券商行业带来了财富管理转型方面的机遇。

另据天风证券非银夏昌盛团队分析，券商是资本市场的核心载体，在注册制全面推进下最为受益。一方面，IPO业务增量涌现下，投行业务更需要资本实力、销售能力、定价能力，预计业务资源集中度进一步提升，投行业务作为机构业务的流量入口，推动机构业务的强者恒强；另一方面，供给端红利持续释放，预计居民资产配置将加速向权益资产转移，深耕权益基金产业链的券商将进一步厚植优势，财富管理+资产管理业务推动盈利能力和稳健性提升。

值得一提的是，12月13日，券商板块“高开低走”态势明显，下一步，将作何演绎呢？

对此，李龙拴表示，今日的高开低走主要是在3723点高位出现的获利盘抛压。无论从时间周期和跌的幅度来看，调整基本到位。

对于下一步券商股的行情，李龙拴认为，目前是启动的第一个阶段，因为从券商行业的基本面看，转型已经进入实际的阶段，大财富管理的转型是和证券市场的交易量放大聚焦了该行业未来的成长空间，业绩的弹性空间会更大。后续可重点关注。

展望后市，对于券商板块能否延续近期上行表现，袁华名认为这取决于几个变量。首先是跨年度行情展开以及明年行情牛熊的判断；其次是明年资本市场改革的力度和节奏；最后是监管部门对于券商行业兼并重组的政策支持力度，和业务创新和监管的政策力度。

私募排排网基金经理夏风光的观点是，券商行业良好的发展势头目前并未终结，可以预见在明年，行业的盈利依然是值得期待的。其中，产品线齐全的大券商、互联网券商、以及具备特色优势领域的券商发展机遇更好。

券商板块估值有望提升，财富管理主线券商最被看好

具体到细分标的，下一步财富管理主线券商最被看好。此外，综合实力和品牌力突出的低估值传统头部券商、具备优势特色服务的互联网券商、具有并购重组机会的中小券商、低市净率传统券商也备受青睐。

展望后市，广发证券指出，财富管理是长坡厚雪的优质赛道，可以熨平券商的业绩波动，重塑估值体系。建议关注：一是卡位的平台，东方财富、同花顺；二是代销公/私募能力（保有量）突出的券商，如中信证券、中金公司等；三是拥有头部资管公司且弹性大的券商，如东方证券、兴业证券、招商证券等。

安信证券最新研报指出，中央经济会中定调稳增长，表态保持流动性合理充裕，全面实行注册制改革超市场预期，流动性预期改善叠加政策红利的双重作用下，券商板块估值有望提升，建议投资者关注券商板块投资机会，推荐财富管理主线券商如广发证券和兴业证券、东方证券，重点关注中信证券、东方财富以及中金公司H股。

袁华明认为，板块内部看，综合实力和品牌力突出的低估值传统头部券商、具备优势特色服务的互联网券商、具有并购重组机会的中小券商值得更多关注。

芬德资本基金经理陈杰城则认为，经历了去年近一年的上升后，今年白马股权重股持续调整。金融股受其影响也走得比较弱。而上市券商今年前3季度营业收入和净利润都同比增长23%，估值与业绩进一步背离，孕育着较大的中长线投资机会。金融板块由于低估值+业绩增长确定性+外资偏好，孕育着较大的机会。建议布局低市净率传统券商。

责任编辑：王杰图片编辑：施佳慧

校对：张艳

A股上市券商实力大PK！炒股、投行、交易、代销、研究五大能力排行榜来了

上证报中国证券网讯截至昨日晚间，A股36家上市券商2019年半年度报告已经全部披露完毕。在没有硝烟的资本市场中，每一点业绩的变动都饱含着汗水与泪水，都承载着光荣与梦想。

2019年上半年，36家A股上市券商共实现营业收入合计1822.29亿元，实现归属上市公司股东的净利润合计554.01亿元。不论以营业收入还是净利润排名，今年上半年的前三甲分别为中信证券、海通证券和国泰君安，而2018年年末时，在净利润方面海通证券落后于国泰君安，中信证券则稳居行业龙头。

在总体营收方面，强者恒强的特点很难打破，但是在五大主要细分业务领域，各券商施展拳脚的空间较大，有部分券商在2019年上半年交上了一份出色的答卷。

炒股能力：国信、银河、招商自营收入增幅超过500%

上半年最具盈利能力的券商依次是中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券和华泰证券，归母净利润依次为64.5亿元、55.3亿元、50.2亿元、41.4亿元和40.6亿元。其中，海通证券、招商证券、国信证券、银河证券净利润同比翻倍或者接近翻倍。

自营业务成业绩增长的主要推动力。受市场回暖影响，上半年券商炒股赚取的收益丰厚，有利驱动了业绩增长。券商自营业务投资能力到底怎么样？上证报通过大数据倾情解密(注：自营收入=投资净收益-对联营企业和合营企业的投资收益+公允值变动的净收益)。

从大型券商业绩来看，业绩翻倍的大券商主要得益于自营业务的大幅提升。国信证券实现自营收入23.35亿元，同比增长1406.04%。银河证券自营业务大幅改善，从去年同期的2.57亿元而变成了今年上半年收入15.6亿元，同比增幅达722%。招商证券上半年实现自营收入30亿元，同比增长513%，借力自营收益大幅增长，招商证券上半年净利润同比增长94%。

从营收占比来看，中小券商自营收入弹性较大，上半年对营收贡献普遍更大。太平洋证券上半年实现了9.65亿元的自营收入，占营收比重达90%；红塔证券上半年实现6.34亿元的自营收入，占营收比重达84.25%。另外，西南证券、西部证券、华安证券、长江证券、天风证券上半年自营收入占营收的比重均超过40%。

投行能力：中信、中信建投、海通列前三

投行条线的答卷如何？

据Wind统计，今年上半年36家A股上市券商投行业务累计收入152.78亿元，占了整个证券行业投行业务收入的七成以上。

具体来看，中信证券以18.94亿元的投行收入，排名第一；紧随其后的是中信建投证券(16.63亿元)，海通证券(16.04亿元)排名第三。国泰君安的投行收入也超过10亿元。

中原证券、华安证券、太平洋证券、华林证券和红塔证券五家券商上半年投行收入不足1亿元。

从同比情况看，今年上半年，中信证券、海通证券、中信建投、国金证券、天风证券等21家券商的投行收入同比正增长，14家出现不同程度的下滑。其中，下滑最明显的是华林证券和西南证券，同比下滑均超过50%。增长幅度最大的是华西证券，投行收入较去年同期增长了238%。此外，国海证券、长江证券、山西证券、方正证券、财通证券、第一创业、光大证券、东北证券、中原证券也均有超过50%的增幅。

交易能力：排名总体稳定

证券经纪业务是券商的传统业务，证券经纪业务最主要的收入来源在于手续费及佣金。以汇总的上市券商半年报中代理买卖证券业务净收入(合并利润表口径)进行排名，中信证券以37.99亿元净收入排名行业第一，国泰君安以31.50亿元净收入位列行业第二，中国银河以24.41亿元净收入排名第三。

排名变化方面，与去年同期数据相比，中信证券和国泰君安的排名未发生变化，广发证券由去年第三位降至今年第四位，中国银河则由去年第四位升至今年第三位。整体而言，代理买卖证券业务净收入排名前10的券商排位基本稳定。

受2019年上半年证券市场行情总体向好、沪深两市股票交易额同比增长的影响，在代理买卖证券业务净收入方面，排名前10的券商中除了中信证券较去年同期下降了7.6%之外，其余均有增长。代理买卖证券业务净收入同比减少，直接导致中信证券上半年经纪业务的整体营收表现比较差强人意。据半年报数据，中信证券经纪业务实现营收51.13亿元，同比增长仅0.10%。

但中信证券在机构客户的开拓方面，实属行业领先。从中信证券客户的保证金余额看，中信证券对机构投资者的代理买卖证券款为432.93亿元，在普通经纪业务中的占比达46%，成为唯一一家机构客户撑起经纪业务半边天的券商。而国泰君安、中国银河的机构投资者代理买卖证券款在普通经纪业务中的占比分别为20%和23%。

代销能力：国泰君安领头

近年来，券商代销金融产品成为其向财富管理转型的一大抓手，从各券商代销金融产品的收入情况也可粗略反映其财富管理转型的成效。不过，以半年报中母公司口径统计的代销金融产品收入来看，除了国泰君安、中信证券和中国银河营收过亿元之外，其他券商在代销金融产品的营收数额相对较小，财富管理转型之路还需更多探索。

具体来看，国泰君安以3.21亿元代销金融产品收入排名行业第一，中信证券以2.84亿元排名第二，中国银河以2.58亿元排名第三，前三强的排名与去年同期相比没有发生变化。

招商证券代销金融产品的排名较去年同期上升了4名排至

第四，兴业证券和中信建投保持行业第五名、第六名。

整体而言，36家券商今年上半年代销金融产品的收入总额较去年同期下滑了19.6%，其中逆势实现代销收入同比较大幅度增加的“黑马”有国金证券、西南证券、东北证券、太平洋证券、华西证券和西部证券。

研究能力：“黑马”国盛排名快速上升

随着2019年基金公司半年报披露完毕，券商来自公募基金的佣金分仓收入随之揭晓。天相投顾数据显示，上半年券商合计分仓总佣金收入达到37.04亿元，较去年同期减少了2.94亿元。业内人士分析，佣金总量下降是因为基金换手率普遍下降。

各家证券公司的情况亦有好有坏：涌现出了诸如国盛证券这样的“黑马”，也有券商的排名遭遇滑铁卢。

2019年上半年分仓佣金收入排名前十的券商分别是：中信证券、长江证券、广发证券、国泰君安、中信建投、招商证券、光大证券、海通证券、中泰证券和东方证券。

在券商分仓佣金前30强中，国盛证券佣金飙升622%，从去年同期的46名上升至17名，排名上升速度令行业惊叹。

国盛证券从2017年以来相继引进了一批新财富上榜分析师，研究实力也水涨船高。国盛证券2018年获得0.66亿元的分仓佣金，同比增长近30倍，排名也提升近50位，从2017年的第81名跃至第34名。