中国外运(601598)04月06日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：董秘好！贵公司H股股价长期以低于0.5倍市净率在港股市场交易，A股价格则长期比港股贵一倍，对A股中小投资者非常不公平，希望公司能加大H股回购力度，不但能提升每股收益也能更好维护中小股东权益，谢谢！

中国外运（601598）主营业务：专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。其中,专业物流是核心业务,聚焦高成长、高附加值的细分行业及其上下游,推动产业高质量发展;代理及相关业务是基石业务,为专业物流业务发展提供支撑;电商业务是创新业务,结合互联网与物流科技,推进公司向数字化和智慧物流企业转型升级。

本次换股吸收合并构成外运发展重大资产重组。同时，由于存续公司的实控人仍为招商局集团，最终实控人仍为国务院国资委，本次合并不会导致实控人发生变化，构成关联交易，不构成重组上市。

每经AI快讯，中国外运（SH 601598，收盘价：4.43元）9月2日晚间发布公告称，中国外运股份有限公司A股股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经公司自查，并经公司控股股东中国外运长航集团有限公司（以下简称“中国外运长航”）及实际控制人招商局集团有限公司（以下简称“招商局”）回函确认，截至本公告日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。包括但不限于涉及公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2019年年报显示，中国外运的主营业务为物流行业，占营收比例为：99.28%。

1. 中国外运近30日内北向资金持股量增加1336.17万股，占流通股比例增加0.99%；

2. 近30日内共有1批机构对中国外运调研，合计调研的机构家数为5家；

3. 中国外运在近3个交易日上涨23.4%，所属交通运输板块同期下跌0.9%，上证指数同期上涨0.03%。更多关键信息，请搜索“道达号”。

最近一个月内，外运发展共计登上龙虎榜0次，表明外运发展股性不活跃。

合并完成后，中国外运基本每股收益略微增厚，外运发展基本每股收益存在被摊薄的风险。

今天的市场，仍处于冲关前的蓄势阶段，成交量萎缩，波动幅度明显减小，多空双方都表现得十分谨慎。一个重要特征是，创业板低价股的炒作依旧热火朝天。或许，大盘选择方向前，这样的格局仍将持续。道达号（daoda1997）“个股趋势”提醒：

中国外运(00598.HK)发布公告，该公司于2022年12月8日斥资约316.21万港元回购122.8万股，回购价为每股2.52港元-2.59港元。

截至2022年12月8日收盘，中国外运(00598.HK)报收于2.59元，上涨3.6%，换手率0.24%，成交量502.2万股，成交额1292.38万元。投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为2.55。中银国际最新一份研报给予中国外运买入评级，目标价2.55。

中国外运港股市值52.48亿港元，在物流Ⅱ行业中排名第4。主要指标见下表：

公司主要从事 许可经营项目:普通货运(道路:有效期至2014年05月17日);国际快递业务(邮政企业专营业务除外,有效期至2014年12月31日)。一般经营项目:国际航线或者香港、澳门、台湾地区航线的航空客货运销售代理业务(危险品除外);国内航线除香港、澳门、台湾地区航线外的航空货运销售代理业务(危险品除外);承办空运进出口货物和过境货物的国际运输代理业务,包括:揽货、分拨、订舱、包机、仓储、中转、物流服务、国际多式联运、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、相关咨询业务;寄递业务(信件和其他具有信件性质的物品除外);与以上业务相关的咨询、服务、展览、技术交流;资产管理;实业投资。

中国外运董秘：您好，感谢您对公司的关注。1）目前公司未申请增设人民币柜台。2）从公司基本面来看，业务和客户结构持续优化，经营业绩稳中有升，合同物流业务发展规模显著增长、空运业务占比明显提升、海运业务经营质量稳步改善，近十年归母净利润的年均复合增长率近20%，资产负债率和现金流状况良好，整体风险防控也保持了较好态势。2022年，公司向186人授予了第一期股票期权，着手推进公募REITs发行工作，积极推进全面数字化转型工作，并在两地交易所实施了A股和H股股票回购。此外，在分红派息方面，公司一贯重视股东回报，2022年全年合计宣派每股派息0.2元人民币，派息率超过40%。公司将继续做优做强核心物流业务，巩固行业领先地位，为股东创造更大价值。3）公司将根据上市地上市规则等相关规定，结合公司经营情况、现金流情况以及市场情况，综合判断股份回购事宜。

中国外运董秘：您好，感谢您对公司的关注。1）公司于2022年6月披露了开展基础设施公募REITs申请发行工作的公告，本次拟入池基础设施项目共6处，土地面积合计约44万平方米，资产（包括仓储和办公楼）面积约30万平方米。目前，该项目正在积极推进，由于涉及多个监管部门审批，时间上存在一定的不确定性。如有重大进展，公司将按照上市地上市规则的相关规定履行信息披露义务。2）截至2023年2月末，公司股东总数63,299户（其中A股63,173户，H股126户）。

中国外运2022年报显示，公司主营收入1088.17亿元，同比下降12.49%；归母净利润40.68亿元，同比上升9.55%；扣非净利润35.35亿元，同比上升4.29%；其中2022年第四季度，公司单季度主营收入284.24亿元，同比上升7.13%；单季度归母净利润5.25亿元，同比下降17.13%；单季度扣非净利润2.94亿元，同比下降49.15%；负债率52.63%，投资收益25.79亿元，财务费用-4398.48万元，毛利率5.55%。

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；过去90天内机构目标均价为5.39。近3个月融资净流出2789.39万，融资余额减少；融券净流出75.61万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，中国外运（601598）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

外运发展(600270.SH)与中国外运(00598.HK)的吸收合并大戏仍在有条不紊的进行。

值得注意的是，对于异议股东，外运发展仍设立了16.68元/股的现金选择价格，但是，由于外运发展的股东大会已经召开，此后买入的投资者已没有资格参与现金选择权。

根据公告，本次中国外运换股吸收合并外运发展的换股比例为1:3.8225，即外运发展换股股东所持有的每股外运发展股票可以换得3.8225股中国外运本次发行的A股股票。除息调整后，外运发展A股换股价为20.03元/股，今天该股收报19.13元，换股价较最新收盘价溢价4.7%。

而中国外运发行价除息后调整为5.24元/股。近期在港上市的中国外运股价持续下跌，最新报3.05港元/股，考虑汇率因素后折合2.66元/股，若以发行价5.24元计算，A股较H股溢价近一倍。

不过，为避免中国外运上市后股价的非理性波动，公司实控人招商局集团已承诺：中国外运于上交所上市之日起5个交易日内任一交易日的A股股票交易价低于中国外运本次换股吸收合并的A股发行价格，即5.32元/股，则招商局集团或其关联控制企业将在该5个交易日内进行增持，增持累计不超过8亿元的资金。

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