虚拟数字人板块崛起

事件驱动上，自海外人工智能厂商OpenAI发布新一代的智能聊天机器人（ChatGPT）并获微软第三轮注资后，市场资金对于人工智能主线的关注目光也逐步由ChatGPT、AIGC概念本身，转移至最具商业落地前景的虚拟数字人、云游戏等行业领域。同时，百度、网易和腾讯等多家本土互联网大厂积极官宣自身产品与ChatGPT整合应用进度，也进一步刷新了市场资金对未来AI产业形态的认知边界。

在以往，作为人工智能技术的重要应用方向之一，虚拟数字人既能用于作品内容，也可用于变现内容，本身具备内容产业商业模式重塑的想象空间；但高昂的制作成本和长达数月的建模制作周期，是制约行业商业化发展的核心“拦路虎”。

不过，伴随着ChatGPT推出，其自带的自然语言处理技术和无监督学习模型，也使得未来AIGC与虚拟数字人整合带来成本降低、制作效能提升及感知决策进化等有了更加明晰的方案落地支撑。同时，AI技术赋能下，虚拟数字人也能更加接近于理想中的“真人”形态。

1、中国移动

公司主要服务为个人市场主要产品服务、家庭市场主要产品服务、政企市场主要产品服务、新兴市场主要产品服务。公司是全球领先的通信及信息服务企业，致力于为个人、家庭、政企、公司已形成面向个人市场（C）、家庭市场（H）、政企市场（B）和新兴市场（N）的完整产品与服务体系，一站式满足各类用户的多元化需求。截至2021年6月末，公司已开通基站达528万个，基站总数位居全球第一。

2、元隆雅图

主营业务包括(1)为客户供应礼赠品，收入体现为产品销售收入；(2)为客户提供数字化营销管理和执行服务，包括基于APP和小程序的数字化活动整体解决方案,基于私域流量的电商平台开发和运营，收入体现为服务收入；(3)新媒体营销业务，向品牌客户提供基于微信,微博,抖音,快手等互联网媒介的营销服务。公司主要产品及服务有促销品营销解决方案、数字化促销服务、仓储运输服务。

3、华扬联众

公司围绕客户提供全域解决方案，深入理解客户业务与品牌在新数字环境下需求，基于区块链和人工智能的系列技术平台和营销工具，为客户提供全链路服务内容，实现“品效合一”的最终目标。公司抓住冬奥机遇，在上半年特殊的经济环境下，依然和头部客户保持了平稳合作。

4、启迪设计

以全国一流城乡建设科技集团为战略定位，紧跟国家战略机遇，积极响应双碳目标，发挥科技创新力量，开展绿色能源和节能降碳技术在建筑领域的应用，带动绿色建筑的升级迭代，为社会提供“碳中和”的绿色建筑及分布式能源综合解决方案，努力成为绿色低碳领域一流的技术集成服务商。

5、软通动力

始终坚持以客户为中心，以健康可持续发展为基础，不断优化业务组合，强化以咨询与解决方案、云智能、智能终端、工业互联网、信创及开源鸿蒙/欧拉等为主的数字化创新业务服务能力，在深耕通讯设备、互联网服务、金融科技、高科技与制造等主要行业的同时，加速布局智能汽车、数字能源、智能制造等战略新兴行业，进一步扩大加深与战略大客户的生态创新合作，持续为客户创造价值。

智通财经APP获悉，3月1日，港股SAAS板块普遍走高，截至收盘，明源云(00909)涨超12%，微盟集团(02013)涨超11%，阜博集团(03738)等股跟涨。开年以来，全国消费市场复苏势头强劲，多家投资机构都看好微盟等中国SaaS公司的未来发展前景。天风证券预期，港股整体Beta(风险指数)是围绕美元流动性改善和对未来中国经济复苏的乐观展望，SaaS和云服务相关公司如微盟集团、阜博集团、涂鸦智能(02391)等将因线下场景复苏、需求提升，迎来估值修复。

商务部商务大数据监测显示，春节期间，全国重点零售和餐饮企业销售额比去年农历同期增长6.8%，实物商品网上零售额同比增长14.5%。宝洁大中华区销售总裁肖瑱对此表示，2023年消费市场将迎来数字化转型升级的重要机遇。

根据中国连锁经营协会与麦肯锡共同发布的《2022年中国零售数字化白皮书》，中国零售业数字化转型进程已经从信息化到线上化、智能化再到平台化生态化。一站式端到端的数字零售SaaS是零售业数字化转型升级的最优解决方案。据艾媒咨询统计，2021年中国SaaS行业市场规模达322.6亿元，预计2023年将达555.1亿元，企业对SaaS的服务需求激增。

爱点击集团执行副总裁赵永透露，近年来做中小客户的SaaS公司受经济大环境影响较大，疫情的三年里，很多中小企业的经营遇到困境，对SaaS产品的预算就会减少或者更加谨慎，而聚焦在中大型客户的SaaS反倒是逆势增长。

工信部数据也显示出软件行业前景向好，得益于广阔应用场景、巨大市场需求的有力支撑，2022年，我国软件业务运行稳步向好，收入跃上10万亿元台阶，同比增长11.2%；盈利能力保持稳定，利润总额1.26万亿元，同比增长5.7%;出口保持增长。

值得注意的是，近日随着ChatGPT概念爆火出圈，带动国内软件行业重拾复苏信心，虽然目前市场对于ChatGPT概念的实际商业化价值还尚存疑虑，但投资机构对整个数字科技行业普遍看好。受益于中国经济回暖复苏、行业步入估值修复期，多家投资机构都看好微盟等中国SaaS公司的未来发展前景。

据国金证券最新统计，在2022年第四季度，在涉及港股的主动偏股型公募基金中，微盟集团吸引了8只增量基金入驻。天风证券预期，港股整体Beta(风险指数)是围绕美元流动性改善和对未来中国经济复苏的乐观展望，SaaS和云服务相关公司如微盟集团、阜博集团、涂鸦智能等将因线下场景复苏、需求提升，迎来估值修复。

中信建投指出，国内经济复苏趋势明显，叠加小企业出清带来市场格局改善，微盟集团有望持续受益经济复苏与竞争格局带来的龙头溢价，2023年SaaS业务有望迎来量价齐升的局面。高盛也认为，公司将受恵于商业SaaS数字化需求上升，视频号长线增长机会，以及SaaS向高端市场发展的增长策略。

华安证券认为，长期看，企业数字化是必经之路，私域用户运营对连锁零售、餐饮等行业的企业具备极高的商业价值。数字化服务商龙头有望充分享受于企业的数字化转型红利。

相关概念股：

微盟集团(02013)：公司主要为中小企业提供云端商业及营销解决方案服务，该公司的SaaS产品主要分为商业云、营销云及销售云三种云服务产品。

明源云(00909)：公司是一家专注于为中国房地产开发商及房地产产业链其他产业参与者提供企业级ERP解决方案及SaaS产品的中国公司。其SaaS产品为云软件应用程序,包含各种数字工具和功能,帮助房地产开发商及其他房地产产业参与者优化其采购、建造、营销及销售、房地产资产管理及其他房地产相关运营的方式。

阜博集团(03738)：阜博集团是数字内容资产保护与交易软件即服务(SaaS)提供商，公司基于影视基因指纹和水印技术开发的一系列软件服务，为线上平台、电影制片厂、电视网络、体育联盟、唱片公司等数字内容资产所有者保护其资产权益并提升发行收益，还面向第三代互联网(Web3)如区块链及数字藏品市场提供数字资产保护和交易相关的数字基础设施服务。

涂鸦智能-W(02391)：公司是一家主要从事提供物联网(IoT)云开发平台及服务的中国控股公司，该公司通过其物联网云开发平台提供各种服务，包括物联网平台即服务(PaaS)、行业软件即服务(SaaS)、基于云的增值服务及其他服务。其产品主要应用于智慧家居、智能商业、医疗健康、教育、农业、户外运动及娱乐。

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