怎么这么说呢？

监管表态两次了，铁矿石价格炒作，一些机构违背基本面和供需实际。

为什么不爆出来、为什么不查账户、为什么不查囤货居奇？

而最近两次发话，一次跌到830左右，爆拉到920；一次跌到880附近，重新碰915。

在限制2000手的条件下，庄家可以来去自如的拉抬。这更像一个恶作剧，一个不一定为了赚钱，而是为了玩耍监管、愚弄交易者、带歪机构的恶作剧。

好几家期货公司，在港口累库，按日成交进口铁矿石去库存都超过160天以上，还在发需求旺盛的软文。国信、国投等几家。那数据和逻辑几乎都对不上，得出结论就是铁矿石上行动力，价格支撑。

螺纹和热卷春节后一直累库，钢材都没明显的需求抬升，他们还在这边吹。

这种愚弄，不是一个或者几个，是一批！

愚弄我们？愚弄发哥？愚弄交易所？

其实就是花小钱办大事。搅屎棍不成也得恶心恶心你！最后我再跑！

笔者认为：多头根本跑不出去！80多万手进入3月中旬，看多头如何夺门而出吧！别连续跌停就好！

华泰钢铁近日研报指出，预计2019二季度钢铁行业利润同比降幅在20%-30%区间，长材占比高的钢企表现好于板材占比高的钢企；2019二季度钢铁行业利润环比增幅在20-30%区间，冷板占比高的钢企表现较差。铁矿石股票有较好的业绩增速，预计2019二季度业绩同比增速在70%以上。

来源: 同花顺金融研究中心

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商品市场全面疯狂。螺纹，铁矿石，焦煤，玻璃均为涨停报收。疯狂的商品带动相关资源股继续大涨。毫无疑问，这里是热钱最集中的地方，必然也会带来短期暴涨暴跌的行情。而与此形成鲜明对比的是，白马，大金融的走弱。从盘面的感受来看，更多的像是机构们在加速调仓换股的动作。看看两市成交金额最高，但是估价新低的茅台。在看看两市成交量新高，而成交金额没有新高。主力加速出高进低的节奏明显在加快。指数来讲，大金融中字头能不能接手甚至联合资源股一起动起来是本周行情的关键。均线粘合，方向即将选择，是上是下，也就看最后金融，中字头的一个态度了。

编者按：今天小编向大家介绍业绩优秀且主力机构评级优异的12只股票供大家参考。(股市有风险，投资需谨慎，文中提及个股仅供参考，不做为买卖建议。)

艾迪西 （002468 行情,资料,评论,搜索）:大股东变更 开启转型新篇章

新大股东大幅溢价接盘,彰显平台信心。四家受让方的股份转让单价都不一致,但均是溢价转让,其中新大股东泓石投资溢价近四成收购彰显了对艾迪西平台的信心。泓石投资取得股份的单价为14.42元/股,转让款12.9亿,溢价率39%;樊春华转让单价为10.89元/股,转让款1.78亿元,溢价率为5%;欣新投资转让单价11.43元/股,转让款为6.28亿,溢价率为10%:杜佳林转让单价为10.89元/股,转让款为5.04亿元,溢价率为5%。

阀门主业发展路径不受影响,未来提供更多转型发展空间。本次收购仅仅为股权收购,不涉及任何资产方面的整合,预计短期对艾迪西主业影响甚微。泓石投资表示将按照有利于艾迪西可持续发展的原则,积极推动上市公司产业结构优化,增强上市公司盈利能力并提升股东回报。泓石投资承诺本次权益变动完成后六个月内,不会提议对上市公司进行重大资产重组。

盈利预测及投资建议：艾迪西以铜质水暖阀门的OEM模式起家,未来有望通过向下游品牌水暖阀门领域延伸的方式获得进一步成长。此次大股东变更之后,业务多元化发展有望迎来新的亮点。暂不考虑未来转型预期,2014-16年公司净利润分别0.17、0.48和0.93亿元,EPS分别为0.05、0.15和0.28元,维持买入评级。宏源证券

步步高 （002251 行情,资料,评论,搜索）:推动金融子生态系统建设 拟成立小额贷款公司

“云猴”平台上线,开拓本地化020蓝海:10月29日,公司宣布实施本地化020大平台战略及“云猴”平台上线。我们认为,公司兼具互联网思维和实体零售思维,拥有特定区域内密集的全业态门店网络、完善的供应链和物流体系、深厚的客户基础和开放的心态,在本地化020方面具备成功基因。

努力构建020大平台生态系统,金融子生态是其重要的一部分:此前公司公告拟以自有资金1亿元人民币成立“步步高支付科技有限责任公司”,以及本次拟成立小额贷款公司,均为建立金融子生态的重要步骤。预计在未来步步高的本地化020大平台生态系统中,其完整的金融子生态包括:互联网支付、互联网理财、供应链金融、消费金融、民营银行、互联网征信等。

打造供应链金融,培育新的利润增长点:零售企业具有从事供应链金融和消费金融的先天有利条件,此次拟成立小额贷款公司是打造供应链金融的重要举措。根据相关政策测算,步步高小额贷款公司每年营业收入的上限约为1亿元,净利润的上限约为5000万元,以75%权益、收购南城百货后新股本测算可增厚EPS0.053元;相对于原2015年盈利预测增厚6.38%。

维持“强烈推荐”:2014年,电商巨头、快递公司、地产公司、物业公司、IT创业者等纷纷在本地化020、社区020领域发力,而同时具备实体零售思维和互联网思维的步步高本地化020大平台战略模式最清晰,最具成功潜质。预计公司2014-16年EPS分别为0.78、0.83和0.85元(考虑南城并表),给予2015年25倍PE,目标价20.76元,维持“强烈推荐”。中投证券

中储股份 （600787 行情,资料,评论,搜索）:战略调整有望加速兑现

国务院统一规划,国企改革有望提速:四中全会之后,国企改革上收至国务院统一规划,预计新的方案将从混合所有制建设、国企分类标准、利润上缴比例、管理层约束和激励、财政以及社保的对接等方面对国有企业改革进行指引。两条主线值得关注:一是具备条件,可先行先试的央企,尤其是已经纳入试点范围的央企;二是市场基础好、示范性强,优先选择试点模式更详细、试点企业已明确的地方国企。

诚通集团属于重点央企,改革预期强烈。中国诚通控股集团是积极推进改革重点央企之一。为推进国有企业混合所有制员工持股工作,国资委改革局王润秋副局长于今年6月曾前往诚通集团调研员工持股情况,并重点就诚通集团员工持股的做法和成效、引入员工持股后企业内部机制转变、激励效果和公司治理,以及引入员工持股过程中存在的问题和政策建议等,与参会人员进行讨论。我们判断,诚通集团改革进度将很快进入改革程序。

继引入普洛斯后,混合所有制改革或进入加速兑现期。今年8月,普洛斯的引进,将极大提高现代物流战略发展进程。但之前受到管理体制制约以及物流经验缺乏,公司的现代物流转型实质上比较缓慢。我们认为央企改革加速推进,是公司转型的前置条件,引入普洛斯的战略调整和公司改革将加速兑现。

由于央企改革推进加快,诚通集团可能是较早推进的央企之一,中储股份的引进普洛斯的战略调整和公司改革将进入兑现期,在此继续提示“买入”,重点推介。宏源证券

三全食品 （002216 行情,资料,评论,搜索）:三全鲜食不仅仅是盒饭机

人工成本和租金成本长期攀升背景下,服务自动化是大趋势:随着人工成本和租金成本攀升,未来中国将从工业自动化迈入服务自动化时代,其中自动贩卖机作为服务自动化的重要方向前景广阔。目前我国自动贩卖机整体保有量仅32万台,相比于日本509万台和美国461万台的规模依然非常微小,人均占有量仅为日本的1/180。

三全盒饭贩卖机将成为公司长期增长点,未来2-3年显著增厚收入利润:三全盒饭机引领餐饮服务自动化变革。1)盒饭机解决白领午餐便利性和性价比问题,需求量巨大。罗森和全家快餐收入规模已超过400亿,全家在上海楼宇午餐销售每天单点达300份;预计三全盒饭机单台年收入可达到21万,净利润可达到3万,网点数量达到5,000个时收入、利润分别有望达到10亿、1.4亿。2)品类延伸空间大,未来配餐、饮料、水果产品均有望上线。

三全鲜食不仅仅是盒饭机,APP+屏幕广告增值服务值得期待:1)三全鲜食APP 打造成白领的备选食堂,我们预计当网点达到1万台时,活跃用户300-500万,三全鲜食有望打造成针对都市白领冷鲜食品的垂直电商。2)三全盒饭机自配液晶屏,根据分众数据,一线城市每块屏广告收入高达6-10万元。未来三全盒饭机广告开发价值巨大。

预计盒饭机毛利率38%,净利率14%:我们预计每台机器年收入21万,毛利润8万,年租金成本、设备折旧成本、物流配送成本各约1万元。每台机器净利润可达3万元,净利率14%。考虑到广告增值服务,预计净利率可达19%,远高于三全当前2%的净利率。当网点规模达到5,000个时,其利润贡献便可达到三全当前整体利润水平。

三全净利润与收入严重不匹配,未来净利率向上趋势明确:公司14年净利率仅2.2%,即便不考虑龙凤亏损,三全自身净利率也仅为4%,其净利率之低在消费品龙头中属少数。我们认为随着行业竞争从以价格渠道的竞争向以产品驱动的竞争转型,行业净利率提升是大趋势,同时盒饭机将显著增厚公司利润,三全未来提升潜力极大。我们预计公司明年收入61亿,1.3倍的市销率明显低于大众食品3倍的平均数值。

目标价30.20元,买入评级:我们看好公司明年基本面改善+新产品新业务转型带来的增长亮点,维持买入评级。按照2015年61亿收入与2倍市销率,目标价为30.20元。中银国际

人福医药 （600079 行情,资料,评论,搜索）：向上需要等待

医疗服务行业进行了实质性的布局。公司计划在未来3-5年内布局约20家医院。人福医药公布了出资2亿元与钟祥市人民医院人福钟祥医院管理公司,与钟祥市人民医院建立战略合作协议,以此为平台为钟祥市人民医院提供管理服务,同时投资建设新院区。

不断进行其他业务布局以2970万购买新疆维药14.85%的股权,增持完成之后,人福医药将持有新疆维药69.85%的股份。估值2亿的新疆维药2013年静态8.3倍PE。

首次“买入”评级。预计公司2014-2016年收入分别增长20%、22%、23%,归属母公司净利润增长8.9%、28.3%、29.9%,EPS0.86元、1.1元、1.43元。对应现有股价25.76元PE 分别为29.94倍、23.34倍、17.97倍。DCF 估值分析公司合理价值为30.8元/股,现在价格25.76元/股,有较大程度的低估,我们首次给予“买入”评级。世纪证券

太极实业 （600667 行情,资料,评论,搜索）：海太新合同进展顺利 有望如预期利好公司发展

双方继续合作意愿强烈,保障海太稳定可持续发展。《备忘录》明确了在一期后工序服务合同届满后,海太继续为SK海力士提供后工序服务,且二期合作的服务期限仍为5年,自2015年7月1日至2020年6月30日。继续合作是一种“双赢”的局面,有利于巩固海太与SK海力士的战略合作关系,保证了海太未来5年的稳定可持续发展,公司将从与海力士的继续合作中进一步提升在集成电路封测领域的影响力。

新合同有望落实节约成本的奖励,为上市公司带来更大收益。海太向SK海力士提供后工序服务的费用仍由全部成本和约定收益构成,但二期合同中将明确SK海力士将按海太每年成本节约金额按一定比例给予海太额外奖励,奖励有望正真落实。海太半导体生产成本较海力士本部节省15-20%,随着海太设备折旧即将完成,成本节约将更多。我们预计新合同有望为海太争取到每年超过千万美元的奖励收益。

同意海太开发新客户,掌握发展的主动权。《备忘录》中表明,新的5年合作期内,在不影响海太为SK海力士提供后工序服务的基础上,海太有权开发非Memory产品的新客户,甚至在经海太董事会批准后,也可以开发Memory产品的新客户。我们认为,这将有助于海太掌握自身发展的主动权,增加与其他客户合作的机会,充分利用产能,增强抵御风险的能力。

盈利预测：预计公司2014-2016年EPS分别为0.05/0.11/0.14元,当前股价对应动态PE分别为108/45/35倍。考虑到公司长期的发展潜力和投资价值,维持“增持”评级。东北证券

信达地产 （600657 行情,资料,评论,搜索）金融地产协同发展全面启动，维持强烈推荐

公司是A股市场唯一的一家AMC旗下房地产开发公司，具备很强的天然金融基因。中国信达(1359.HK)是一家擅长处理不良资产为主业的公司，主业逆周期而行。在房地产行业进入下行的过程中，信达地产与大股东在对市场上房地产不良项目开展收购、整合和处置业务以及金融地产其它领域的合作具有很大的潜力和市场空间。目前并购与重组方式收购和设立夹层基金参与拿地开发已先试先行成功。通过此次公司2014年地产金融论坛，我们可以得出公司金融地产协同发展模式全面启动。我们预计公司2014-2016年营业收入分别为65.9亿元、116.9亿元和158.4亿元，对应的EPS分别为0.48元、0.69元和0.81元，对应PE分别为8.5X、6.0X和5.1X；NAV为8.26元，当前股价折让40%。维持公司"强烈推荐"的评级，按2015年10倍PE计上调公司6个月目标价至6.9元。(东兴证券郑闵钢杨骞)

厦门钨业 （600549 行情,资料,评论,搜索）卓越推：厦门钨业″增持″评级

核心推荐理由：1、钨钼板块：2013 年公司围绕"做强钨钼产业"的发展战略，在上下游建设均取得进展。(1)上游：为了提高钨精矿自给率，2013 年公司收购都昌金鼎60%股权。(2)下游：九江金鹭一期3000吨钨粉+2000 吨硬质合金项目顺利投产；成功竞购洛钼合金100%股权，依托当地资源，形成了厦门、九江、洛阳等三个硬质合金生产基地。钨作为中国的优势资源，需求一直保持稳定并有一定的增长，我们对行业前景看好。

2、能源板块：作为六大稀土集团之一，2013 年公司完成了连城鼎臣稀土和黄坊稀土两家采矿权证的整合，为稀土深加工产业的发展提供了资源保障。未来随着稀土大集团的组建，行业集中度将逐步提高，但受前几年稀土价格大幅波动的影响，稀土加工产品市场复苏缓慢，短期前景仍不明朗。

3、房地产板块：由于公司房地产项目主要集中于厦门及周边地区，受市场调控影响较小，房地产板块未来仍将扮演调节有色板块盈利周期性波动的工具。

盈利预测与投资评级：预计公司14-16 年EPS 为0.73 元、0.96 元、1.01 元，给予"增持"评级。

股价催化因素：钨下游需求复苏；稀土价格企稳回升。

风险提示：主要产品价格波动；房地产结算晚于预期；全球经济增速继续回落。(信达证券王伟范海波吴漪丁士涛)

方大炭素 （600516 行情,资料,评论,搜索）卓越推：方大炭素″增持″评级

公司是碳纤维行业龙头。方大炭素于 2013 年 9 月作为 70%股权唯一受让方收购中钢江城碳纤维公司后，已成为碳纤维行业的龙头，形成了规模优势，有利于在行业低迷时期进行产业整合和布局。

2014 年 1-6 月炭素毛利率提升，铁精粉降本显着。公司 2014 年上半年生产炭素制品 8.90 万吨，生产铁精粉 50.95 万吨。其中，炭素产品毛利润同比增加 3182 万元，铁精粉产品毛利润同比减少 2283 万元。炭素毛利率 24.36%，同比提高 2.16 个百分点；铁精粉毛利率 62.45%，同比提高 7.10 个百分点。2014 年 1-6 月炭素市场价格略降，公司炭素产品毛利率提高体现出公司产品挖潜增效、结构调控初步见效。 2014 年 1-6 月铁精粉市场价格(抚顺 66%干基含税)同比下降了 12%，公司铁精粉毛利率反而上升，是因为成本下降幅度大于价格下降幅度(上半年铁精粉营收同比下降了 18%，成本同比下降了 31%)。

公司在高端石墨方面取得多项技术突破。公司发展战略为继续做优做强大规格、超高功率石墨电极和高炉炭块，以项目建设为载体，加快炭素新产品的开发，在核石墨、纳米炭材料、特种石墨、碳纤维、石墨导热片等领域取得突破。近年来公司取得的技术突破有：成功攻克了高温气冷炭堆内构件项目技术难题，取得了国家《民用核安全机械设备制造许可证》；低温辐射电热膜、锂电池负极材料等炭素新材料已陆续投放市场；在炭素制品领域获得多项专利。

盈利预测和投资评级：我们预计公司 2014~2016 年每股收益分别为 0.21 元、0.26 元、0.34 元，按照 2014 年 11 月28 日收盘价(10.83 元)计算，对应的 14 年市盈率为 51 倍，维持"增持"评级。

风险因素：钢铁行业持续低迷；铁矿石价格大幅下跌；高端石墨项目进展低于预期。(信达证券王伟范海波吴漪丁士涛)

赣粤高速 （600269 行情,资料,评论,搜索）主营业务触底，投资公司有期权

赣粤高速的主要业务是通行费业务，营收占比达到 66%，毛利占比高达 92%以上，而且已经触底回升。 工程业务营收占比大约 33%，但是毛利占比仅 7%。而且其它业务从收入和毛利占比看，几乎可以忽略不计。 公司主要路段车流量稳中有升，车流收入触底回升。 2014 年同比看，无论货车车流量(平均增速约 5%)还是通行费收入(平均增速约 8%)都触底缓慢回升。

公司占有彭泽帽子山(股权占比 20%)和万安烟家山(股权占比未定，预计至少 20%)两家核电站股权。江西省因自然资源的原因，发展内陆核电诉求强烈。核电具有高杠杆、高投入和高回报的特点，尽管内陆核电重启不能确定，两核电完工发电时间也未定，但对于赣粤高速而言，其未来利润贡献毛估或达 15亿以上，可成为公司投资的看涨期权。

公司持有国盛证券 7.99%的股权，从公司历史看，存在继续增持国盛证券股权的可能性。目前大股东还持有约 10%国盛证券的股权，是否会注入上市公司，我们不得而知，但不排除这种可能性。

公司面临转型压力，正在积极拓张新业务。 鉴于高速公路业务的经营期限和政策风险等因素，公司一直面临着巨大的转型发展压力。目前公司利润主要依靠高速公路收费，其他辅业投资成效不大。公司正密切关注政策变化和行业形势，认真研究产融结合、金融股权、新能源等领域，探索投资机会，开辟新的利润增长点。

维持"强烈推荐-A"投资评级：不考虑其他业务可能的利润贡献，预计 2014-2016 年 EPS 分别为 0.33,0.37,0.38 元，对应 PE 分别为：12.6,11.3,11.0。公司正在积极探索新业务发展方向，公司各项业务开展情况值得密切关注。提高公司投资评级至"强烈推荐-A"。

风险提示：内陆核电重启进度低于预期。(招商证券常涛陈卓陈舒然)

华夏银行 （600015 行情,资料,评论,搜索）″平台金融″：展业利器，效果初现

平安观点:

"平台金融"效果初现。华夏银行定位于"中小企业金融服务商"，将互联网于金融深入融合，同业首创"平台金融"。经过近四年的摸索和实践，华夏银行"平台金融"已经在"大宗商品交易平台"、"供应链金融"、"市场商圈"三个领域成功应用，实现了电子国内保理、电子订单融资等一系列电子化融资业务模式。"平台金融"对于华夏银行的优点：1)省去了额外开发小企业的相关费用，将展业的职能交给更加了解小企业的核心中型企业；2)通过深入了解核心企业的供应链，未来可以开发出更多相应的产品，积极培育未来交叉销售的机会；3)让更了解小企业客户的核心企业对小企业进行信用甄别和推荐，提高了审批效率，降低了信息不对称问题带来资产质量隐患。华夏银行的"平台金融"以通过融信通与客户实现间接对接为主，支付融资系统将内部系统和外部系统对接起来。例如，单就奥飞动漫一个核心客户，就有500 户小企业进入华夏体系，日常结算全部进入华夏银行，结算存款3 亿，而华夏银行帮助核心企业进行对账，提升企业财务使用便捷程度。华夏"平台金融"对于小企业贷款比较偏好直接定价：小企业定价是根据不同的产品和不同的风控措施进行差别定价，有直接定价，有基准上浮的，产品、地区都会有些不同。此外当地的竞争情况也会影响到定价情况。平台金融的产品基本就是直接定价(60%)左右，浮动的比例是比较低。

电子银行：打造"第二个银行"。华夏银行志在将电子银行打造成"第二个银行"，目前的成效包括直销银行上线(截至2014 年11 月，股份制银行中已有民生、兴业、平安、华夏四家推出了直销银行)。华夏银行直销银行内部申购24 亿，客户1.7 万户。直销银行的优点是不受地区、主办卡银行的限制。传统来说，基础客户的规模是网上银行客户的极限。直销银行的推出就可以突破这个限制，只要是银联的客户就可以直接成为华夏的客户突破了客户规模的瓶颈和约束。电子银行的关键在于客户体验，华夏银行实现专属电子银行产品、专属的电子银行客户经理队伍和专属的电子银行网络渠道，在考核方面，对于客户经理要求有电子银行的业务认证。从收益角度来看，电子银行是不直接考核收入的。华夏做过测算，电子银行的费用仅有网点渠道费用的1/10-1/15。

"平台金融"未来做大要看核心企业的风险控制和总行资源支持。我们认为未来"平台金融"能否做大，华夏银行需要解决以下几个问题：1)由于授信的过程更多依赖核心企业对于上下游小企业的推荐和甄别，华夏银行需要防范由核心企业经营风险产生的链式资产质量问题以及防止核心企业伙同上下游小企业为了获取授信而产生的舞弊；2)由于该产品是随借随还的模式，虽然对于使用信贷资源的小企业来说有效的降低了融资成本，对于华夏银行来说却增加了再投资压力，快周转也要结合高频率。我们认为"平台金融"产品在克服了前述两个风险点后，若能获取总行相应信贷资源的支持将对于华夏银行提高整体风险定价能力有极大的提升。目前该产品效果初现，但总体仍处于推广期，总行审批授信额度有限，暂不会因此调整我们的盈利预测。维持华夏14/15 年17%/9%的净利润增幅，目前股价对应14 年/15 年PB 水平为0.9X/0.8X 左右，估值相对便宜，维持"推荐"评级。

风险提示：核心企业经营风险。(平安证券励雅敏王宇轩黄耀锋)

隆华节能 （300263 行情,资料,评论,搜索）″明星级″总经理有望带领公司更上层楼

投资建议：我们上调公司业绩，上调公司评级由中性至推荐，目标价 24.5 元。

理由

新任明星总经理孙建科给公司未来发展增添动力。 公司 2014 年 3Q新聘任原中船重工集团公司七二五所所长张建科(前乐普医疗300003.sz 的董事长)作为公司新任总经理，并且分两次增持公司股票 830 万股，增持成本 1.1 亿元。1)在 9 月 3 日公司非公开发行股票预案里，孙建科先生认购 500 万股，增发价格 12.26 元/股，并承诺 36 个月内不减持(目前证监会已经受理了该增发材料，预计快的话年底有望实施)。2)上周通过大宗交易系统增持公司股票 330 万股，占公司总股本的 0.86%，增持价格 15 元/股。随着明星总经理的到来，公司有望在技术、人才、战略上更上层楼。

公司现有的传热设备、水处理等主体业务实力有望进一步增强。公司这两项业务已经具有技术优势和品牌优势，新任总经理将并通过引入中国重工分公司常务副总及技术、等高端人才等方式继续强化主业。

外延式扩张想象力增强，新材料业务或是公司重点发展领域。未来公司或尝试兼并收购成熟产业、引入发育初期的产业以及尝试自己培育新产业等方式来实现公司的进一步发展。总经理张建科先生是新材料方面的专家，先后担任军用材料组专家、国防创新奖评审专家、科技部 863、973 项目评审专家等职，具有团队和技术优势。之前在中国重工 725 所期间，创立发展了钛金属、防腐、特铜、特铝等新材料产业链。未来隆华节能将发展包括有色金属、无机非金属、有机非金属等新材料集群。

盈利预测与估值：暂不考虑未来新业务的业绩贡献，仅考虑新任总经理给传统主业带来的人才、资源等优势，从而带动主业增长。我们分别上调公司 2014-15 年 EPS0.1%、 8.4%，从 0.45、 0.57 元上调至 0.45、 0.62元，对应的 P/E 分别为 42.6x、30.9x。

评级上调由中性至推荐，对应目标价由 15 元上调 63.3%至 24.5元。对应 2015 年 40x，理由：1)2015 年业绩上调、2)优秀管理层变更带来估值倍数扩张。

风险：新任管理层与原有公司文化冲突的管理风险，传统主业需求进一步下滑的风险。(中金公司史成波)

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